每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝宏辰    

◎每經(jīng)記者 謝宏辰

12月15日晚間，停牌已逾半年之久的江蘇國泰（002091，收盤價(jià)26.22元）發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買控股股東江蘇國泰國際集團(tuán)有限公司（以下簡稱國泰集團(tuán)）等相關(guān)交易方持有的12家公司的股權(quán)。同時(shí)，公司還將支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金。值得一提的是，此次交易完成后，將實(shí)現(xiàn)國泰集團(tuán)的整體上市。

注入資產(chǎn)增值率為219%

作為此次交易的一部分，公司擬向國泰集團(tuán)、盛泰投資及相關(guān)自然人發(fā)行股份購買華盛實(shí)業(yè)60%股權(quán)、國華實(shí)業(yè)59.83%股權(quán)、漢帛貿(mào)易60%股權(quán)、力天實(shí)業(yè)51.05%股權(quán)、國泰華誠57.56%股權(quán)、國泰華鼎100%股權(quán)、慧貿(mào)通70%股權(quán)；向國泰集團(tuán)、盛泰投資、億達(dá)投資及34名自然人發(fā)行股份購買億達(dá)實(shí)業(yè)60%股權(quán)；向國泰集團(tuán)及3名自然人發(fā)行股份購買國泰上海60%股權(quán)；向國泰集團(tuán)發(fā)行股份購買國泰華博51%股權(quán)、國泰財(cái)務(wù)60%股權(quán)、紫金科技100%股權(quán)。以上資產(chǎn)的預(yù)估值為53億元，公司擬以17.5元/股的價(jià)格，向國泰集團(tuán)等相關(guān)交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行3億股股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次交易的12家公司的所有者權(quán)益合計(jì)為16.6億元，預(yù)估值為53億元，增值率為219.82%。

另外，公司還將向國泰華誠14名自然人股東支付現(xiàn)金236萬元購買其持有的國泰華誠2.27%的股權(quán)。

同時(shí)，公司擬以不低于20.77元/股的價(jià)格，向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過1.7億股股份，募集總額不超過35億元的配套資金。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、償還銀行借款、對(duì)國泰財(cái)務(wù)增資及支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。剩余部分用于補(bǔ)充公司及標(biāo)的公司的流動(dòng)資金。

國泰集團(tuán)仍為實(shí)際控制人

記者注意到，江蘇國泰此次注入的資產(chǎn)涉及貿(mào)易供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)務(wù)、金融投資業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，其中，華盛實(shí)業(yè)、漢帛貿(mào)易、億達(dá)實(shí)業(yè)、國泰上海主要經(jīng)營各類紡織紗線、面料、服裝的出口業(yè)務(wù)及紡織原料等大宗商品的進(jìn)出口貿(mào)易；國華實(shí)業(yè)和力天實(shí)業(yè)主要經(jīng)營各類服裝、船舶、鋼材及機(jī)電的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國泰華誠主要經(jīng)營各類化工、醫(yī)藥、家紡的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國泰華博主要經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品、汽車、食品的進(jìn)口業(yè)務(wù)；國泰財(cái)務(wù)主要為國泰集團(tuán)及下屬子公司提供金融服務(wù)；紫金科技以物業(yè)經(jīng)營(租賃)為主；國泰華鼎業(yè)務(wù)范圍包括股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、資產(chǎn)管理等；慧貿(mào)通是一家智慧外貿(mào)綜合服務(wù)商。

值得注意的是，根據(jù)未經(jīng)審核的2015年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)2015年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為3.1億元。記者查閱江蘇國泰2014年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，公司2014年度實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤達(dá)2億元。

此次交易前，國泰集團(tuán)持有公司1.1億股，持股比例為30.4%；此次交易完成后，國泰集團(tuán)持股比例為31.83%，仍為公司實(shí)際控制人。

江蘇國泰表示，此次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求。若順利實(shí)施，將進(jìn)一步做大做強(qiáng)國有控股上市平臺(tái)，有利于進(jìn)一步發(fā)展公司主業(yè)。