每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝宏辰    

每經(jīng)記者 謝宏辰

11 月 1 日晚間，安徽水利（600502，收盤價(jià)9.75元）發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃出資3億元投資參股中核新能源投資有限公司（以下簡稱中核新能源）。值得注意的是，作為此次交易的融資方，中核新能源在增資方案中作出了上市約定。

公告內(nèi)容顯示，融資方中核新能源約定，不晚于2019年12月完成上市，若未實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，投資人有權(quán)要求控股股東回購部分或全部股份，回購利率為同期人民銀行貸款利率上浮不超過10%。

●公司計(jì)劃出資3億元

安徽水利公告內(nèi)容顯示，2016年9月2日，中核新能源于北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布了企業(yè)增資項(xiàng)目。作為融資方，中核新能源擬通過增資方式引進(jìn)3~6名外部投資者，計(jì)劃融資10億元左右。安徽水利計(jì)劃投資3億元參與該增資項(xiàng)目。此次對(duì)外投資計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

每經(jīng)投資寶（微信公眾號(hào)：mjtzb2）登陸北京產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站查詢到，中核新能源成立于2007年，注冊資本3.1億元，法定代表人是王兵。中核新能源目前有兩名股東，分別是中核投資有限公司和中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司，兩名股東分別持有50%的股份。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013~2015年以及2016年1~6月，中核新能源分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2017萬元、1755萬元、5318萬元和1291萬元。

增資項(xiàng)目基本情況顯示，此次增資項(xiàng)目擬募集資金總額以與意向投資人商務(wù)談判結(jié)果，并經(jīng)中核新能源公司股東會(huì)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。增資項(xiàng)目擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例為62.5%，增資項(xiàng)目擬新增注冊資本5.17億元。增資完成后，中核新能源股權(quán)結(jié)構(gòu)為中核投資有限公司持股18.75%左右；中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司持股18.75%左右；新增投資方持股比例62.5%左右。

此外，根據(jù)公告，此次募集資金主要用于擴(kuò)大水務(wù)項(xiàng)目規(guī)模、擴(kuò)展PPP業(yè)務(wù)領(lǐng)域、并購環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。計(jì)劃新增水務(wù)處理規(guī)模150萬噸，預(yù)計(jì)投資30億元，積極尋找環(huán)保設(shè)計(jì)、環(huán)境治理、核心設(shè)備等領(lǐng)域的并購機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)投資5億~10億元。

●融資方作出上市約定

值得一提的是，安徽水利的公告因融資對(duì)象的一個(gè)相關(guān)約定而增色不少。公告內(nèi)容顯示，融資方中核新能源約定，不晚于2019年12月完成上市，若未實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，投資人有權(quán)要求控股股東回購部分或全部股份，回購利率為同期人民銀行貸款利率上浮不超過10%。

每經(jīng)投資寶（微信公眾號(hào)：mjtzb2）注意到，雖然公司已做出了參股計(jì)劃，但是最終能否順利入股目前來看還是未知數(shù)，因?yàn)榇舜卧鲑Y項(xiàng)目由中核新能源擇優(yōu)確定投資者，如公司未能被選定，則不能實(shí)施此次投資。

根據(jù)融資方的選擇標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)產(chǎn)生2家及以上合格意向投資方時(shí)，在意向投資方價(jià)格條件相同情形下，融資方將主要從以下幾個(gè)方面對(duì)意向投資方進(jìn)行擇優(yōu)選擇：1，具有大型國有企業(yè)背景或良好社會(huì)形象及一定影響力的企業(yè)優(yōu)先；2，資金實(shí)力雄厚、有較強(qiáng)資源整合能力，具有豐富的資本市場運(yùn)作能力和經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)優(yōu)先；3，具有豐富的環(huán)保產(chǎn)業(yè)資源，擁有豐富的PPP項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，具備專業(yè)運(yùn)營管理能力，能夠?yàn)槿谫Y方環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的經(jīng)營業(yè)務(wù)、新的市場，能為融資方環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈延伸提供資金支持和增值服務(wù)的企業(yè)優(yōu)先；4，在污水處理、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)領(lǐng)域擁有多項(xiàng)發(fā)明專利的企業(yè)優(yōu)先；5，有利于形成環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)的上下游產(chǎn)業(yè)資本的企業(yè)優(yōu)先；6，熟悉和理解融資方的企業(yè)文化及經(jīng)營理念的企業(yè)優(yōu)先。