每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胥帥    

◎每經(jīng)記者 胥帥

于2010年9月在紐交所上市的搜房控股，為海外中概股回歸A股又開辟了一條新途徑——分拆上市。

今日，萬里股份（600847，收盤價(jià)33.09元）發(fā)布重組預(yù)案稱，公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金，置入搜房控股旗下互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)為161.8億元。

重組完成后，搜房房天下及其一致行動(dòng)人將成為萬里股份控股股東，公司實(shí)際控制人變更為莫天全，此次交易構(gòu)成借殼上市。因上證所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

同時(shí)募集32億配套資金

公告顯示，萬里股份擬以23.87元/股非公開發(fā)行6.78億股，合計(jì)作價(jià)161.8億元購(gòu)買搜房房天下持有的麗滿萬家100%股權(quán)、搜房媒體100%股權(quán)和北京搜房網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，購(gòu)買房天下網(wǎng)絡(luò)持有的拓世寰宇100%股權(quán)，購(gòu)買搜房裝飾持有的宏岸圖升100%股權(quán)（以下合稱標(biāo)的公司）。

同時(shí)，公司擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資產(chǎn)及負(fù)責(zé)，以不低于7億元的價(jià)格出售給公司現(xiàn)任實(shí)際控制人劉悉承旗下的南方同正。

此外，萬里股份擬采用鎖價(jià)發(fā)行方式向浩數(shù)投資管理的和諧并購(gòu)安居基金、和諧并購(gòu)基金5號(hào)及和諧并購(gòu)基金6號(hào)、IDG資本管理的IDG中國(guó)股票基金、瑞東資本及其管理的瑞豐互聯(lián)網(wǎng)投資基金、宏流投資管理的鼎沁定增1號(hào)基金、凱雷投資、王海宏、百度鵬寰非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過31.6億元，投向內(nèi)部管理平臺(tái)及系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、金融數(shù)據(jù)庫及線下網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、房源數(shù)據(jù)庫建設(shè)項(xiàng)目、海外市場(chǎng)拓展項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。

值得一提的是，宏流投資管理的法定代表人是知名私募王茹遠(yuǎn)，百度鵬寰的實(shí)際控制人為李彥宏。

標(biāo)的溢價(jià)4.6倍

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，萬里股份此次擬購(gòu)買的5家標(biāo)的公司為經(jīng)內(nèi)部整合后搜房控股旗下經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)的法人主體，主要經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)。其中為客戶所提供的廣告營(yíng)銷服務(wù)主要包括新房、二手房和家居三大領(lǐng)域的信息發(fā)布、廣告展示和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷推廣。

根據(jù)實(shí)際資產(chǎn)預(yù)估，標(biāo)的公司經(jīng)收益法評(píng)估的預(yù)估值為161.8億元，較截至2015年9月30日置入資產(chǎn)模擬合并報(bào)表歸屬于母公司的所有者權(quán)益28.76億元增值133億元，增值率為462.49%。標(biāo)的資產(chǎn)2013~2014年、2015年前9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.12億元、24.43億元及14.42億元，歸屬凈利潤(rùn)分別為11.31億元、9.47億元及5億元。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，標(biāo)的公司2016~ 2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬凈利潤(rùn)合計(jì)分別為8億元、10.4億元及13.52億元。

萬里股份表示，此次交易將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型。交易完成后，公司將轉(zhuǎn)變成為一家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、行業(yè)領(lǐng)先的房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商，有利于改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況、提升上市公司的持續(xù)盈利能力。