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東北特鋼:債轉(zhuǎn)股才能騰飛 投資人:破產(chǎn)清算

每日經(jīng)濟新聞 2016-07-21 02:03:10

7月20日上午9時,北方強降雨持續(xù),大連的天氣也陰沉沉的。心悅大酒店,參加東北特殊鋼集團有限責任公司(以下簡稱東北特鋼)2015年第一、二、三期短期融資券第三次持有人會議的人員心情也不輕松,現(xiàn)場氣氛凝重。

每經(jīng)編輯 柴剛

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◎每經(jīng)記者 周程程 陸慧婧

7月20日上午9時,北方強降雨持續(xù),大連的天氣也陰沉沉的。心悅大酒店,參加東北特殊鋼集團有限責任公司(以下簡稱東北特鋼)2015年第一、二、三期短期融資券第三次持有人會議的人員心情也不輕松,現(xiàn)場氣氛凝重。

會場門簾被拉得嚴嚴實實,六七位工作人員在場外把守。記者一靠近,就有工作人員前來勸阻。據(jù)記者了解,這已是東北特鋼今年的第三次投資人會議,但依然沒有取得多大進展。

《每日經(jīng)濟新聞》記者從與會機構(gòu)人士處獲得的一份會議材料顯示,這次投資人大會共拋出了六大議題,其中“暫停融資”成為會議的焦點之一。此外,投資人現(xiàn)場還提議增加“不進行債轉(zhuǎn)股”等多個議案。會議結(jié)束,多位機構(gòu)參會人士仍不愿離開會場,圍坐在一起討論。

“前兩次心情還比較平和,抱著希望,以為事情拖一拖就可以解決,可是這次會議讓人感覺真的不樂觀。”一位參會的地方銀行人士劉紅(化名)告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,“現(xiàn)在已經(jīng)有機構(gòu)起訴東北特鋼了,我所在的機構(gòu)也是想要趕緊起訴。”

值得注意的是,對于東北特鋼提出的債轉(zhuǎn)股提議,部分持有人表示,由于其資金對接的是眾多個人投資者或者貨幣基金,很難接受債轉(zhuǎn)股的提議。

“暫停融資”議案現(xiàn)身

記者注意到,此次東北特鋼“15東特鋼CP001、CP002、CP003”三期債券持有人會議,參會方包括債券主承銷商國開行、債券持有人以及東北特鋼代表等。

會議開始后,《每日經(jīng)濟新聞》記者從參與會議的機構(gòu)人士處了解到,此次會議討論的議題的確包括此前引發(fā)輿論廣泛關注的《關于要求交易商協(xié)會全面暫停遼寧省企業(yè)發(fā)行債務融資工具并對東北特鋼公開譴責的議案》和《關于提請證監(jiān)會、銀監(jiān)會、發(fā)改委暫停遼寧省政府及企業(yè)融資并倡議所有金融機構(gòu)全面停止購買遼寧省政府及遼寧地區(qū)債券的議案》。

上述議案顯示:15東特鋼CP001于3月28日違約至今未能解決,期間東北特鋼到期債務融資工具相繼違約,市場影響不斷惡化。為保障投資人權(quán)益,15東特鋼CP001、CP002、CP003持有人要求交易商協(xié)會全面暫停遼寧省企業(yè)發(fā)行債務融資工具并公開譴責東北特鋼,并提請證監(jiān)會、銀監(jiān)會、發(fā)改委暫停遼寧省政府及企業(yè)融資并倡議所有金融該機構(gòu)全面停止購買遼寧省政府及遼寧地區(qū)債券。

此前已有媒體就這一議案進行了報道。隨后,上述短期融資券的主承銷商國開行澄清稱,“國開行議案倡議三會暫停遼寧省政府以及遼寧地區(qū)企業(yè)融資”的報道不實,國開行作為中介機構(gòu),本身不具備提起議案的職能和權(quán)利。

不過,記者注意到,國開行的澄清僅僅是表明自己不具有提起議案的職能和權(quán)利,但并未直接否認上述議案的存在。而按照交易商協(xié)會的相關規(guī)定,即便議案在持有人會議上決議生效,但最終能否被執(zhí)行,仍要看發(fā)行人等當事方是否接受。此外,議案中涉及交易商協(xié)會、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等部門的內(nèi)容,則更要看相關部門對此事的態(tài)度。  記者根據(jù)公開公告進行不完全統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),自3月28日起,東北特鋼先后有7只債券未能按期足額償付,所涉發(fā)行規(guī)模共計47.7億元。其中就包括國開行作為主承銷的上述三期短期融資券。

東北特鋼董事長現(xiàn)身會場

“這次最大的進展,就是東北特鋼的董事長現(xiàn)身了,前兩次他都沒有來。”會議期間,一位參會的機構(gòu)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

但前述參會的地方銀行人士劉紅對東北特鋼董事長的態(tài)度表示失望,其稱,“他在會場大概就呆了1個小時吧,中間想要離場,但大家不同意,然后他又坐下。過了一會兒,他以接電話的樣子離開了會場,就再沒出現(xiàn)過。”

實際上,東北特鋼董事長的露面,并沒有能讓事情取得實質(zhì)性進展。對于東北特鋼提出的“債轉(zhuǎn)股”解決方案,眾多投資人表示無法接受。

劉紅轉(zhuǎn)述東北特鋼董事長在會議上的說法稱,“從企業(yè)的角度,經(jīng)過核算,東北特鋼3年能夠承擔30%的債務,另外70%進行債轉(zhuǎn)股。他(東北特鋼董事長)說,只有債轉(zhuǎn)股能夠讓東北特鋼騰飛。”

