中國(guó)證券報(bào) 2016-11-08 15:33:24
1、非銀金融:券商基本面逐漸向好,催生板塊行情;2、證券行業(yè):長(zhǎng)假致月度業(yè)績(jī)環(huán)比輕微下滑,總體保持良好趨勢(shì);3、新榨季預(yù)期產(chǎn)量偏低,糖價(jià)上行空間仍存
5、計(jì)算機(jī)行業(yè):網(wǎng)絡(luò)安全法執(zhí)行在即,看好信息安全確定成長(zhǎng)機(jī)會(huì)
2016年11月7日,十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議7日上午經(jīng)表決,通過了《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》,該法自2017年6月1日起施行。對(duì)此點(diǎn)評(píng)如下:
評(píng)論:首部網(wǎng)絡(luò)安全法執(zhí)行在即,信息安全迎接全面監(jiān)管升級(jí)。本次通過的網(wǎng)絡(luò)安全法,首次明確了網(wǎng)絡(luò)安全的主權(quán)原則、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的安全義務(wù),同時(shí)列明了相關(guān)主體的安全責(zé)任和規(guī)范制度,自明年6月1起法案將全面開啟執(zhí)行。結(jié)合法案的制定者(國(guó)務(wù)院和多部委),判斷相關(guān)行業(yè)(共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)等)具體細(xì)則將會(huì)陸續(xù)出臺(tái),網(wǎng)絡(luò)安全與相關(guān)行業(yè)的工控安全將面臨全面升級(jí)的監(jiān)管趨勢(shì),信息安全的整體投入將迎來(lái)確定的政策紅利時(shí)代。
國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初級(jí)階段,強(qiáng)制監(jiān)管有利于行業(yè)補(bǔ)齊短板。相比發(fā)達(dá)國(guó)家超過10%的IT總投資占比,我國(guó)信息安全2%左右的IT總投資占比明顯低于一般經(jīng)濟(jì)體水平。隨著網(wǎng)絡(luò)安全法的通過,法案明確了網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)于行業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要性和安全投入的強(qiáng)制性要求。判斷,自2017年起,網(wǎng)絡(luò)安全的剛性需求將有望迎來(lái)結(jié)構(gòu)性升級(jí),除了黨政軍外,商業(yè)板塊的需求有望加速提升。
細(xì)分行業(yè)制度建設(shè)加速落地,工控安全提升信息安全產(chǎn)業(yè)空間。隨著數(shù)據(jù)采集與傳感器的大面積應(yīng)用普及,工控網(wǎng)絡(luò)安全的隱患獲得持續(xù)關(guān)注。在網(wǎng)絡(luò)安全法中,對(duì)于關(guān)鍵的民生行業(yè),列明了網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保級(jí)制度的必要性。從時(shí)點(diǎn)看,關(guān)鍵行業(yè)的細(xì)則有望在2017年推出。認(rèn)為,隨著傳感器與感應(yīng)終端數(shù)量有望在10年內(nèi)從現(xiàn)在百億級(jí)突破至萬(wàn)億規(guī)模,關(guān)鍵行業(yè)的工控安全需求有望在2017年提供新的增量需求空間,現(xiàn)有的信息安全產(chǎn)業(yè)將獲得明確的增量市場(chǎng)需求支撐。
投資策略與行業(yè)評(píng)級(jí)。從信息安全的投資策略看,維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。中期看,在網(wǎng)絡(luò)安全法的支持下,信息安全將迎來(lái)長(zhǎng)期的政策紅利。對(duì)于2016-2017年,判斷行業(yè)將主要處于細(xì)分規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定與需求結(jié)構(gòu)改革周期,整體增長(zhǎng)有望保持25%-30%的區(qū)間。建議關(guān)注啟明星辰、美亞柏科、綠盟科技、立思辰、浪潮信息、藍(lán)盾股份、北信源、衛(wèi)士通等。(中信證券陽(yáng)嘉嘉;張若海)
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