每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 袁園

“如果三年未出險(xiǎn)，按照新版車險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算，綜合無賠款優(yōu)待系數(shù)的6折，再疊加自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的兩個(gè)8.5折，三者相乘后，您最終能享受到的折扣應(yīng)該為4.335折。”浙江地區(qū)某車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員熟練地報(bào)出新版商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率實(shí)施后的車險(xiǎn)折扣標(biāo)準(zhǔn)。

6月1日，浙江、遼寧、云南等地相繼啟動(dòng)新版商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。作為第三批推行商車費(fèi)改的試點(diǎn)地區(qū)，北京、甘肅、浙江等18個(gè)地區(qū)將在6月底完成商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率切換。

目前各家險(xiǎn)企的商業(yè)車險(xiǎn)均使用行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費(fèi)率體系，保險(xiǎn)公司能調(diào)整的范圍主要有兩個(gè)參數(shù)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。于是，大多數(shù)險(xiǎn)企就開始在這兩方面做文章。

多位險(xiǎn)企人士在與記者交流時(shí)透露，從已試點(diǎn)地區(qū)來看，很多情況下，險(xiǎn)企為了搶占市場(chǎng)留住用戶，車險(xiǎn)保費(fèi)都到了“雙0.85”的水平，即自主渠道系數(shù)和核保系數(shù)都是按0.85的最低標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，除了明面上的地板價(jià)，還有私下承諾的優(yōu)惠也很多。

“老三家”市場(chǎng)份額占近7成

商車費(fèi)改后，對(duì)于消費(fèi)者來說，最直接的感受就是保費(fèi)降了，險(xiǎn)企運(yùn)營更加市場(chǎng)化了。保監(jiān)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)亦顯示，在試點(diǎn)地區(qū)，車險(xiǎn)消費(fèi)者普遍獲益，消費(fèi)者支出的單均保費(fèi)出現(xiàn)下降。對(duì)于險(xiǎn)企來說，也實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入上漲和車險(xiǎn)綜合成本率下降的雙豐收。

不過這一數(shù)據(jù)，主要是指試點(diǎn)地區(qū)的總體車險(xiǎn)運(yùn)營狀況，具體到某家險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額和運(yùn)營情況，或許就要視情況而定了。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年非上市險(xiǎn)企經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有48家，其中44家在經(jīng)營車險(xiǎn)時(shí)出現(xiàn)不同程度虧損，虧損非上市險(xiǎn)企占比超九成，車險(xiǎn)承保合計(jì)虧損54億元。財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營情況也分化明顯，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等“老三家”財(cái)險(xiǎn)公司盈利較高，凈利潤共計(jì)392億元，繼續(xù)笑傲車險(xiǎn)市場(chǎng)。太保財(cái)險(xiǎn)更是扭虧為盈，2015年太保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入749.61億元，同比增長2.4%。

最為典型的應(yīng)該就是中國人保在香港上市的中國財(cái)險(xiǎn)。年報(bào)顯示，2015年財(cái)險(xiǎn)老大人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)總保費(fèi)收入2041.71億元，同比增長10.4%；當(dāng)年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤73.86億元，創(chuàng)下近七年的最高值。招商證券分析師李文兵表示，中國財(cái)險(xiǎn)2015年得益于車險(xiǎn)承保利潤率的改善，承保盈利同比上升了18%，至86億元，并在車險(xiǎn)整體成本率上升的大背景下，將車險(xiǎn)綜合成本率由97.7%優(yōu)化至96.1%，這是其2015年業(yè)績的最大亮點(diǎn)。

對(duì)比“老三家”，多數(shù)中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)就不那么好看了，不僅凈利潤十分有限，甚至出現(xiàn)虧損。比如，安誠財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)經(jīng)營虧損3.05億元，同比增長78%；富邦財(cái)險(xiǎn)更是在年報(bào)中坦言：受車險(xiǎn)費(fèi)改因素影響，市場(chǎng)競(jìng)爭加劇以及機(jī)構(gòu)持續(xù)鋪設(shè)進(jìn)度不如預(yù)期，導(dǎo)致2015年虧損1.2億元。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中小型險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額已經(jīng)出現(xiàn)一定程度的下降。一季度，前三大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人保、平安以及太保產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額合計(jì)66.14%，相較去年同期增長0.5%。將所謂“大公司”的范圍擴(kuò)大至市場(chǎng)份額超過3%的前七家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司（人保、平安、太保、國壽、中華聯(lián)合、大地、陽光），市場(chǎng)份額合計(jì)84.35%，相較去年同期增長0.5%。

