截至10月31日，21家上市銀行的三季報已披露完畢。記者梳理發(fā)現(xiàn)，凈利潤“微增”依然是大銀行的常態(tài)，營收普遍下滑成了銀行新的苦惱；不少銀行不良率的攀升雖出現(xiàn)放緩勢頭，但資產質量總體仍繼續(xù)承壓；在資產荒的背景下，個人房貸成為各家銀行爭搶的“香餑餑”，但未來需要降低對其依賴度。

銀行賺錢越來越難，營業(yè)收入普遍下滑

季報顯示，五大國有商業(yè)銀行中，工行前三季度凈利潤為2227.92億元，依然是“最賺錢”的銀行，但從同比增速來看，卻以0.46%名列最末位。中行以2.48%的凈利潤增速領跑；建行、交行維持在1%以上，分別為1.19%和1.03%；農行以0.52%的增速略優(yōu)于工行。

在經(jīng)濟增速放緩、利率市場化、金融脫媒等多重因素影響下，與前幾年動輒兩位數(shù)的利潤增幅相比，上市銀行的高利潤增速時代已經(jīng)結束。其實，自去年一季度開始，各大行的利潤增速就開始用“微增”來形容了。

值得注意的是，今年上半年，大行凈利潤增速放緩的主要原因還是減值撥備蠶食了凈利潤，但從三季度開始，營業(yè)收入的下降成為多家銀行普遍面臨的問題。

當下，銀行的收入來源主要是利息收入。在利率市場化以及持續(xù)降息背景下，多家銀行的利息收入出現(xiàn)下降。三季報顯示，五大行的利息收入下滑幅度均超過了6%，直接導致營業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑。前三季度，工行營業(yè)收入5177.74億元，同比下降1.31%，農行、中行、建行的營業(yè)收入同比下滑達到4%至5%。

找尋新的利潤增長點成為擺在各行面前的一大課題。季報顯示，前三季度，中行非利息收入?yún)s同比增長26.04%，招商銀行非利息凈收入同比增長9.43%；中信銀行非利息凈收入358.12億元，同比增長16.62%。農行、建行、交行和工行的手續(xù)費、傭金收入也均有所上漲。

中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，隨著利率市場化，息差收窄并不是壞事，這會推動商業(yè)銀行不再躺著賺錢，而是加強業(yè)務轉型，推進理財產品、托管業(yè)務、信用卡、電子銀行等中間業(yè)務發(fā)展，提升非息收入。

不良壓力現(xiàn)減緩勢頭，風險仍需警惕

透視各家銀行三季報可以發(fā)現(xiàn)，前三季度，部分銀行的不良貸款出現(xiàn)減緩勢頭。三季度末，建行不良貸款率1.56%，較上年末下降0.02個百分點；農行不良貸款率2.39%，與上年末持平；民生銀行不良貸款率為1.57%，比上年末下降0.03個百分點；光大銀行不良率比去年末下降了0.1個百分點。

郭田勇表示，當前一些銀行的不良貸款增速放緩，一方面是因為銀行資產質量和風險管理能力增強，加大不良資產清收處置力度，另一方面是因為實體經(jīng)濟出現(xiàn)向好跡象。

“雖然一些銀行的不良率出現(xiàn)好轉跡象，但很難說已經(jīng)出現(xiàn)拐點。”中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，當前實體經(jīng)濟增速調整、供給側結構性改革等都會對銀行的存量貸款質量繼續(xù)產生影響，未來不良率有可能出現(xiàn)小幅上升或者維持現(xiàn)有水平。

一些銀行的不良率仍在攀升。招商銀行不良貸款率1.87%，比上年末上升0.19個百分點；興業(yè)銀行不良貸款率1.71%，較期初上升0.25個百分點；浦發(fā)銀行不良貸款率1.72%，較上年末上升0.16個百分點。

興業(yè)銀行表示，不良貸款增加的原因是，部分行業(yè)不景氣問題仍將延續(xù)；供給側結構性改革以及民間借貸、擔保鏈等因素的影響，個別地區(qū)、個別行業(yè)信用風險仍在暴露，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加。

值得注意的是，多家銀行的撥備覆蓋率跌破或者逼近150%的監(jiān)管紅線。工行撥備覆蓋率為136.14%，持續(xù)三個季度不足150%；建行撥備覆蓋率為148.78%，首次跌破紅線。中行、交行、民生銀行的撥備覆蓋率剛過監(jiān)管紅線，分別為155.83%、150.31%、154.4%。不過，招商、興業(yè)、浦發(fā)和三家城商行撥備覆蓋程度較高，計提壓力存在緩釋空間。

房貸激增，未來需降低過度依賴

近期，不少城市房地產市場活躍令個人住房貸款持續(xù)擴張。央行數(shù)據(jù)顯示，前三季度個人住房貸款增加3.63萬億元，同比多增1.8萬億元。其中，9月份新增4759億元，同比多增2055億元。

三季報顯示，銀行個人貸款規(guī)模大幅增長，其中不少來源于按揭貸款的高速增長。

但是，隨著多地推出樓市調控政策，銀行房貸按揭貸款或將從11月開始有所回落。

近期，某家大行通知各家分行，暫停通過理財資金對房地產開發(fā)商融資。某大行表外資金管理部門人士介紹，今年以來樓市火爆，開發(fā)商融資需求也有所回升。但由于此前銀行信貸對開發(fā)商融資收緊了信貸額度，很多開發(fā)商的融資需求只能通過理財?shù)缺硗馇阔@得資金。

“基于對風險做出預判，總行叫停了這類業(yè)務。近期央行引導銀行加強表外理財業(yè)務風險管理，銀行也開始梳理表外理財業(yè)務的風險。”該大行人士稱。

曾剛表示，在當前優(yōu)質資產難尋的背景下，銀行將大量信貸投放到違約率較低的個人住房貸款是可以理解的，但隨著供需兩端的需求出現(xiàn)下降，預計未來個人房貸會出現(xiàn)明顯下降。

“從大方向看，銀行要降低對個人房貸的依賴度，在貸款投向上，要抓住新興產業(yè)、小微企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)等符合國家宏觀調控方向的領域。”郭田勇表示。