每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁園    

每經(jīng)記者 袁園

一顆小樹長大需要多長時間？半年，一年還是十年？

在過去兩年間，我們親眼目睹了健康險從小樹快速長大的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2013年健康險實現(xiàn)原保費收入約1123.5億元，而到了2015年，這一數(shù)據(jù)達到了2410.5億元，短短兩年間，實現(xiàn)了翻倍的增長。

是什么促使健康險的發(fā)展如此迅猛？業(yè)內(nèi)人士更偏向于得益于政策助推和市場的客觀需求。近幾年，關(guān)于健康險發(fā)展的政策不斷出臺，與醫(yī)療相關(guān)的新醫(yī)改政策也在不斷推進，這些有利因素給健康險發(fā)展鋪平了道路，相關(guān)紅利不斷被釋放；另一方面，人口老齡化、消費者保險意識的覺醒、對自身健康狀況的重視也為健康險的發(fā)展提供了市場需求。

上述因素成為健康險短時間內(nèi)快速發(fā)展的推手，不過這并不意味著健康險滿足于此，隨著從業(yè)機構(gòu)增加、新醫(yī)改政策推行、個人稅優(yōu)健康險實施，健康險的質(zhì)變近在眼前，上萬億的紅利即將釋放，有望形成財產(chǎn)險、壽險、健康險并駕齊驅(qū)“三分天下”的格局。

上半年保費收入增近九成

所謂商業(yè)健康保險,是由保險機構(gòu)對因健康原因和醫(yī)療行為導致的損失給付保險金的保險,主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及相關(guān)的醫(yī)療意外保險、醫(yī)療責任保險等。

近年來，健康險因增長態(tài)勢迅猛引發(fā)行業(yè)關(guān)注。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年、2015年和2016年上半年，我國健康險業(yè)務原保險保費收入分別同比增長30.22%、41.27%、51.87%和89.37%。很明星，商業(yè)健康險增速已遠超壽險和產(chǎn)險的增速。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，一個重要原因是政策的推動。

2013年以來，我國密集出臺了“新國十條”《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》《關(guān)于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》《關(guān)于加快推進城鄉(xiāng)居民大病保險工作的通知》等重要文件，鼓勵把商業(yè)保險建成社會保障體系的重要支柱。并在今年初推出個人稅優(yōu)健康險，開展商業(yè)健康保險個人所得稅試點，發(fā)展補充醫(yī)療保險和商業(yè)健康保險，以及鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)參與醫(yī)保經(jīng)辦等一系列重要政策。

在政策的刺激下，保險公司的健康險產(chǎn)品迎來了大發(fā)展。首先，新醫(yī)改的推出直接刺激基本醫(yī)療投保率提升，對拓展補充醫(yī)療保險業(yè)務提供了新的機遇。城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合參保(合)率已達到90%左右，每年僅政府對基本醫(yī)療保障體系的補貼就有1300億元左右。另外，商業(yè)健康險在多層次醫(yī)療保障體系中功能定位的進一步明確，實際是將提供更高程度、更多層次、更多樣化的健康保障服務的發(fā)展空間預留給了商業(yè)健康保險。

數(shù)據(jù)顯示，目前，我國保險行業(yè)有超過100家保險公司開展了商業(yè)健康保險業(yè)務，而獲批經(jīng)營稅優(yōu)健康險的機構(gòu)也達到16家之多，共推出30款左右的相關(guān)產(chǎn)品。

同時，稅優(yōu)健康險的推出，再次為商業(yè)健康險加了一把火。有專家曾指出，按照目前個稅起征點3500元，如果個人全年購買稅優(yōu)險保費達到2400元，則相當于個人所得稅的起征點調(diào)高為3700元。這無疑是深化了商業(yè)健康險在醫(yī)療體系中作用。

另一方面，人口老齡化、人們保險意識的覺醒也是健康險近幾年發(fā)展較快的重要原因。當前，中國疾病譜由以傳染性疾病為主向慢性病為主轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出“患病人數(shù)多、患病時間長、醫(yī)療成本高、服務需求大”的特點。數(shù)據(jù)顯示，中國目前確診的慢性病患者已超過2.6億人，慢性病的疾病負擔占比達到69%。老齡化加速發(fā)展，健康保險需求將得到進一步激發(fā)。

