一、三只被機(jī)構(gòu)席位大資金買入的股票值得玩味 本周龍虎榜單日被2家以上機(jī)構(gòu)席位買入的股票共有34只，而上周龍虎榜單日被2家以上機(jī)構(gòu)席位買入的股票共有15只。可見，雖然本周比上周多兩個(gè)交易日，但是龍虎榜單日被2家以上機(jī)構(gòu)席位買入的股票總數(shù)卻比上周多出1倍以上。被5家機(jī)構(gòu)席位買入的個(gè)股有長城電工、南寧糖業(yè)、穗恒運(yùn)A，被4家機(jī)構(gòu)席位買入的個(gè)股有中航電測(cè)、智云股份、金馬股份、七星電子。此外，通合科技與天順股份也值得注意，它們?cè)诒局鼙?家機(jī)構(gòu)席位在2個(gè)龍虎榜單日買入，而無機(jī)構(gòu)席位賣出。 1，長城電工：鮮有登榜卻被5家機(jī)構(gòu)席位大筆買入 長城電工主營業(yè)務(wù)為高中低壓開關(guān)成套設(shè)備、高中低壓電器元件、電氣傳動(dòng)自動(dòng)化裝置、新能源裝備等電工電器類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及果蔬汁加工、水電運(yùn)營與管理等業(yè)務(wù)，屬于電氣設(shè)備行業(yè)小盤股，涉及鋰電池、風(fēng)電、智能電網(wǎng)概念等。 該公司2015年年報(bào)顯示每股收益0.09元，凈利潤4047.03萬元，同比減少47.92%；今年1季報(bào)顯示每股收益0.01元，凈利潤441.41萬元，同比減少76.23%?？梢?，長城電工業(yè)績比較差。但是，該股于近日實(shí)施了10股派0.10元（含稅）的分紅，股權(quán)登記日為本周四，除權(quán)除息日為本周五。 此外，今年1季報(bào)顯示，其第一大股東甘肅長城電工集團(tuán)有限責(zé)任公司持有近1.52億股，甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司持有2100.07萬股。值得注意的是，甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司在去年1季度末僅持有長城電工300萬股，而在去年6月末它已經(jīng)退出長城電工前10大股股東行列。從去年6月末該股第10大股東持有199.99萬股的情況看，甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司至少在去年2季度長城電工股價(jià)高位時(shí)期減持了100萬股。此后，去年3季報(bào)顯示甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司新進(jìn)為長城電工第二大股東，持有2100.07萬股。如此看來，在去年股市大跌后甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司大幅增持的長城電工近1900萬股。而去年4季度至今年1季度末，甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司持有長城電工股份數(shù)量不變，其持股占流通股比例為4.75%，所持股份的每股成本估算為10.24元/股。火山財(cái)富記者發(fā)現(xiàn)，今年以來僅有1月4日、5日以及本周五長城電工的股價(jià)在10.24元/股之上運(yùn)行。也就是說，今年4月1日至本周四，甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司這個(gè)長城電工第二大股東的持股情況有可能是虧損的。 黃澤堅(jiān)和白欣這兩位是去年3季度新進(jìn)長城電工的十大股東。去年3季度末，黃澤堅(jiān)和白欣分別持有長城電工379.50萬股、180萬股，去年4季度末他們分別持有長城電工583.27萬股、221.75萬股，今年一季度末他們分別持有長城電工665.50萬股、298.89萬股。今年1季度末，黃澤堅(jiān)與白欣分別是長城電工的第三、五大股東?？梢?，這兩位個(gè)人投資者是在中長期內(nèi)連續(xù)大幅增持長城電工。值得注意的是，長城電工的股價(jià)從去年3季度至今年1季度末一直處于震蕩下跌過程中，并多次跌至7.5元以下。