每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃霞    

每經(jīng)記者 黃霞

9月20日，馳達飛機（834913）和停牌3個多月的海格通信（002465）同時發(fā)布公告表示，馳達飛機擬向海格通信定增募資不超過1.41億元（含），同時海格通信受讓其53.13%股權(quán)。然而，該方案作為海格通信停牌重組的一部分，并不那么順利。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，馳達飛機的主辦券商國泰君安似乎并不贊同，表示無法確認此發(fā)行方案與涉及相關(guān)事項的真實、準(zhǔn)確、完整及合法合規(guī)性。

定增遇國泰君安“否決”

9月20日，馳達飛機發(fā)布《2016年第一次股票發(fā)行方案》，稱公司擬向海格通信定向發(fā)行股票，發(fā)行價格為每股10.9375元；發(fā)行股份數(shù)量1289.14萬股，募集資金總額1.41元（未扣除發(fā)行費用）。此次增發(fā)對象以現(xiàn)金方式認購股份，募集的資金主要用于公司子公司西安優(yōu)盛航空科技有限公司航空零部件生產(chǎn)及裝配基地建設(shè)項目，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

同時馳達飛機董事會還宣布，海格通信將受讓馳達飛機53.125%股份。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，馳達飛機的主辦券商國泰君安似乎并不贊同，同日，按照常理應(yīng)該出具核查意見的國泰君安卻發(fā)布了主辦券商風(fēng)險提示性公告。

公告顯示，國泰君安系馳達飛機的主辦券商。馳達飛機于2016年9月18日召開第一屆董事會第十四次會議，并于9月20日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布《第一屆董事會第十四次會議決議公告》及《2016年第一次股票發(fā)行方案》。馳達飛機此次股票發(fā)行事項事先未與主辦券商進行充分地溝通和確認，主辦券商無法確認此發(fā)行方案與涉及相關(guān)事項的真實、準(zhǔn)確、完整及合法合規(guī)性。國泰君安提示，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

“委身”海格通信受阻？

據(jù)馳達飛機公開轉(zhuǎn)讓說明書，馳達飛機專業(yè)從事飛機零部件制造，于2014年通過波音公司現(xiàn)場審核，是波音公司的二級轉(zhuǎn)包商。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，該方案是海格通信停牌重組的一部分。停牌3個多月的海格通信9月20日發(fā)布公告稱，擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜（簡稱重組），涉及資產(chǎn)包括控股子公司廣東海格怡創(chuàng)科技有限公司和陜西海通天線有限責(zé)任公司少數(shù)股東股權(quán)，以及武漢嘉瑞科技有限公司和西安馳達飛機零部件制造股份有限公司不低于51%股權(quán)。

資料顯示，海格通信重組方案中向交易對方支付股份對價為9.76億元，相應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量合計為9329.71萬股。其中，向馳達飛機股東陶煒、孟令暉各發(fā)行股份530.30萬股。

值得注意的是，馳達飛機公告中，出具此次收購報告書之財務(wù)顧問報告的是廣發(fā)證券。據(jù)其公告，廣發(fā)證券接受海格通信的委托，擔(dān)任此次收購的財務(wù)顧問，對此次收購行為及相關(guān)披露文件的內(nèi)容進行核查并出具財務(wù)顧問意見。也就是說，馳達飛機的股票發(fā)行主要是為配合海格通信對馳達飛機的收購行為。

公告顯示，收購人海格通信的控股股東為廣州無線電集團有限公司、實際控制人為廣州市國資委。經(jīng)評估及各方協(xié)商，馳達飛機100％股權(quán)的價值為3.5億元，海格通信受讓馳達飛機53.13%股權(quán)的交易價格為1.86億元。海格通信通過此次收購，將受讓馳達飛機53.125%股份，并認購馳達飛機新發(fā)行的1289.14萬股股份，成為馳達飛機的控股股東。