“預測到2030年前后，中國老年人口占比將上升到四分之一；2050年前后將上升到三分之一。隨著人口老齡化的加快，健康保險需求將得到進一步激發(fā)。”人保健康相關(guān)人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

國泰證券分析稱，經(jīng)濟快速發(fā)展，居民生活水平改善使得人們更關(guān)注自身的健康問題，非典疫情的爆發(fā)使社會公眾的健康風險保障需求得以激發(fā)，人們對高品質(zhì)、多層次的健康保障需求增多，而醫(yī)療保險體制改革激發(fā)了人們的保險意識，醫(yī)療費用的持續(xù)高漲使得保險意識強化。

健康險未來市場仍可觀

即便健康險呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢，且已經(jīng)在保險市場上占有一席之地，但健康險的市場其實才剛剛開始。

從商業(yè)健康險的保費規(guī)模和賠付占醫(yī)療費用支出比例來看，我國還比較低。數(shù)據(jù)顯示，中國健康保險目前只占總保費的8%，而美國是40%，美國健康險人均保費年規(guī)模是1.68萬美元，而中國只有116美元。我國個人衛(wèi)生支出在衛(wèi)生總費用中占有較大比重，2011年高達34.9%。但2011年我國健康險賠付支出占衛(wèi)生總費用的比例僅為1.47%，這與發(fā)達國家成熟的健康保險市場相比，還存在很大差距。其中，在以商業(yè)健康保險模式為代表的美國，2005年這一數(shù)字就已經(jīng)達到37%，即使在以社會保險模式為代表的德國，2005年這一數(shù)字也有9%。

“國外成熟的市場中，健康險保費收入占人身險保費收入的30%左右，我國健康險保費收入雖然快速增加，但占人身險保費收入的比重仍然低于15%，還有很大的增長空間。”泰康在線大健康業(yè)務部負責人龔巧對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，隨著醫(yī)改的深化，商業(yè)保險的價值也將得到進一步體現(xiàn)。商業(yè)健康險的市場空間會進一步放大，且更加深入到廣大民眾的生活中。

同時，政策支持也成為健康險快速發(fā)展的一大助力。新政策為商業(yè)健康保險業(yè)定位，明顯改變了傳統(tǒng)商業(yè)健康保險經(jīng)營定位的兩大維度。橫向看，商業(yè)健康保險被放入服務國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中考慮，意在使商業(yè)健康保險成為全社會風險管理與保障體系升級換代的有力支撐；縱向看，商業(yè)健康保險被放入健康服務業(yè)中通盤籌劃，意在利用保險機制促進健康服務業(yè)整個鏈條的融合發(fā)展。

以美國為例，從1950年到2011年，美國壽險公司提供的人均健康險保費年均復合增速達到7.65%，超出美國人均可支配收入(名義)的年均復合增速(5.63%)2個百分點。美國的經(jīng)驗表明，商業(yè)健康保險的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展離不開相關(guān)稅收制度的支持。結(jié)合當下，從政府和監(jiān)管部門大力推廣的稅優(yōu)健康險來看，在政策支持下，按照美國年復合的增速計算，中國個人稅優(yōu)健康險的保費將會按照年千億元的規(guī)模增長。

“從‘保險新國十條’和最近的國務院常務會議傳遞的信息看，商業(yè)健康保險的專業(yè)價值都被予以了充分認可，這將推進商業(yè)健康保險專業(yè)化經(jīng)營和健康保險業(yè)態(tài)的變革。此外隨著多項支持政策的落地，健康保險專業(yè)化監(jiān)管體系也將更加完善。”北京工商大學保險研究中心主任王緒瑾說。

人保健康相關(guān)人士分析稱，健康保險將與財產(chǎn)險、壽險成三足鼎立之勢。預計未來一段時期，健康保險將繼續(xù)在行業(yè)中保持活力最強、增速最快，逐步縮小與財險、壽險的差距，到2020年我國健康保險保費有望達到7000億~10000億元。