每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩    

每經(jīng)記者 涂穎浩

2015年6月1日,商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)，改革緊緊圍繞“放開前端，管住后端”，逐步將商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品的制定權(quán)交給市場(chǎng)主體，將商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇權(quán)交給消費(fèi)者。正值商車費(fèi)改一周年之際，5月31日，保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)連發(fā)6道監(jiān)管函，點(diǎn)名6家試點(diǎn)財(cái)險(xiǎn)分公司因?qū)嶋H綜合成本率與預(yù)期值發(fā)生嚴(yán)重偏離，要求暫停使用商車費(fèi)改條款，并責(zé)令其重新修改費(fèi)率條款。

消息一出，市場(chǎng)嘩然。那么，被責(zé)令停止銷售車險(xiǎn)的具體原因是什么？商車費(fèi)改在6月底即將在全國(guó)鋪開，在激烈的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，保險(xiǎn)公司將面臨怎樣的監(jiān)管？處于劣勢(shì)的中小險(xiǎn)企又該采取何種策略才能在費(fèi)改大潮中求得生存？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)此展開調(diào)查。

中小險(xiǎn)企普遍虧損

被點(diǎn)名的6家分公司分別是安誠(chéng)保險(xiǎn)河南分公司、安華農(nóng)險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司、華安保險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司、大地保險(xiǎn)寧夏分公司、渤海財(cái)險(xiǎn)湖南分公司、中華保險(xiǎn)湖南分公司。這六家企業(yè)被暫停車險(xiǎn)費(fèi)改新品的原因，均是車險(xiǎn)綜合成本率較報(bào)批請(qǐng)示及其補(bǔ)正材料中報(bào)送的車險(xiǎn)預(yù)期綜合成本率發(fā)生重大偏離。

據(jù)了解，試點(diǎn)地區(qū)保險(xiǎn)公司在開展正式試點(diǎn)之前都會(huì)根據(jù)之前三年的綜合成本率水平設(shè)定一個(gè)預(yù)期值，并每月向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報(bào)送數(shù)據(jù)，當(dāng)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)實(shí)際水平超過預(yù)期值的時(shí)候就會(huì)予以高度關(guān)注。另外，償付能力充足率水平也是監(jiān)管對(duì)保險(xiǎn)公司進(jìn)行監(jiān)管的重要指標(biāo)。

因手續(xù)費(fèi)而導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)，更是成為費(fèi)改過程中的監(jiān)管著重考慮的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝日前指出，需要警惕綜合成本率的結(jié)構(gòu)變化：在綜合賠付率下降同時(shí)，綜合費(fèi)用率上升，說明行業(yè)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率仍然不高。

一位保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示：“車險(xiǎn)綜合賠付率下降主要是因?yàn)樯虡I(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革中的NCD系數(shù)（無賠款優(yōu)待系數(shù)）與出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤，試點(diǎn)后，小額賠付案件減少；在監(jiān)管基本放開手續(xù)費(fèi)限制的背景下，很多中小險(xiǎn)企為了獲客打價(jià)格戰(zhàn)，不僅導(dǎo)致綜合成本率居高不下，還擾亂了正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。”

上述人士認(rèn)為，以過高的費(fèi)用率搶占市場(chǎng)、上報(bào)給保監(jiān)會(huì)的商車費(fèi)改方案中測(cè)算的平均折扣與實(shí)際執(zhí)行的偏差過大，也是上述6家分公司被叫停相關(guān)業(yè)務(wù)的重要原因。

記者注意到，河南、內(nèi)蒙古、寧夏、湖南四地均為第二批試點(diǎn)地區(qū)（年初開始試點(diǎn)），且非保險(xiǎn)大省。來自同業(yè)的一組交流數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度，第二批試點(diǎn)地區(qū)的賠付率為55.52%，略高于第一批試點(diǎn)地區(qū)的53.36%，低于非試點(diǎn)的61.61%；綜合費(fèi)用率方面，試點(diǎn)地區(qū)較非試點(diǎn)地區(qū)要高出很多，第一批試點(diǎn)地區(qū)高達(dá)40.82%，第二批試點(diǎn)地區(qū)達(dá)到38.85%，高于非試點(diǎn)地區(qū)的38.36%。

商車改革對(duì)保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、客戶經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)配置方面提出很高的要求，相對(duì)于中小險(xiǎn)企，大型險(xiǎn)企在改革中顯然占有更多的優(yōu)勢(shì)。公開數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度，前三大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人保、平安以及太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)綜合成本率都在96%~99%之間，而在59家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司中，有49家中小公司出現(xiàn)承保虧損，虧損面達(dá)到83%，其中，34家車險(xiǎn)綜合成本率超過105%，27家超過110%。

