每經(jīng)編輯 楊羚強(qiáng)    

每經(jīng)記者楊羚強(qiáng) 發(fā)自上海

今日，旭輝控股集團(tuán)有限公司(00884.HK，以下稱“旭輝”)發(fā)布公告宣布，與12間銀行簽訂總金額為6億美元的三年期無(wú)擔(dān)保美元/港元雙幣銀團(tuán)貸款協(xié)議，按倫敦/香港銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR/ HIBOR）+4%的年利率計(jì)息。

據(jù)悉，這是旭輝獲得的2016年首筆境外銀團(tuán)貸款，系近期內(nèi)房股獲得的金額最大的銀團(tuán)貸，吸引了包括渣打銀行、交通銀行（上海青浦支行及香港分行）、平安銀行、匯豐銀行、上海浦東發(fā)展銀行 、東亞銀行、中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）、永隆銀行、創(chuàng)興銀行、南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）上海分行、中國(guó)光大銀行香港分行及上海銀行（香港）等12家香港和中國(guó)大陸銀行參與。

同時(shí)，本次境外銀團(tuán)貸款利率libor+4%，再創(chuàng)旭輝所獲境外離岸銀團(tuán)貸中的利率新低。旭輝集團(tuán)董事長(zhǎng)林中表示，“此次銀團(tuán)貸款是近期內(nèi)房股中，最大規(guī)模和最多參與銀行之銀團(tuán)項(xiàng)目，充分反映出金融市場(chǎng)用實(shí)際行動(dòng)表示看好旭輝。”

同時(shí)，旭輝相關(guān)人士表示，將以該筆低息的銀團(tuán)貸款提早贖回全部2018年4月到期總值5億美元的境外公司債券，該美元債券的年利率為12.25%。這也有利于節(jié)省大量利息支出，有助旭輝進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和降低借貸成本。

今年1月份，旭輝成功發(fā)行境內(nèi)私募債人民幣20億元，利率低至4.99%，是當(dāng)時(shí)同評(píng)級(jí)民營(yíng)房企中私募債定價(jià)最低的一單。

去年第四季度，旭輝不僅發(fā)行40億低息境內(nèi)公司債，同時(shí)還獲得由大華銀行、星展銀行、渣打銀行、匯豐銀行提供的五年期“境外+境內(nèi)”低息銀團(tuán)貸款，總金額折合約人民幣52億?？芍^把握了境內(nèi)融資政策變化。

而此次的銀團(tuán)貸款，旭輝再次引入眾多新的合作銀行，其中中資銀行及中資銀行海外分行超過(guò)半數(shù)，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)六成，突破了境內(nèi)中資行審批離岸貸款的限制，是一種自貿(mào)區(qū)離岸貸款的模式創(chuàng)新，或成為旭輝打造境內(nèi)外融資“雙平臺(tái)”的重要一環(huán)。 

另外，記者注意到，在拓寬融資渠道的同時(shí)，旭輝的融資成本得到顯著降低。據(jù)旭輝2015年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月31日，旭輝的加權(quán)平均債務(wù)成本為7.2%，相比2014同期降低1.1%。

“旭輝有信心2016年把平均債務(wù)成本進(jìn)一步降低！”林中表示，未來(lái)旭輝將持續(xù)執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略，專注進(jìn)一步降低融資成本，從而保障成功完成2016年365億元的合同銷(xiāo)售目標(biāo),并提高房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率。