每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝宏辰 孟慶建    

◎每經(jīng)記者 謝宏辰 孟慶建

3月14日下午，暴風(fēng)科技（300431，收盤(pán)價(jià)95.83元）發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)稻草熊影業(yè)、立動(dòng)科技、甘普科技的股權(quán)和團(tuán)隊(duì)，進(jìn)軍影視、游戲、海外三大業(yè)務(wù)，完善DT大娛樂(lè)戰(zhàn)略布局，交易對(duì)價(jià)總計(jì)31.05億元。

值得注意的是，劉詩(shī)詩(shī)、趙麗穎分別持有稻草熊影業(yè)12%和0.6%的股權(quán)，通過(guò)此次交易，兩位藝人將成為暴風(fēng)科技的新任股東。此外，公司股票暫不復(fù)牌。

公司重組預(yù)案出爐

根據(jù)公告，暴風(fēng)科技擬以10.5億元收購(gòu)天津中路科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）持有的甘普科技100%股權(quán)。其中以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的 30%，共計(jì)3.15億元；以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，共計(jì)發(fā)行1325萬(wàn)股。擬以10.8億元收購(gòu)劉小楓、劉詩(shī)詩(shī)、趙麗穎持有的稻草熊影業(yè)60%的股權(quán)。其中以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，共計(jì)3.24億元；以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，共計(jì)發(fā)行1363萬(wàn)股。此外，公司還擬以9.75億元收購(gòu)杭州渡口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、鷹潭三艾兄弟投資管理咨詢(xún)中心（有限合伙）持有的立動(dòng)科技100%的股權(quán)。其中以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，共計(jì)2.925億元；以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，共計(jì)發(fā)行1231萬(wàn)股。此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為55.46元/股。

另外，暴風(fēng)科技還擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金30億元，用于支付此次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、暴風(fēng)科技DT大娛樂(lè)核心平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目、DT大娛樂(lè)綜合版權(quán)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目、DT大數(shù)據(jù)支持平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，暴風(fēng)科技此次擬收購(gòu)三家公司的評(píng)估增值率均較高。截至2015年12月31日，甘普科技所有者權(quán)益（合并口徑）賬面值為888.31萬(wàn)元，評(píng)估值為9.56億元，增值率達(dá)10658.6%；稻草熊影業(yè)所有者權(quán)益賬面值為3835.47萬(wàn)元，評(píng)估值為15.27億元，增值率為3881.53%；立動(dòng)科技股東全部權(quán)益的賬面值為1473.62萬(wàn)元，評(píng)估值為9.03億元，增值率為6024.52%。

業(yè)績(jī)承諾方面，天津中路承諾甘普科技2016年的凈利潤(rùn)不低于7000萬(wàn)元，2016和2017年的凈利潤(rùn)累積不低于1.61億元，2016年~2018年的凈利潤(rùn)累積不低于2.74億元。劉小楓、劉詩(shī)詩(shī)、趙麗穎承諾，稻草熊影業(yè)2016年度的扣非凈利潤(rùn)不低于1億元，2016年和2017年的扣非凈利潤(rùn)累積不低于2.4億元，2016年~2018年的扣非凈利潤(rùn)累積不低于4.36億元。渡口網(wǎng)絡(luò)、三艾兄弟承諾，立動(dòng)科技2016年的扣非凈利潤(rùn)不低于6500萬(wàn)元，2016和2017年的扣非凈利潤(rùn)累積不低于1.46億元，2016年~2018年的扣非凈利潤(rùn)累積不低于2.46億元，2016年~2019年的扣非凈利潤(rùn)累積不低于3.62億元，2016~2020年的扣非凈利潤(rùn)累積不低于4.96億元。

向劉詩(shī)詩(shī)支付2.16億對(duì)價(jià)

據(jù)悉，稻草熊影業(yè)是吳奇隆于2014年6月成立的，從事電視劇投資制作發(fā)行及影視作品衍生產(chǎn)業(yè)。自成立以來(lái)，已經(jīng)投資拍攝了《劍俠傳奇》和《不可能完成的任務(wù)》2部100集電視劇。公司與多名業(yè)內(nèi)一線導(dǎo)演、演員、制片人等建立了合作關(guān)系。截至此次報(bào)告書(shū)簽署日，公司與吳奇隆、趙麗穎等達(dá)成了三年左右的長(zhǎng)期合作意向?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，稻草熊影業(yè)的兩名自然人股東正是知名藝人劉詩(shī)詩(shī)、趙麗穎。

值得一提的是，近年來(lái)多位藝人通過(guò)持有股票或購(gòu)買(mǎi)股票的方式使得自己的身家實(shí)現(xiàn)暴漲。根據(jù)暴風(fēng)科技此次的重組方案，劉詩(shī)詩(shī)和趙麗穎兩位藝人通過(guò)此次交易也將坐擁億萬(wàn)財(cái)富。

根據(jù)公司的重組預(yù)案，公司擬向劉詩(shī)詩(shī)現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)6480萬(wàn)元，另外向其發(fā)行約273萬(wàn)股股票，以55.46元的發(fā)行價(jià)格來(lái)計(jì)算，這部分股份對(duì)價(jià)為1.51億元。因此通過(guò)此次交易，公司共向劉詩(shī)詩(shī)支付交易金額2.16億元。此外，公司擬向趙麗穎現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)324萬(wàn)元，另外向其發(fā)行約13.6萬(wàn)股股票，以此次交易的發(fā)行價(jià)格來(lái)計(jì)算，這部分股份對(duì)價(jià)為756萬(wàn)元。通過(guò)此次交易，公司共向趙麗穎支付交易金額1080萬(wàn)元。