實(shí)力對(duì)比懸殊的尷尬格局，正是中小險(xiǎn)企更為激進(jìn)的背后原因。

業(yè)內(nèi)：“地板價(jià)”只是暫時(shí)的激進(jìn)之策

中小險(xiǎn)企憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢(shì)，為搶得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，率先降價(jià)、提高手續(xù)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)的一定程度的市場(chǎng)領(lǐng)先并不可持續(xù)，這種優(yōu)勢(shì)在大型產(chǎn)險(xiǎn)公司效仿后迅速減弱——大型險(xiǎn)企在費(fèi)改進(jìn)程中也有不同的打法。一位大型險(xiǎn)企內(nèi)部人士在與記者交流時(shí)表示：“作為大公司，也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)自身的費(fèi)率水平做動(dòng)態(tài)的調(diào)整。”

以費(fèi)改后市場(chǎng)規(guī)模變化而言，今年一季度，前三大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人保、平安以及太保產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額合計(jì)66.14%，相較去年同期增長(zhǎng)0.5%。大型公司市場(chǎng)份額的上升，意味著中小型公司市場(chǎng)份額的下降。在商車費(fèi)改中，中小保險(xiǎn)公司的正在進(jìn)一步喪失市場(chǎng)地位，而部分中小險(xiǎn)企甚至面臨著退出車險(xiǎn)市場(chǎng)的抉擇。

從監(jiān)管方向來看，中小險(xiǎn)企若繼續(xù)走傳統(tǒng)的價(jià)格戰(zhàn)路線，勢(shì)必沒有出路。保監(jiān)會(huì)此前曾強(qiáng)調(diào)，“保險(xiǎn)監(jiān)管部門重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的事中事后監(jiān)管，建立健全對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率擬定、使用、回溯、調(diào)整的監(jiān)管體系”。從近期看，要通過加大監(jiān)管力度來治標(biāo)，監(jiān)管部門近期要花大力氣，出重拳、動(dòng)真格、抓典型，通過嚴(yán)查重罰對(duì)市場(chǎng)形成強(qiáng)大震懾。

面對(duì)市場(chǎng)改革的重壓，中小險(xiǎn)企應(yīng)該如何突圍？

據(jù)記者了解，各家險(xiǎn)企的商業(yè)車險(xiǎn)仍需使用行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費(fèi)率體系，能調(diào)整的范圍僅有兩個(gè)參數(shù)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。但基于改革過程中，中小保險(xiǎn)公司處于的夾縫地位，不少業(yè)內(nèi)人士表示，隨著各公司定價(jià)能力的提高和行業(yè)大數(shù)據(jù)的不斷完善，應(yīng)該盡快允許保險(xiǎn)公司報(bào)備創(chuàng)新型車險(xiǎn)條款和費(fèi)率。

車險(xiǎn)無憂董事長(zhǎng)兼CEO帥勇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“車險(xiǎn)費(fèi)改以來，以“出險(xiǎn)次數(shù)”影響保費(fèi)折扣的政策受到廣泛關(guān)注，出險(xiǎn)多少直接和保費(fèi)關(guān)聯(lián)，這從根本上推動(dòng)了車主對(duì)主動(dòng)安全駕駛的關(guān)注。保監(jiān)會(huì)通過費(fèi)改鼓勵(lì)‘多樣化、個(gè)性化、差異化’的汽車保費(fèi)，把定價(jià)權(quán)交給保險(xiǎn)公司、把選擇權(quán)還給消費(fèi)者，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司搜集數(shù)據(jù)進(jìn)行‘風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)’定價(jià)，未來更多來自‘人’的駕駛因素、駕駛習(xí)慣、駕駛風(fēng)險(xiǎn)將成為保費(fèi)折扣的因子，這也體現(xiàn)了車險(xiǎn)的社會(huì)價(jià)值。”

帥勇認(rèn)為，費(fèi)改地區(qū)現(xiàn)階段的“地板價(jià)”，只是費(fèi)改后保險(xiǎn)公司缺乏數(shù)據(jù)定價(jià)的“激進(jìn)之策”，未來隨著車主風(fēng)險(xiǎn)的可識(shí)別、駕駛風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的搜集，必將會(huì)回到費(fèi)改的本質(zhì)：通過每一個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)，制定出更科學(xué)和人性化的保費(fèi)。