每經(jīng)編輯 王杰    

每經(jīng)記者 王杰

10月19日，萬通地產(chǎn)公告了上交所的問詢函，內(nèi)容直指公司新任大股東嘉華控股的要約收購(gòu)價(jià)格，公司需對(duì)上述收購(gòu)價(jià)格合理性等問題做出補(bǔ)充說明。

圍繞萬通地產(chǎn)大股東嘉華控股4.3元/股要約收購(gòu)價(jià)格的問題，有了最新進(jìn)展。

10月31日，萬通地產(chǎn)在回復(fù)上海證券交易所問詢函的公告中表示，在要約收購(gòu)報(bào)告書公告后，收購(gòu)人擬將本次要約收購(gòu)價(jià)格由4.30元/股調(diào)整為5.49元/股，調(diào)整后的要約收購(gòu)價(jià)格高于本次要約收購(gòu)提示性公告日前30個(gè)交易日該種股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均，本次價(jià)格調(diào)整合法合規(guī)，不存在損害中小投資者利益的情形。

要約價(jià)格每股上調(diào)1.19元

2016年8月，萬通地產(chǎn)完成非公開發(fā)行，嘉華控股以4.3元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)7.33億股，獲得公司35.66%股份，從而超越原大股東萬通控股，成為上市公司新任控股股東，王憶會(huì)成為公司實(shí)際控制人。

9月27日，萬通地產(chǎn)公告稱因重大事項(xiàng)停牌。10月11日，萬通發(fā)布公告稱，此次重大事項(xiàng)系嘉華控股擬收購(gòu)洋浦耐基特持有的海南萬通御風(fēng)51%的股權(quán)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，因收購(gòu)人受讓耐基特持有的萬通御風(fēng)51%股權(quán)，收購(gòu)人應(yīng)向除收購(gòu)人以外的萬通地產(chǎn)全部股東所持股份發(fā)出全面收購(gòu)要約。

本要約為履行上述義務(wù)而發(fā)出，并不以終止萬通地產(chǎn)上市地位為目的。雖然收購(gòu)人發(fā)出本要約不以終止萬通地產(chǎn)的上市地位為目的，但如本次要約收購(gòu)導(dǎo)致萬通地產(chǎn)股權(quán)分布不具備《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2014年修訂)》規(guī)定的上市條件，且收購(gòu)人未提交股權(quán)分布問題解決方案，則萬通地產(chǎn)可能存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。屆時(shí)收購(gòu)人將通過適當(dāng)安排，保證仍持有萬通地產(chǎn)股份的其他股東能夠按要約價(jià)格將其股票出售給收購(gòu)人。

據(jù)了解，基于要約價(jià)格為5.49元/股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為32.63億元。本次要約收購(gòu)所需資金將來源于嘉華控股自籌資金。嘉華控股已就履行要約收購(gòu)義務(wù)所需資金進(jìn)行了穩(wěn)妥安排。

收購(gòu)人在公告要約收購(gòu)提示性公告前已將合計(jì)6.53億元（相當(dāng)于收購(gòu)資金最高金額的20%）作為履約保證金存入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行。

向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)？

據(jù)了解，收購(gòu)人嘉華控股的法定代表人為王憶會(huì)，在房地產(chǎn)開發(fā)板塊中，嘉華控股一直以來致力于探索建立城市城鎮(zhèn)化發(fā)展的新模式，以建設(shè)“新城市功能區(qū)”為業(yè)務(wù)核心，主要涉及土地的一級(jí)開發(fā)及裝修業(yè)務(wù)。

嘉華控股旗下控股子公司山東建銀中邦有限公司取得了臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)“西部新城”18平方公里的國(guó)家級(jí)城鎮(zhèn)化試點(diǎn)項(xiàng)目（該鎮(zhèn)是由國(guó)家發(fā)改委確定的第二批中國(guó)城鎮(zhèn)化示范鎮(zhèn)）的一級(jí)土地整理權(quán)，并通過和萬通投資控股股份有限公司共同控制的盛達(dá)置地有限責(zé)任公司取得了對(duì)河北省香河縣安平鎮(zhèn)9.7平方公里國(guó)家級(jí)城鎮(zhèn)化試點(diǎn)項(xiàng)目（該鎮(zhèn)是由國(guó)家發(fā)改委確定的第三批中國(guó)城鎮(zhèn)化示范鎮(zhèn)）的一級(jí)土地整理權(quán)。

嘉華控股旗下參股公司北京樂孚裝飾工程有限公司是中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)和北京市建筑裝飾協(xié)會(huì)優(yōu)秀會(huì)員單位。

體育產(chǎn)業(yè)板塊方面，嘉華控股旗下控股子公司北京合力萬盛國(guó)際體育發(fā)展有限公司目前主要以策劃、組織和承辦大型國(guó)際頂級(jí)足球賽事為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，致力于發(fā)展以足球?yàn)楹诵牡木銟凡拷?jīng)營(yíng)、校園青訓(xùn)、球員經(jīng)紀(jì)、賽事運(yùn)營(yíng)、足球旅游等多元化的產(chǎn)業(yè)體系。

在通訊科技方面，嘉華控股與北京CBD管委會(huì)、清華大學(xué)等單位在2003年共同組建了北京商務(wù)中心區(qū)通信科技有限公司（CBD Telecom），該公司是一家為政府和企事業(yè)單位提供綜合性電信及IT外包服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為客戶提供全面完善的電信及IT解決方案和服務(wù)。

節(jié)能環(huán)保方面，嘉華控股旗下公司北京嘉華新源科技有限公司，致力于推進(jìn)地溫蓄能交換系統(tǒng)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

在金融會(huì)展方面，嘉華控股通過旗下公司已連續(xù)成功承辦了十屆由北京市政府主辦的北京國(guó)際金融博覽會(huì)。

在去年7月嘉華控股發(fā)布的《萬通地產(chǎn)收購(gòu)報(bào)告書摘要》中，即表示“將結(jié)合前期探索取得的經(jīng)驗(yàn)，大力幫助上市公司實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)向第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)”。

對(duì)于萬通地產(chǎn)的未來發(fā)展，易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍表示，嘉華控股入股萬通地產(chǎn)后，對(duì)于萬通的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有積極的意義。萬通在傳統(tǒng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面的規(guī)模提升弱于預(yù)期，而憑借嘉華控股的力量，后續(xù)轉(zhuǎn)型的節(jié)奏會(huì)加快。比如說后續(xù)會(huì)逐漸從城市運(yùn)營(yíng)商的角色進(jìn)行轉(zhuǎn)變。包括基于產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)和城市人居生活改善等角度進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，這都會(huì)成為萬通地產(chǎn)后續(xù)可以發(fā)力的內(nèi)容。