近期長城電工放量大漲，這些大股東會(huì)不會(huì)乘勢(shì)出貨呢？值得思考。 本周三至本周五，長城電工連續(xù)3天放量漲停。本周五，長城電工的龍虎榜買方全是機(jī)構(gòu)席位，并且這5家機(jī)構(gòu)買入的總金額近3.34億元。其中機(jī)構(gòu)席位買入最大金額為9353.95萬元，買入金額最小的也高達(dá)4251.32萬元，而當(dāng)日該股龍虎榜賣方僅有一家機(jī)構(gòu)席位，賣出金額為2391.27萬元。 在機(jī)構(gòu)席位強(qiáng)勢(shì)買入長城電工的時(shí)候，實(shí)力游資營業(yè)部中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部、廣發(fā)證券吳江仲英大道營業(yè)部卻是大資金賣出該股。比起機(jī)構(gòu)席位買入金額來，這兩家游資營業(yè)部在本周五共賣出3132.03萬元。 值得注意的是，本周長城電工的換手率高達(dá)44.35%，振幅32.55%，漲幅22.64%。而本周它的成交量也達(dá)到僅次于去年5月底長城電工當(dāng)周的成交量，當(dāng)時(shí)上證指數(shù)在4600點(diǎn)附近巨震。 本周六，長城電工發(fā)布的股票交易異常波動(dòng)公告稱，經(jīng)該公司自查并書面征詢控股股東，截至6月18日，確認(rèn)不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。此外，今年5月24日長城電工公告的擬以自有資金2000萬元投資參股甘肅興隴先進(jìn)裝備制造創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司、以及以不低于1.85元/股的價(jià)格，通過競(jìng)價(jià)方式確定增資價(jià)格，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，擬增加長城果汁注冊(cè)資本4000萬元，均不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 同時(shí)，火山財(cái)富記者查詢資料發(fā)現(xiàn)，近來長城電工的個(gè)股研報(bào)很少。例如，東方財(cái)富網(wǎng)站和同花順網(wǎng)站同時(shí)顯示的最近一份華龍證券關(guān)于長城電工的研報(bào)發(fā)布日期也是2015年3月30日的。 表一：關(guān)于長城電工的個(gè)股研報(bào)報(bào)告情況一覽 值得注意的是，從2012年至今這近4年半的時(shí)間內(nèi)，長城電工僅在2012年1月4日、2014年3月5日、2015年7月6日以及今年6月17日這4個(gè)交易日上過龍虎榜。其中，2012年1月4日、2015年7月6日這兩次上龍虎榜單的交易日，長城電工處于連續(xù)快速大跌的過程中，之后幾個(gè)交易日該股見底后出現(xiàn)了一波反彈。在2014年3月5日該股放量漲停后幾個(gè)交易日見頂，隨后經(jīng)歷了一波大跌。 與2014年3月5日不同的是，今年6月17日長城電工的龍虎榜買方是機(jī)構(gòu)席位集中大資金買入；而與2014年3月5日相同的是，該股上龍虎榜之前幾個(gè)交易日經(jīng)歷了連續(xù)放量的大漲。 長城電工這樣一只消息面平平，業(yè)績比較差的公司，為何在短期受機(jī)構(gòu)席位如此追捧？這很值得玩味。是因?yàn)樯婕敖诖鬂q的鋰電池概念，或者是年報(bào)季報(bào)顯示的大股東連續(xù)增持，或者是有大股東準(zhǔn)備借股價(jià)拉高的機(jī)會(huì)出貨？問題的重點(diǎn)就在于，可能我們目前從公開資料信息中發(fā)現(xiàn)不了什么在暗流涌動(dòng)。 2，南寧糖業(yè)：股價(jià)已翻倍 南寧糖業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)小盤股，主營業(yè)務(wù)為從事機(jī)制糖的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。