每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤    

◎每經(jīng)記者 查道坤

1月14日，處于重組停牌中的百花村（600721，收盤價16.73元）發(fā)布重組預案。

百花村在公告中表示，公司擬以合計作價2.55億元的置出資產(chǎn)與作價19.45億元的擬置入資產(chǎn)華威醫(yī)藥100%股份等值部分進行置換，差額部分由公司以12.28元/股的價格。向交易對方非公開發(fā)行約1億股及現(xiàn)金4.56億元支付。同時公司擬以12.28元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過11.98億元，將用于支付現(xiàn)金對價、支付中介機構費用、補充流動資金及華威醫(yī)藥核心項目建設，其中公司員工持股計劃擬認購不超過9824萬元。

公開資料顯示，華威醫(yī)藥屬于高端藥物研發(fā)企業(yè)，面向醫(yī)藥行業(yè)提供藥物發(fā)現(xiàn)、研究、注冊等專業(yè)技術服務，業(yè)務結構主要涉及3個領域：臨床前藥物研發(fā)服務、臨床試驗服務、關鍵中間體和高附加值的原料藥CMO業(yè)務。

財務數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，華威醫(yī)藥資產(chǎn)總計2.05億元，所有者權益合計1.44億元；2013年度、2014年度和2015年1~9月，其分別實現(xiàn)營業(yè)收入2634.40萬元、5381.34萬元和7957.01萬元，凈利潤分別為1618.06萬元、1258.63萬元和4789.34萬元。

據(jù)了解，華威醫(yī)藥現(xiàn)任控股股東張孝清承諾，2016年~2018年，公司實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1億元、1.23億元和1.47億元。

百花村表示，通過此次重組，公司將原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的業(yè)務整體置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)資產(chǎn)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉型。

值得注意的是，重組預案還披露了上市公司此前引入兩家戰(zhàn)略投資者的原因。

2016年1月12日，百花村曾發(fā)布公告披露了公開征集國有股受讓方的結果——禮頤醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金、瑞東資本分別獲得公司4.16%和11.94%的股份。當時，市場就曾猜測這兩名股東是作為戰(zhàn)略投資者入局。

百花村在1月14日的公告中表示，公司引進了醫(yī)藥投資戰(zhàn)略投資者禮頤投資及瑞東資本，這些戰(zhàn)略投資者將為上市公司持續(xù)推薦后續(xù)全球并購標的資產(chǎn)并參與管理，協(xié)助上市公司整合并購資源，促進上市公司向醫(yī)藥研發(fā)及生物制藥行業(yè)轉型，從而助力上市公司開展混合所有制改革。