大型公司市場(chǎng)份額的上升，則意味著中小型公司市場(chǎng)份額的下降。在商車費(fèi)改中，中小保險(xiǎn)公司正在進(jìn)一步喪失市場(chǎng)地位。某險(xiǎn)企內(nèi)部人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，老三家具有品牌、體量、客戶服務(wù)能力等多種優(yōu)勢(shì)，在搶占市場(chǎng)份額中把握主動(dòng)，因此他們的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額較為穩(wěn)固。在試點(diǎn)地區(qū)第三批費(fèi)改地區(qū)上線以后，市場(chǎng)集中度或進(jìn)一步上升，“老三家”市場(chǎng)份額或繼續(xù)加大，中小險(xiǎn)企承壓將更嚴(yán)重。

市場(chǎng)爭奪仍主價(jià)格戰(zhàn)

“老三家”市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，并不意味著中小險(xiǎn)企會(huì)坐以待斃。據(jù)悉，各家險(xiǎn)企的商業(yè)車險(xiǎn)均使用行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費(fèi)率體系，保險(xiǎn)公司能調(diào)整的范圍主要有兩個(gè)參數(shù)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。于是，大多數(shù)險(xiǎn)企就開始在這兩方面做文章。

按照試點(diǎn)地區(qū)實(shí)施的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，影響車險(xiǎn)保費(fèi)主要是NCD（無賠優(yōu)待系數(shù)）和保險(xiǎn)公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)這三個(gè)方面，也就是上述上述車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員報(bào)的三個(gè)優(yōu)惠折扣。其中，目前NCD只與出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤，與理賠金額無關(guān)，因此對(duì)整個(gè)車險(xiǎn)保費(fèi)的影響不是很大。而自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)則就由險(xiǎn)企自主決定了。

改革后的保險(xiǎn)公司自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)值在0.85至1.15的范圍內(nèi)。其中自主渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本相關(guān)，自主核保系數(shù)包括從人因素和從車因素，譬如車主駕齡、年齡、性別，投保車輛的行駛里程、約定行駛區(qū)域等因子。正常情況下，應(yīng)該是低風(fēng)險(xiǎn)車主其保費(fèi)將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。與此同時(shí)，高風(fēng)險(xiǎn)車主或者出險(xiǎn)次數(shù)較多的客戶，其保費(fèi)則可能大幅上升。

不過真實(shí)情況并非如此，多位險(xiǎn)企人士在與記者交流時(shí)透露，從已試點(diǎn)地區(qū)來看，很多情況下險(xiǎn)企為了搶占市場(chǎng)留住用戶，車險(xiǎn)保費(fèi)都到了“雙0.85”的水平，即自主渠道系數(shù)和核保系數(shù)都是按0.85的最低標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。“由于市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境，絕大多數(shù)企業(yè)為了競(jìng)爭，都把價(jià)格打到底，也就是所謂的地板價(jià)，大多數(shù)企業(yè)對(duì)保單基本不考慮風(fēng)險(xiǎn)差異。”

同時(shí)，中介手續(xù)費(fèi)的攀升亦增加了車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率。“為了搶占更多的市場(chǎng)份額，大部分企業(yè)都會(huì)提高手續(xù)費(fèi)，在車商以及代理渠道爭奪業(yè)務(wù)。而進(jìn)一步壯大的車商以及代理渠道會(huì)削弱保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力，擠占保險(xiǎn)公司的利潤空間。”某險(xiǎn)企從業(yè)人員表示，個(gè)別公司在個(gè)別渠道提供的手續(xù)費(fèi)甚至達(dá)到了50%以上。

據(jù)悉，車險(xiǎn)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭十分嚴(yán)重，代理中介費(fèi)用在逐步攀升，有的能占到經(jīng)營成本的40%左右。據(jù)知情人士透露，在山東等地區(qū)，甚至出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，擾亂了市場(chǎng)的正常秩序。

即便如此，業(yè)內(nèi)人士仍表示，車險(xiǎn)地區(qū)的競(jìng)爭還會(huì)更激烈。“目前沒有更好的辦法，要留住市場(chǎng)、搶占市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)仍是主要方式。”上述險(xiǎn)企從業(yè)人員表示，白熱化競(jìng)爭可能還會(huì)持續(xù)，不過堅(jiān)持不下來的企業(yè)可能會(huì)退出市場(chǎng)。他預(yù)測(cè)，今年仍會(huì)有一些外資或者中小企業(yè)退出車險(xiǎn)市場(chǎng)。

據(jù)悉，2015年已有兩家外資險(xiǎn)企退出車險(xiǎn)市場(chǎng)。2015年7月，史帶財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宣布，砍掉近9成車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，僅保留上海及周邊地區(qū)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)；9月，美亞財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)有限公司也宣布暫停車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。