每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 霍雨佳    

◎每經(jīng)實習(xí)記者 霍雨佳

停牌已有半年的海峽股份（002320，前收盤價27.43元）12月25日發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份方式購買控股股東港航控股持有的增資計劃完成后的海南港航新海輪渡碼頭有限公司（以下簡稱新海輪渡）100%股權(quán)，擬對新海輪渡增資的資產(chǎn)為新海港一期碼頭已進(jìn)入回購期資產(chǎn)。此外，公司股票暫不復(fù)牌。

公告顯示，海峽股份擬以15.93元/股向控股股東港航控股發(fā)行股份，購買新海輪渡100%股權(quán)，各交易方參考新海輪渡100%股權(quán)的預(yù)估值，以初步商定交易價格為10.2億元計算，公司將發(fā)行6386萬股。

同時，海峽股份擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，擬以不低于26.44元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過5億元，本次所募集配套資金中，3億元擬用于收購新海港一期碼頭尚未進(jìn)入回購期資產(chǎn)、2500萬元擬支付本次交易的相關(guān)中介費用及1.75億元擬作為補(bǔ)充流動資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，截至目前，海峽股份專業(yè)從事客滾運輸業(yè)務(wù)，沒有客滾碼頭資產(chǎn)，也沒有相關(guān)的經(jīng)營資質(zhì)和經(jīng)營團(tuán)隊，而港航控股有關(guān)客滾港口業(yè)務(wù)的資產(chǎn)和人員也并非歸屬于一個獨立的法人實體，為加快相關(guān)資產(chǎn)的交割效率，保證相關(guān)客滾港口業(yè)務(wù)的整體平穩(wěn)交接和安全運行，港航控股在本次重組中新設(shè)了一家全資子公司—新海輪渡，承載用于本次重組交割的客滾港口業(yè)務(wù)的全部相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員，并以其100%股權(quán)作為本次重組的最終交易標(biāo)的。

在新海輪渡資產(chǎn)實施交割之日前，港航控股同時將秀英港客滾港口業(yè)務(wù)劃入新海輪渡。在完成本次交易后，海峽股份將通過新海輪渡擁有瓊州海峽南岸的最主要的客滾港口業(yè)務(wù)及新海港一期碼頭資產(chǎn)。

另外，目標(biāo)公司新海輪渡的主要資產(chǎn)為新海一期碼頭，目前已進(jìn)入回購期資產(chǎn)。新海港一期碼頭屬于BT工程，根據(jù)相關(guān)協(xié)議,進(jìn)入回購期之前的資產(chǎn)所有權(quán)歸中交四航局所有，進(jìn)入回購期之后的資產(chǎn)所有權(quán)歸港航控股所有。

海峽股份表示，新海港一期碼頭業(yè)務(wù)發(fā)班靈活度高、信息化程度高等優(yōu)勢可助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同時，港航控股將其客滾港口業(yè)務(wù)及新海港一期碼頭資產(chǎn)整合注入公司，可壯大公司規(guī)模、豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)公司的主業(yè)發(fā)展，進(jìn)而提升公司持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提升公司價值和股東回報。

另外，交易完成后，公司將介入瓊州海峽南岸客滾輪渡的港口業(yè)務(wù)，從而實現(xiàn)港口與航運的一體化經(jīng)營，綜合競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。