中國(guó)財(cái)政部3年期30億元人民幣債券6月8日在倫敦證券交易所成功上市。這是中國(guó)財(cái)政部首次在香港以外的離岸市場(chǎng)發(fā)行人民幣國(guó)債。

財(cái)政部副部長(zhǎng)史耀斌表示，此次發(fā)行的債券是全球首例在本國(guó)以外發(fā)行的本幣主權(quán)債券，這既是中國(guó)金融開放過程中的有益實(shí)踐，也開創(chuàng)了全球資本市場(chǎng)發(fā)展的歷史先河。

史耀斌說，發(fā)債過程中，全球投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，發(fā)行利率好于市場(chǎng)預(yù)期，有效認(rèn)購(gòu)額達(dá)到發(fā)行額的近三倍。這也是首次歐洲投資者認(rèn)購(gòu)過半的離岸人民幣國(guó)債，顯示全球投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)充滿信心。

史耀斌說，中國(guó)此前已經(jīng)累計(jì)發(fā)行超過1300億元離岸人民幣國(guó)債，期限品種逐步豐富，收益率曲線日趨完善，市場(chǎng)深度和廣度顯著提高。此次債券發(fā)行再次提升了人民幣產(chǎn)品的信用和市場(chǎng)地位，適應(yīng)了亞洲以外市場(chǎng)對(duì)高安全性產(chǎn)品的需求。

英國(guó)財(cái)政部經(jīng)濟(jì)事務(wù)國(guó)務(wù)大臣哈里特·鮑德溫表示，此次人民幣國(guó)債發(fā)行是人民幣國(guó)際化進(jìn)程的重要一步，同時(shí)也展示出倫敦在這一過程中扮演的重要角色。鮑德溫感謝中國(guó)政府選擇在倫敦發(fā)行此筆國(guó)債，相信這是兩國(guó)在這一重要市場(chǎng)合作的開始。

中國(guó)財(cái)政部于5月25日在倫敦召開推介會(huì)，啟動(dòng)本次人民幣國(guó)債發(fā)行工作。交易公布后，市場(chǎng)反應(yīng)良好，全球投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.8倍， 票面利率為3.28%。歐洲、非洲及中東地區(qū)債券獲配占比達(dá)58%， 亞洲地區(qū)占比為42%。

中國(guó)銀行(英國(guó))有限公司與英國(guó)匯豐銀行有限公司作為全球協(xié)調(diào)人共同完成這筆債券的承銷發(fā)行。