每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

世紀(jì)游輪（002558，SZ）10月20日晚間發(fā)布重組草案，公司擬向重慶撥萃、泛海資本和新華聯(lián)控股等13名交易對(duì)方非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)其持有的Alpha全部A類(lèi)普通股。

根據(jù)評(píng)估，截至6月30日，Alpha100%股權(quán)的評(píng)估值為306.59億元，其經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益合計(jì)為 18.8億元，增值率為1531.01%。其中Alpha全部A類(lèi)普通股4.6萬(wàn)股，評(píng)估值為306.52億萬(wàn)元；此外，巨人香港持有Alpha 全部B類(lèi)股10股。經(jīng)協(xié)商，擬確定Alpha全部A類(lèi)普通股的交易對(duì)價(jià)為305.04億元。交易對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份及支付 現(xiàn)金方式支付，其中交易對(duì)價(jià)的83.6084%，共計(jì)255.04億元以發(fā)行股份方式支付；發(fā)行價(jià)格為39.34元/股，合計(jì)發(fā)行 6.48億股。交易對(duì)價(jià)的16.3916%，共計(jì)50億元以現(xiàn)金方式支付。

事實(shí)上，Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái)，用于承接Playtika的股權(quán)。Playtika為全球知名的跨平臺(tái)休閑社交類(lèi)網(wǎng)絡(luò)游戲公司。其的網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品主要為《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》和《Bingo Blitz》等休閑社交類(lèi)游戲。這些游戲主要在包括 App Store、Facebook和Google play等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。

世紀(jì)游輪表示，通過(guò)這筆交易，上市公司將大幅提升自身在全球網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，切入休閑社交類(lèi)游戲市場(chǎng)，打造全球化的游戲發(fā)行運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；并借助標(biāo)的公司精準(zhǔn)的用戶分析及營(yíng)銷(xiāo)能力，幫助上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的全面拓展升級(jí)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在資產(chǎn)并購(gòu)的同時(shí)，世紀(jì)游輪擬以43.66元/股向巨人投資募集配套資金，募資總額不超過(guò)50億元，資金將全部用于支付前述并購(gòu)交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

在上述交易完成后巨人投資將持有世紀(jì)游輪5.85億股股份，持股比例從目前的27.87%降至23.87%，仍為公司第一大股東。巨人投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資將持有上市公司30.52%的股權(quán)，史玉柱均為上市公司的實(shí)際控制人。

盈利預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，Alpha2016年~2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的合并歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為15.28億元、19.94億元及24.15億元。不過(guò)，此次交易，交易對(duì)方并未作出業(yè)績(jī)承諾。