2015年年報(bào)顯示每股收益0.19元，凈利潤5985.34萬元，同比增長120.88%；今年1季報(bào)每股收益-0.36元，凈利潤虧損11429.22萬元，同比下降643.19%。近期，該公司以16.59元/股向均為廣西國資委子公司的廣西農(nóng)村投資集團(tuán)、廣西新發(fā)展交通集團(tuán)發(fā)行不超過6027.73萬股募集資金10億元的定增預(yù)案已獲董事會(huì)通過。而本周五該股的收盤價(jià)為24.45元，比定增預(yù)案發(fā)行價(jià)格高出47%以上。 從今年2月1日至今，南寧糖業(yè)的股價(jià)已經(jīng)上漲近100%。特別是從5月9日的最低價(jià)17.00元/股至6月16日的最高價(jià)26.68元/股之間，南寧糖業(yè)的漲幅近57%；而這一時(shí)期內(nèi)南寧糖業(yè)還于5月13日至6月6日停牌。長江證券在6月6日發(fā)布的研報(bào)稱，看好南寧糖業(yè)未來發(fā)展前景，因?yàn)樘莾r(jià)上漲、收購廣西永凱和環(huán)江遠(yuǎn)豐糖廠有利于產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、糖料蔗基地已經(jīng)建成而種植效率提高。 火山財(cái)富記者觀察近期南寧糖業(yè)的股價(jià)走勢(shì)發(fā)現(xiàn)，南寧糖業(yè)在5月13日停牌前的3個(gè)交易日是連續(xù)大漲的，而6月7日復(fù)牌后高開大跌，而從6月8日又開始連續(xù)大漲。此外，南寧糖業(yè)在停牌前第2個(gè)交易日的5月11日被5家機(jī)構(gòu)席位買入，而在復(fù)牌后的第3個(gè)交易日的6月13日也被5家機(jī)構(gòu)席位買入，并且在6月14又被4家機(jī)構(gòu)席位買入。但6月14日，已經(jīng)有2家機(jī)構(gòu)席位在賣出南寧糖業(yè)了，并且實(shí)力游資營業(yè)部國信證券深圳泰然九路營業(yè)部也在當(dāng)日大資金賣出該股。是什么使機(jī)構(gòu)在南寧糖業(yè)停牌前比較精準(zhǔn)地?fù)尰I呢？而又是什么機(jī)構(gòu)在南寧糖業(yè)復(fù)牌后第一個(gè)暴力洗盤呢？這很值得投資者思考。 值得注意的是，今年6月17日起，南寧糖業(yè)之前向財(cái)通基金、匯添富基金等非公開發(fā)行占總股本11.55%的限售股票就可以上市流通了。6月17日當(dāng)天，南寧糖業(yè)股價(jià)放量跳空下跌，但跌幅僅為1.63%。當(dāng)日該股受到4家機(jī)構(gòu)席位以及華泰證券湖南分公司營業(yè)部大資金買入共計(jì)17177.39萬元，但受到4家機(jī)構(gòu)席位以及方正證券南京珠江路營業(yè)部大資金賣出共計(jì)32070.19萬元?？梢姡?dāng)日該股龍虎榜賣方拋出的資金遠(yuǎn)比龍虎榜買方接盤的資金要大很多。 從周K線看，南寧糖業(yè)在本周的換手率已達(dá)33.75%，振幅為24.67%。如此看來，前期機(jī)構(gòu)席位大資金集中搶籌南寧糖業(yè)是出于對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)糖價(jià)上漲的反應(yīng)嗎？還是，機(jī)構(gòu)及游資在南寧糖業(yè)限售股解禁前拉高股價(jià)配合大股東出貨？接下來的日子里，南寧糖業(yè)是繼續(xù)大換手率、大振幅地配合限售解禁股出貨，還是洗盤震倉后繼續(xù)股價(jià)上漲？值得玩味。 3，通合科技：玩轉(zhuǎn)多個(gè)熱點(diǎn) 通合科技是電氣設(shè)備行業(yè)小盤股，其主營業(yè)務(wù)為高頻開關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涉及新股次新股、充電樁、新能源汽車、智能電網(wǎng)概念等。該公司2015年年報(bào)顯示每股收益0.71元，凈利潤4273.70萬元，同比增長14.73%；但今年一季報(bào)每股收益0.08元，凈利潤636.65萬元，同比增長61.56%。 本周一，通合科技跌幅僅為0.24%，但換手率卻高達(dá)36.32%，當(dāng)日龍虎榜顯示1家機(jī)構(gòu)席位金買入970.16萬元，而實(shí)力游資營業(yè)部華泰證券浙江分公司卻大筆買入了4992.79萬元。