每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤    

每經(jīng)記者 查道坤

在5億元短期債務(wù)違約4天進行兌付后，關(guān)于南京雨潤價值10億元的13雨潤MTN1中期票據(jù)是否能到期兌付成為關(guān)注的焦點。

按照規(guī)定，13雨潤MTN1中期票據(jù)兌付時間為5月13日，然而時間到了南京雨潤卻并未在5月13日進行兌付。南京雨潤發(fā)布公告稱，將于5月16日上午劃付至中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司將兌付資金劃付至各債權(quán)持有人。

較之規(guī)定的時間延期了三天，不過在投資者看來，這已經(jīng)并不重要，能夠兌付本息就已經(jīng)非常不易。之所以南京雨潤能夠兌付本息，據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，公司是將徐州的一幅地塊抵押給了中國銀行，再由后者向公司提供貸款支持，最終得以有資金解決到期的10億元債務(wù)。

延期三天兌付10億元債務(wù)

公開資料顯示，13雨潤MTN1是南京雨潤于2013年5月13日公開發(fā)行的2013年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行期限三年，債券票面利率為5.27%，本期債券應(yīng)于2016年5月13日正式到期兌付本息，本期債券由中國銀行和中信銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

據(jù)了解，4月26日，13雨潤MTN1中票持有人召開了債券人會議，此次會議目的是要求發(fā)行方南京雨潤明確提供13雨潤MTN1付息兌付計劃等6項議案。

投資者蔣誠對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，“參與會議的持有人要求發(fā)行方在發(fā)生違約之后，要承擔(dān)每天產(chǎn)生的罰息，以及要求主承銷商提供流動性的支持方案，但是在當(dāng)天有2.7億元的持有者投了反對票，因此當(dāng)天并沒有達成方案。”

5月13日南京雨潤并未兌付到期的10億元中期票據(jù)，也因此發(fā)生實質(zhì)性違約。不過，隨后南京雨潤發(fā)布公告稱，公司通過多途徑努力籌措本期債券本息兌付資金，但在資金劃轉(zhuǎn)過程中，因資金調(diào)度和操作時間原因，截止兌付日人行大額支付系統(tǒng)關(guān)閉前，款項尚未劃至中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

不過，南京雨潤承諾足額本息兌付資金，將于5月16日上午劃付至中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司將兌付資金劃付至各債權(quán)持有人。

5月15日下午，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電多位債券持有人，均表示收到了南京雨潤關(guān)于債券兌付本息的短信，“最終這筆中期票據(jù)得以全部兌付，我們投資者還是非常認(rèn)可公司處理方案。”

以新貸款還舊債務(wù)

根據(jù)計算，13雨潤MTN1發(fā)行總額為10億元人民幣，發(fā)行期限為3年，票面利率為5.27%，應(yīng)付本息總額約為10.527億元人民幣。

作為13雨潤MTN1主承銷商中國銀行，是南京雨潤的最大貸款銀行，同時也是本期票據(jù)的最大持有債權(quán)人，持有2.7億元的債務(wù)。此次南京雨潤10億元的資金來自于中國銀行的最新貸款。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，在今年4月中旬，江蘇省政府部門專門召開會議要求妥善解決南京雨潤到期的債務(wù)問題，其中就包括中國銀行在內(nèi)的多家金融機構(gòu)參與此次會議。南京雨潤把其在徐州持有的一幅地塊抵押給了中國銀行，由中國銀行向其發(fā)放貸款支持，也因此有了此次10億元資金兌付投資者的本息。