《每日經(jīng)濟新聞》記者從另一投資人處也了解到,東北特鋼方面確實在會議上講述了提出“債轉(zhuǎn)股”方案的緣由。

記者獲得的一份現(xiàn)場記錄顯示,東北特鋼截至今年一季度的負債總額為556億元(扣除保證金)。金融債務約445億元,其中71億元為公開市場債券。預計近3年凈現(xiàn)金流6.7億元,按照5%利率計算,只能夠承擔135億元的債務,約占總債務的30%。從這個角度來說,東北特鋼確實有將70%的債務進行債轉(zhuǎn)股的客觀需要。

遼寧國資委連續(xù)缺席

對于東北特鋼方面提出的“債轉(zhuǎn)股”方案,多位參會的債券持有人或其代表對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,并不同意債轉(zhuǎn)股。

一位投資人告訴記者,“在會議上,東北特鋼方面反復強調(diào)之前已經(jīng)傳出的《省政府東北特鋼工作協(xié)調(diào)領導小組會議精神傳達提綱》中的債轉(zhuǎn)股方案,并稱該方案已經(jīng)得到(遼寧)省里同意,然而對于債轉(zhuǎn)股價格,以及銀行以何種方式參與等持有人關注的細節(jié)并無說法。”

“每次問,都說馬上就有方案了。拖了幾個月就這樣一個‘債轉(zhuǎn)股’的方案,我們接受不了。另外,哪家機構(gòu)能經(jīng)得起3年時間的折騰。”劉紅表示。

部分債券持有人也表達了自身的難題。比如,部分持有人對接的是基金產(chǎn)品或者其他理財產(chǎn)品,而它們最終對接的則是眾多個人投資者的資金。按照東北特鋼方面提出的方案,基金和理財產(chǎn)品無法解決兌付的問題。

某基金公司人士就明確對記者表示,“東北特鋼方面之前承諾不進行‘債轉(zhuǎn)股’,這次卻拋出債轉(zhuǎn)股方案,我們完全無法接受。我們還涉及一些貨幣基金,完全沒辦法債轉(zhuǎn)股。”該人士稱,準備走法律程序,但考慮到投資人要達成一致行動時間會很長,所以準備單獨提起訴訟。

值得注意的是,有投資人向記者表示,作為東北特鋼的第一大股東,遼寧省國資委方面連續(xù)三次會議都未曾派出代表。

此外,據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解,本次會議除討論原定的六大議案,還有投資人提議增加多個議案,主要包括:1、要求東北特鋼在現(xiàn)有財力允許范圍內(nèi)償債;2、不進行債轉(zhuǎn)股;3、限期解決債務問題;4、調(diào)查遼寧國資委在處理債務問題過程中是否不作為。

“我們的訴求就是,要求東北特鋼破產(chǎn)。”劉紅說,“我們想要東北特鋼申請破產(chǎn),但是破產(chǎn)后能兌付多少,我們心里也沒底。”

對此,一位律師則分析認為,投資人要求東北特鋼破產(chǎn)清算,可能更多還是希望給當?shù)卣块T施加壓力,因為當?shù)卣块T不太可能真的讓東北特鋼破產(chǎn)。東北特鋼方面則在會議上透露,遼寧省國資委已經(jīng)組建東北特鋼脫困領導小組。

公司相關財報仍未披露

投資人對于東北特鋼的另一大疑問,則來自于其當前的財務狀況。

“到目前為止,我們能看到的還是東北特鋼2015年第三季度的財報,按理說現(xiàn)在2016年的半年報都快出來了,但實際上,2015年的年報和今年的一季報都沒出來。”有投資人對此心存疑慮,“(交易商)協(xié)會不知道,我們機構(gòu)也不知道。”

根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會關于信息披露的相關規(guī)定,東北特鋼應于2016年4月30日前披露其2015年審計報告和2016年一季度財務報告。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,東北特鋼今年4月29日曾在上海清算所發(fā)布公告稱,“目前,我公司2015年度審計報告和2016年度第一季度財務報告尚在編制中,無法在4月30日前進行披露,將延遲至2016年6月30日前披露2015年度審計報告和2016年度第一季度財務報告。”

而記者查詢后發(fā)現(xiàn),上述報告截至目前仍未披露。值得注意的是,7月20日的債券持有人會議,議案之一就是要求東北特鋼披露財務報告等相關信息。債券持有人要求成立進駐組全面了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務情況,并要求東北特鋼披露2015年財務報告、2016年一季度財務報表、最新的資產(chǎn)受限、抵質(zhì)押、被凍結(jié)及訴訟等情況。

“之前公布的信息和目前完全不一樣,往年負債率也高,但不是這樣。1期、2期(短融)到期時,我們都還沒有覺得情況惡化到了目前的狀況。”有投資人表示很無奈,“信息不披露很多資產(chǎn)可能搞不清,心里沒底。”也有投資人表示,按照流程,最后的議案有兩個工作日的時間進行表決,表決的內(nèi)容會發(fā)給國開行,匯總以后,再和東北特鋼商議。

“現(xiàn)在已經(jīng)有機構(gòu)起訴東北特鋼了,我所在的機構(gòu)也是想要趕緊起訴。”劉紅說。說完,她就來到會議室的律師處,詢問起訴的相關事宜。

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