每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 沙斐    

每經(jīng)記者 沙斐

3月10日晚間，浦發(fā)銀行公布非公開發(fā)行普通股股票預(yù)案。公告顯示，公司將向上海國際集團有限公司及其間接持股的全資子公司上海國鑫投資發(fā)展有限公司非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣148.30億元，發(fā)行價格為16.09元/股，發(fā)行數(shù)量為不超過921,690,490股。上海國際集團有限公司及上海國鑫投資發(fā)展有限公司擬以現(xiàn)金方式認購全部股份，并承諾發(fā)行結(jié)束之日起36個月不轉(zhuǎn)讓。募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充浦發(fā)銀行核心一級資本。

公告顯示，本次非公開發(fā)行普通股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第五屆董事會五十三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。另外，本次非公開發(fā)行普通股方案還需上海市國資委、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的核準。目前，上海國際集團有限公司及其控股子公司合并持有浦發(fā)銀行24.32%的股權(quán)，本次非公開發(fā)行股票及前次收購上海信托工作完成后，其合并持股比例將增加至29.84%，上海國際集團有限公司仍為浦發(fā)銀行合并第一大股東。

據(jù)了解，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格相當(dāng)于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的93%，而非市場上定價發(fā)行股票所普遍采用的90%的法規(guī)最低標(biāo)準，且該價格高于公司2015年度業(yè)績快報披露的每股凈資產(chǎn)（15.29元/股），充分反映了公司對于中小投資者利益的保護以及認購對象對于浦發(fā)銀行未來發(fā)展的信心。

上海國際集團表示，浦發(fā)銀行近年來經(jīng)營狀況良好，此次主動增資的主要目的是增強浦發(fā)銀行資本實力和發(fā)展后勁，提高公司資本充足水平。本次增資充分體現(xiàn)了上海國際集團對長期持有浦發(fā)銀行的決心和對公司發(fā)展的信心。未來，上海國際集團還將繼續(xù)支持浦發(fā)銀行做大做強，不斷深化業(yè)務(wù)多元化的經(jīng)營戰(zhàn)略，使浦發(fā)銀行在上海建設(shè)國際金融中心的進程中發(fā)揮重要作用。

浦發(fā)銀行表示，公司計劃通過本次非公開發(fā)行補充核心一級資本，增強公司風(fēng)險抵御能力，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，以更好地應(yīng)對新常態(tài)下國內(nèi)外經(jīng)濟的變化與挑戰(zhàn)。同時，在適應(yīng)中國銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)日趨嚴格的資本監(jiān)管要求基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行可以滿足公司各項業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的資本需求，提高公司盈利能力。另外，浦發(fā)銀行在順利收購?fù)瓿缮虾Ｐ磐泻髮⑦M一步完善綜合化經(jīng)營平臺的搭建，圍繞集團整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過旗下商業(yè)銀行、信托、基金、金融租賃、投資銀行、貨幣經(jīng)紀等多元化業(yè)務(wù)平臺優(yōu)勢，不斷提升綜合化金融服務(wù)能力。

未來，浦發(fā)銀行將依托自身多年的快速發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營，持續(xù)深化“集團化、專業(yè)化、數(shù)字化、國際化、集約化、輕型化”經(jīng)營戰(zhàn)略的實施，拓展多元化的發(fā)展格局，提高核心競爭力，為廣大股東創(chuàng)造更高的投資回報。

自2016年2月16日浦發(fā)銀行因非公開發(fā)行事項停牌之日起至2016年3月10日，上證指數(shù)同期上漲2.13%，銀行指數(shù)表現(xiàn)更是優(yōu)于大盤整體走勢，同期上漲6.80%。