每經編輯 每經記者 謝宏辰    

◎每經記者 謝宏辰

今日（5 月 20 日），*ST 金瑞（600390，收盤價12.82元）披露了公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金預案。交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本、五礦信托、五礦證券以及五礦經易期貨的部分股權。此次交易完成后，公司的業(yè)務范圍將涵蓋金融業(yè)務，成為擁有信托、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。此外，公司還將非公開發(fā)行股份募集資金用于對收購資產進行增資。公司股票將暫不復牌交易。

募資總額不超150億元

根據交易方案，*ST金瑞擬以10.15元/股的價格分別向五礦股份發(fā)行17.4億股股票購買其持有的五礦資本100%股權；向西寧城投和青海華鼎分別發(fā)行1687萬股和56萬股股票購買其分別持有的五礦信托1.80%和0.06%股權；向金牛投資和惠州國華分別發(fā)行715萬股和156萬股股票購買其持有的五礦證券2.7887%和0.6078%的股權；向經易控股、經易金業(yè)和久勛咨詢分別發(fā)行1696萬股、1524萬股和365萬股股票購買其持有的五礦經易期貨4.92%、4.42%和1.06%的股權。

每經投資寶(微信公眾號:mjtzb2)記者注意到，此次公司收購的五礦信托、五礦證券和五礦經易期貨的股權將直接交割至五礦資本名下。此次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權，將通過五礦資本間接持有五礦信托67.86%的股權、五礦證券99.76%的股權和五礦經易期貨99.00%的股權。

此外，作為此次交易方案的另外一部分，公司還擬以10.15元/股的價格向中海集運、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開源基金、頤和銀豐、招商財富、招商證券資管、中信證券和興業(yè)全球基金非公開發(fā)行股票募集不超過150億元，用于對五礦信托、外貿租賃、五礦證券和五礦經易期貨增資以及補充流動資金。其中，中海集運、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開源基金、頤和銀豐、招商財富擬分別以15億元的資金分別認購1.48億股；招商證券資管擬以10億元的資金認購9852萬股；中信證券擬以13億元的資金認購1.28億股；興業(yè)全球基金擬以22億元的資金認購2.17億股。

經營將涵蓋金融業(yè)務

每經投資寶(微信公眾號:mjtzb2)記者注意到，*ST金瑞的主營業(yè)務原本為錳系產品和電池材料的生產和銷售，然而由于電解錳受下游鋼鐵行業(yè)需求低迷的影響，近年來虧損額持續(xù)增大。此外，隨著新能源汽車的逐步普及，公司近年來還開展了有關新能源汽車電池的材料業(yè)務，但是該部分業(yè)務的規(guī)模卻遲遲未見提升。值得注意的是，由于業(yè)績的連年虧損，公司的股票還在今年被實施了退市風險警示。

而此次公司收購的標的為中國五礦旗下的金融業(yè)務，此次交易完成后，公司的經營范圍將涵蓋金融業(yè)務，成為擁有信托、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺。記者注意到，公司此次收購標的的資產凈額為183.36億元，為*ST金瑞15.66倍；營業(yè)收入為143.01億元，為*ST金瑞10.47倍。

*ST金瑞表示，通過此次重大資產重組，上市公司將逐步構建“金融+產業(yè)直投”的綜合性金融控股平臺，為公司今后的主營業(yè)務提供有效的資本補充機制。通過優(yōu)質金融資產的注入，上市公司在原有新能源電池業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展的基礎上，可以有效拓寬盈利來源，進一步提升可持續(xù)發(fā)展能力，解決目前所面臨的退市風險。