每經網 2016-06-13 21:35:34
6月13日,中房地產(000736,SZ)公告稱,該公司擬宣布終止重大資產重組事項,這意味著年內“中交系”地產重組失敗,并明確了未來6個月內不再繼續(xù)籌劃重大事項,明日開市起復牌。
每經編輯 杜冉樂
每經記者 杜冉樂
地產的“大象游戲”,如今似乎陷入“黑色6月”。
6月13日,中房地產(000736,SZ)公告稱,該公司擬宣布終止重大資產重組事項,這意味著年內“中交系”地產重組失敗,并明確了未來6個月內不再繼續(xù)籌劃重大事項,明日開市起復牌。
據悉,這是繼近日建發(fā)股份(600153,SH)自稱“重大無先例”的分拆房地產上市計劃流產之后的又一失敗案例,但與建發(fā)股份停牌一年才宣布流產不同的是,中房地產從重組停牌到流產不到4個月。
按照重組預案,中房地產擬以12.16元/股發(fā)行5.29億股,合計作價64.34億元收購中交房地產集團持有中交地產100%股權,以及中房集團持有中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權、重慶嘉匯30%股權。
上述重組完成后,中房地產將全資控股中交地產、中住兆嘉、中房天津及重慶嘉潤,對中房蘇州及重慶嘉匯持股比例增至70%。
作為配套部分,中房地產擬以12.16元/股向中交集團、溫州德欣定增募資42.5億元,其中中交集團認購8億元,溫州德欣認購34.5億元,該等募資將用于房地產投資及償還貸款及融資租賃款。
到底是什么原因造成地產央企“巨無霸”難產?
中房地產對外披露說,在啟動此次重組的2月下旬之前,中交地產曾進行了一系列內部重組,中交地產將持有的中國城建100%股權無償劃轉至地產集團,并將所持中交物業(yè)100%股權和中交實業(yè)100%股權無償劃轉至中房集團。上述無償劃轉事項導致中交地產所有者權益低于注冊資本。
中交房地產集團擬將中交地產的注冊資本從50億元降至42億元,但今年中交地產已發(fā)行兩筆公司債“16中交債”、“16中交01”,該減資事項觸發(fā)了債券持有人會議的召開。
今年5月份,中交地產上述公司債已分別召開了債券持有人會議,但其提議的《關于不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案》均未獲通過。截至目前,中交地產準備的備選方案也未能與主要債券持有人達成一致意見。
中房地產表示,債券持有人會議的否定結果可能影響減資事宜的后續(xù)辦理情況,進而可能影響中交地產作為交易標的注入上市公司,對本次重組帶來重大不確定性,所以才決定終止。
不過,中房地產特別強調說,公司重組流產與深交所問詢無關,也不會對公司經營造成重大影響。未來,公司將積極通過內生式和外延式發(fā)展相結合的方式尋求更多的行業(yè)發(fā)展機會。
針對中交地產的未來戰(zhàn)略,中房地產在投資者說明會上表示,根據他們的了解,中交地產的相關戰(zhàn)略未發(fā)生重大變化。
一位券商房地產分析師告訴《每日經濟新聞》記者,不同于去年,今年以來典型一二線城市房價火爆異常,甚至過熱,地王頻出,而房企從資本市場上低成本融資搶地,加上A股市場并購重組及再融資等監(jiān)管趨嚴,多重因素疊加,讓目前上市房企資本運作不太順利。
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