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◎每經(jīng)記者 曾劍

眾泰汽車要登陸A股了，上市公司金馬股份（000980，收盤價6.20元）今日發(fā)布重組草案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購眾泰汽車100%股權。此外，公司還計劃發(fā)行股份募集100億元配套資金，主要用于投資新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

眾泰汽車業(yè)績增長明顯

經(jīng)評估，眾泰汽車評估值為116.01億元，較歸母公司凈資產(chǎn)賬面價值增值94.06億元，增值率為428.52%。經(jīng)協(xié)商，其100%股權交易作價116億元。上市公司將支付20億元現(xiàn)金，另以發(fā)行股份方式支付交易對價中的96億元。發(fā)行價格為5.44元，股份發(fā)行數(shù)量合計約17.65億股。

資料顯示，眾泰汽車成立于2015年11月，注冊資本為27.5億元。截至目前，自然人金浙勇持有眾泰汽車44.69%的股權，系公司的控股股東及實際控制人。此外，金馬股份間接控股股東鐵牛集團持有眾泰汽車4.91%股權。上市公司將向金浙勇支付20億現(xiàn)金，并發(fā)行5.89億股股份；向鐵牛集團發(fā)行1.05億股股份。

眾泰汽車擁有眾泰新能源及眾泰汽車制造有限公司（以下簡稱眾泰制造）兩家全資子公司。事實上，這兩家公司正是眾泰汽車的實際經(jīng)營主體。眾泰汽車主要產(chǎn)品為傳統(tǒng)能源和新能源乘用車整車，包括旗下眾泰汽車和江南汽車兩個品牌。

據(jù)悉，眾泰汽車2014年、2015年度分別銷售汽車11.27萬輛、18.08萬輛。這樣的銷售數(shù)據(jù)在國內(nèi)車企中算是中游水平。記者注意到，公司的汽車銷售收入主要依仗3款暢銷車型。據(jù)披露，眾泰T600、大邁X5兩款SUV和云100電動車2015年實現(xiàn)的銷售收入分別為81.94億元、12.89億元和14.08億元，分別占眾泰汽車2015年主營業(yè)務收入的59.71%、9.39%和10.26%。

根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》，金浙勇、鐵牛集團作為補償義務人承諾，眾泰汽車2016年~2018年經(jīng)審計的扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于12.1億元、14.1億元、16.1億元。

財務數(shù)據(jù)顯示，眾泰汽車2014年度的營收為66.2億元，凈利潤約為2億元；2015年，公司營收達137.45億元，凈利潤為9.68億元。業(yè)績呈現(xiàn)出較強的增長力。

擬募資加碼新能源汽車

此外，金馬股份擬向鐵牛集團、清控華科等多名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金不低于45億元，不超過100億元。發(fā)行價格為5.44元，以100億元募資總額計算，其發(fā)行股份數(shù)量合計為18.38億股。其中，鐵牛集團擬認購80.5億元。

值得一提的是，金馬股份購買資產(chǎn)的實施與鐵牛集團認購募集配套資金不低于45億元互為前提條件。若證監(jiān)會核準的募集配套資金規(guī)模為45億元，則由鐵牛集團全額認購。募資配套資金計劃用于支付前述收購交易現(xiàn)金對價、新能源汽車電機及控制器項目建設、新能源汽車動力電池及控制系統(tǒng)項目建設以及新能源汽車開發(fā)項目。公司擬通過上述項目的實施，提升新能源汽車領域的研發(fā)實力和技術儲備。

上述交易完成后，應建仁、徐美兒夫婦仍通過鐵牛集團間接控制金馬股份，仍為上市公司實際控制人。