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每經(jīng)實習(xí)記者 霍雨佳

云南旅游（002059，前收盤價12.66元）12月23日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以不低于10.63元/股的價格非公開發(fā)行不超過1.29億股，募集資金不超過13.7億元。公司股票于12月24日復(fù)牌。

公告顯示，本次非公開發(fā)行對象包括世博旅游集團以其所持旅游文化公司100%股權(quán)參與認購，旅游文化公司的預(yù)估值為2.75億元。因旅游文化公司現(xiàn)為世博旅游集團全資子公司，本次非公開發(fā)行完成后，旅游文化公司將成為上市公司全資子公司。另外，世博廣告及其他不超過8名投資者以現(xiàn)金參與本次認購。其中，世博旅游集團持有云南旅游48.99%股權(quán)，為上市公司控股股東，世博廣告持有云南旅游5.50%股權(quán)，為上市公司關(guān)聯(lián)股東。世博旅游集團關(guān)聯(lián)方世博廣告以1.3億元現(xiàn)金參與本次發(fā)行認購。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，云南旅游第一大股東世博旅游集團持有發(fā)行人3.58億股股份，持股數(shù)量占本次發(fā)行前總股本的48.99%，云南旅游的實際控制人為云南省國資委。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但不會導(dǎo)致公司控股股東與實際控制人發(fā)生變更。

募投項目中，昆明故事項目中的世博藝術(shù)廣場升級改造擬使用4.1億元，設(shè)立婚慶產(chǎn)業(yè)公司擬使用1.56億元，世博生態(tài)城鳴鳳鄰里項目擬使用1.27億元，補充流動資金擬使用4億元。

值得一提的是，婚宴業(yè)務(wù)是公司的一項優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，中國館婚宴在昆明婚宴市場具有較高的品牌知名度且競爭能力較強。根據(jù)云南省民政廳統(tǒng)計，2011年~2015年，云南省年均結(jié)婚登記人數(shù)為44.32萬對,昆明市結(jié)婚人數(shù)為5.15萬對。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，現(xiàn)昆明婚慶行業(yè)的年產(chǎn)值為70~74億元，平均每對新人消費14萬元。

云南旅游還表示，公司本次通過出資設(shè)立婚慶公司,不僅可以增強公司婚紗攝影、婚慶和婚宴業(yè)務(wù)的競爭力，同時豐富了世博園景區(qū)的旅游資源，進一步推動世博園景區(qū)向文化旅游綜合體的轉(zhuǎn)型升級。另外，通過本次發(fā)行募集資金，公司的資產(chǎn)負債率將進一步下降，資金實力和償債能力將進一步提高，同時還能提升公司盈利。