每經(jīng)編輯 徐杰 吳若凡    

每經(jīng)記者 徐杰 吳若凡

借殼上市剛剛塵埃落定，綠地控股(600606.SH)再拋規(guī)模達(dá)301.5億元的融資。

12月9日，綠地控股公布定增方案顯示，計劃擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過20.78億股，募集資金總額不超過301.5億元，其中，房地產(chǎn)項目投入110億元，金融領(lǐng)域101.5億元，另外不超過90億元將擬用于償還銀行貸款，截至2015年9月30日，其短期借款為295.32億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在上述融資菜單中，綠地擬共投資9.5億元合計持有杭州工商信托近20%股份，成為其第二大股東，此舉意味著綠地將首次進(jìn)入金融信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步完善和夯實“大金融+大資管”平臺。

110億元投入房地產(chǎn)

根據(jù)上述預(yù)案，綠地控股本次定增募集資金總額不超過301.5億元，其中計劃110億元將投入房地產(chǎn)，用于武漢、合肥地區(qū)的三個項目。據(jù)綠地控股測算，上述項目預(yù)計實現(xiàn)銷售收入合計212.54億元，利潤總額合計40.63億元。

同時，計劃101.5億元用于金融投資項目，包括設(shè)立投資基金、設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新金融公司、增資綠地融資租賃有限公司及收購杭州工商信托股權(quán)并增資。

具體定增方案顯示，有15億元將投入綠地金控設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新公司吉客網(wǎng)，具體業(yè)務(wù)為：以網(wǎng)站和APP為入口，實現(xiàn)財富管理、交易平臺、積分管理三大功能，打造基金銷售、網(wǎng)絡(luò)借貸、消費(fèi)金融、眾籌融資四大核心業(yè)態(tài)，服務(wù)于綠地的房地產(chǎn)、汽車、旅游休閑等產(chǎn)業(yè)。從形式來看，將以在全國主要住宅社區(qū)開設(shè)金融社區(qū)店為主，并與集團(tuán)旗下其他業(yè)務(wù)實現(xiàn)對接。

此外，計劃投資12億元增資綠地融資租賃有限公司，該項目未來重點在教育行業(yè)、高端裝備制造領(lǐng)域、醫(yī)療制藥領(lǐng)域、環(huán)保能源領(lǐng)域等方面進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)的開發(fā)。

對此，綠地控股表示，上述舉措旨在加速金融投資產(chǎn)業(yè)布局，提升資本運(yùn)作水平，既通過資本并購優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，又通過收購稀缺資源、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)載體為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供支撐，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，形成可容納和支撐企業(yè)持久發(fā)展的開放式業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升綜合競爭力。

綠地控股最新財報顯示，今年三季度，其金融領(lǐng)域前三季度累計實現(xiàn)利潤總額同比增長219%。而根據(jù)綠地控股的中期戰(zhàn)略規(guī)劃，綠地金融產(chǎn)業(yè)將涵蓋保險、信托、證券、銀行等金融領(lǐng)域，打造“資金+資管”的金融產(chǎn)業(yè)鏈。

首次進(jìn)入信托領(lǐng)域

值得注意的是，綠地控股將以收購股權(quán)且定增的方式，首次進(jìn)入信托領(lǐng)域，壯大其“大金融”版圖。

綠地控股公告顯示，12月8日，其旗下綠地金控與摩根士丹利簽署協(xié)議，擬受讓其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925萬股股份，占比11.05%，協(xié)議對價為8億元，此后再由綠地金控對杭州工商信托增資約1.5億元，增資完成后綠地金控將合計持有后者近20%股份，成為其第二大股東。

綠地控股對此表示，本項目完成后，綠地將成功進(jìn)入金融信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步完善和夯實“大金融+大資管”平臺，為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營、提升盈利提供有力支撐。

據(jù)公告披露，杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企業(yè)，成立于1986年，注冊資本135,075萬元人民幣，主要經(jīng)營范圍為資金信托、動產(chǎn)信托、不動產(chǎn)信托等，經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問以及受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)等。截至2014年12月底，其在管信托資產(chǎn)約300億元，以地產(chǎn)信托為主。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截止2015年9月30日，杭州工商信托總資產(chǎn)為224,946.67萬元，主要資產(chǎn)為存放同業(yè)款項、可供出售金融資產(chǎn)、發(fā)放貸款和墊款、遞延所得稅資產(chǎn)、長期股權(quán)投資；同期，負(fù)債合計為36,016.99萬元，主要為其它負(fù)債（主要為其它應(yīng)付款）、應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)。

據(jù)杭州工商信托2014年年報顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入為9.34億元，同比增加35.21%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為4.65億元，同比增加37.10%。其控股股東為杭州市金融投資集團(tuán)有限公司，參股方包括浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、浙江大學(xué)圓正控股集團(tuán)有限公司、西子電梯集團(tuán)有限公司等企業(yè)。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，綠地控股收購杭州工商信托是強(qiáng)化布局其金融板塊，當(dāng)前，信托業(yè)的資金來源和業(yè)績盈利能力都不如原來，此時介入收購成本相對較低。

綠地控股稱，完成收購后，綠地控股將充分嫁接自身在資金、地產(chǎn)、品牌等方面的優(yōu)勢，進(jìn)一步做大做強(qiáng)杭州工商信托，實現(xiàn)股東利益最大化。