同時(shí)，當(dāng)日該股龍虎榜賣出金額排名第一的東興證券武漢臺(tái)北一路營業(yè)部是在當(dāng)日做T，賣出1255.89萬元并買入1445.01萬元。本周二，通合科技下跌僅0.81%，換手率為27.62%，其當(dāng)日龍虎榜顯示被3家機(jī)構(gòu)席位、實(shí)力游資國信證券廈門湖濱北路營業(yè)部以及海通證券淮南洞山中路營業(yè)部買入共計(jì)5598.74萬元。而本周一大資金買入的實(shí)力游資營業(yè)部華泰證券浙江分公司卻在賣出了4481.21萬元。 通合科技這只集新能源汽車、充電樁、新股次新股這類近期大漲的熱點(diǎn)概念個(gè)股，在接下來的日子里其主力是否將拋貨呢？這很值得投資者玩味和觀察。 如此看來，長城電工、南寧糖業(yè)、通合科技既涉及熱點(diǎn)概念題材，又涉及機(jī)構(gòu)與游資的主力高超的操作戰(zhàn)術(shù)，大資金封板和震倉優(yōu)勢(shì)，以及股價(jià)高位大換手率地放量。因此利潤、風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)術(shù)等因素對(duì)這些股票后續(xù)期的價(jià)格產(chǎn)生什么影響，很值得投資者觀察和學(xué)習(xí)。 表二：本周龍虎榜單日被2家以上機(jī)構(gòu)席位買入的股票一覽 注：機(jī)構(gòu)買賣金額、流通市值單位元。 二、游資追逐熱點(diǎn)題材小盤股 本周連續(xù)上龍虎榜且被實(shí)力游資積極參與的股票有15只，其中小盤股就占12只。從題材概念看，涉及新股次新股概念的股票就高達(dá)11只；涉及鋰電、核電、新能源、節(jié)能照明、充電樁這類屬于清潔能源概念范疇的股票有4只；涉及3D玻璃的股票1只。這些都是近期市場(chǎng)熱點(diǎn)題材。 值得注意的是，美尚生態(tài)、蘇奧傳感、科新機(jī)電是表三中為數(shù)不多的連續(xù)上龍虎榜且被實(shí)力游資大金額買入，但沒有被實(shí)力游資或機(jī)構(gòu)席位大資金賣出的股票。 表三：本周游資參與連續(xù)上龍虎榜的股票一覽 注：凈買、賣金額為元。 三、滬股通大資金買入鋰電池、特斯拉、新能源汽車熱點(diǎn)概念股 從本周每日滬股通十大成交股情況看，本周滬股通資金依然延續(xù)了上周大資金賣出銀行、證券、保險(xiǎn)這類大金融行業(yè)板塊的股票的趨勢(shì)，同時(shí)前期滬股通大資金連續(xù)買入的恒瑞醫(yī)藥、貴州茅臺(tái)也在本周被滬股通大資金拋售。從概念板塊看，這些股票多涉及央企國資改革、舉牌、互聯(lián)網(wǎng)等概念。而上海機(jī)場(chǎng)、力帆股份、廣汽集團(tuán)、中國動(dòng)力、彬彬股份等本周滬股通大資金買入的股票多涉及與近期實(shí)體經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)相關(guān)的迪士尼、鋰電池、特斯拉、新能源汽車概念等。 值得注意的是，本周五這天，滬股通大資金買入的股票既涉及本周前幾個(gè)交易日拋售的大金融類、央企國資改革類權(quán)重股，如民生銀行、交通銀行、中國平安、中國鋁業(yè)；又涉及本周連續(xù)大資金買入的新能源汽車概念股，如中國動(dòng)力、彬彬股份、廣汽集團(tuán)。 此外，貴州茅臺(tái)這只前期屢次被滬股通資金輪番連續(xù)大買、大賣的股票，在6月3日創(chuàng)出了股價(jià)歷史新高，而本周5個(gè)交易日它都是被滬股通資金賣出的。后面滬股通資金還會(huì)像往常那樣在大資金賣出該股后，低位接盤，貴州茅臺(tái)股價(jià)再創(chuàng)新高嗎？這很值得思考。 表四：本周滬股通大資金買入的股票一覽 注：滬股通買賣金額單位為元。 火山財(cái)富扎根于全國最大原創(chuàng)投資理財(cái)資訊發(fā)源地——《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，由多位征戰(zhàn)股市一線的資深財(cái)經(jīng)記者全心全力打造。 用手機(jī)微信掃描下方二維碼，即可快速關(guān)注“火山財(cái)富”。