每經(jīng)編輯 何劍嶺

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今日頭條：

上周79股大單資金凈流入超億元

根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上周，滬深兩市共有724只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，有79只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入超億元，上海銀行、新華網(wǎng)、電魂網(wǎng)絡(luò)、匯頂科技等4只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超10億元，而銀河生物、塞力斯、中國(guó)中車(chē)、集智股份、太平洋、和仁科技、中國(guó)重工、古鰲科技、能科股份等9只個(gè)股上周累計(jì)大單資金凈流入也均在4億元以上。

在申萬(wàn)28個(gè)一級(jí)行業(yè)中，上周僅銀行、國(guó)防軍工等兩行業(yè)實(shí)現(xiàn)資金凈流入，累計(jì)吸金9.81億元。其中，銀行板塊上周累計(jì)大單資金凈流入達(dá)7.03億元，其中，上海銀行、華夏銀行期間累計(jì)大單資金凈流入居前，而民生銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、北京銀行、平安銀行和建設(shè)銀行等個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超1000萬(wàn)元。

市場(chǎng)

1、滬深交易所：本周兩市將有共計(jì)40.37億股限售股解禁，環(huán)比增加31.5%；解禁市值為252.66億元，環(huán)比下降45.06%。超過(guò)1億股上市的有6家公司，分別是重慶鋼鐵、新湖中寶、華發(fā)股份、沈陽(yáng)化工、機(jī)器人、昆百大A。

2、證監(jiān)會(huì)：今年已有26宗操縱市場(chǎng)案件被證監(jiān)會(huì)行政處罰，占同期行政處罰案件的近兩成。2016年上半年，證監(jiān)會(huì)新立案市場(chǎng)操縱案件52起，比2015年同期增長(zhǎng)68%。

3、截至11月18日，證監(jiān)會(huì)11月已經(jīng)通過(guò)三批批文核發(fā)了38家企業(yè)首發(fā)批文，如果按照這個(gè)效率，不考慮增量的情況下，790家排隊(duì)企業(yè)將能在21個(gè)月內(nèi)消化完，在一年之內(nèi)，排隊(duì)企業(yè)將減少約一半，IPO堰塞湖也將出現(xiàn)疏通。

4、本周將有8只新股發(fā)行，主板有4只，創(chuàng)業(yè)板有2只，中小板有2只。11月21日發(fā)行的是湘油泵、星源材質(zhì)；11月22日發(fā)行的是天馬科技、易明醫(yī)藥；11月23日發(fā)行的是華安證券；11月24日發(fā)行的是三維股份、太辰光；11月25日發(fā)行的是高爭(zhēng)民爆。

5、據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月18日收盤(pán)，兩市91只AH股中，總共有27只A股對(duì)H股溢價(jià)超100%，其中A股對(duì)H股溢價(jià)超過(guò)200%的股票有9只。洛陽(yáng)玻璃以429.7%的溢價(jià)率穩(wěn)居榜首，該股上周五A股收于25.61元，H股收于5.53港元，兩地價(jià)格懸殊明顯。其次是浙江世寶和新華文軒，溢價(jià)率分別為315.54%和314.77%。山東墨龍、*ST昆機(jī)、京城股份、皖通高速、一拖股份和廣汽集團(tuán)的溢價(jià)率均在200%以上。

6、證券日?qǐng)?bào)：隨著2016年第三季度股市企穩(wěn)，險(xiǎn)資權(quán)益類(lèi)配置已開(kāi)始回升，進(jìn)入第四季度，險(xiǎn)資調(diào)研上市公司的步伐也在加速。11月1日至20日，險(xiǎn)資調(diào)研了170家上市公司，共計(jì)329次，而10月份同期險(xiǎn)資僅調(diào)研了23家上市公司共計(jì)60次。

7、據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至11月19日，今年以來(lái)發(fā)生違約的債券共計(jì)54只，違約債券余額共計(jì)283.34億元。而2015年發(fā)生違約的22只債券涉及金額124.1億元；2014年違約債券6只，涉資13.4億元。這意味著，2016年違約債券余額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2015年和2014年違約債券余額總和，是前兩年總和的兩倍多；數(shù)量也基本是前兩年的兩倍。 

8、證券日?qǐng)?bào)：在舉牌中國(guó)建筑前，安邦便一直對(duì)地產(chǎn)板塊的個(gè)股青睞有加，尤其是行業(yè)巨頭。除了中國(guó)建筑外，安邦還持有大量萬(wàn)科A、金地集團(tuán)、金融街、保利地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的股票。目前安邦持有6家房企的股份，合計(jì)市值約622.72億元，除萬(wàn)科外，安邦全部躋身上述房企的前三大股東之位。

9、統(tǒng)計(jì)顯示，11月份以來(lái)，共有506家公司被機(jī)構(gòu)“組團(tuán)調(diào)研”，中小創(chuàng)公司一共404家，安邦系、前海人壽、恒大系合計(jì)調(diào)研了14家公司。

10、機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)提前布局深市相關(guān)概念股?；鹬攸c(diǎn)布局了房地產(chǎn)、白酒與中藥股，持股市值分別達(dá)117.42億元、97.63億元、70.87億元，合計(jì)達(dá)285.92億元。

海外

1、上周五香港恒生指數(shù)收漲0.37%報(bào)22344.21點(diǎn)，上周跌0.83%，周線(xiàn)四連陰。

2、上周五新加坡A50期貨指數(shù)跌32.5點(diǎn)，報(bào)10040.0點(diǎn)，跌幅0.32%。

3、上周五美國(guó)三大股指集體下跌，上周則悉數(shù)收漲。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌0.19%，報(bào)18867.93點(diǎn)，上周累漲0.1%。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.24%，報(bào)2181.90點(diǎn)，上周累漲0.8%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌0.23%，報(bào)5321.51點(diǎn)，上周累漲1.6%。

4、上周五歐洲三大股指悉數(shù)下跌，上周則漲跌不一。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.28%，報(bào)6775.77點(diǎn)，上周累漲0.67%；德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.20%，報(bào)10664.56點(diǎn)，上周累跌0.03%；法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.52%，報(bào)4504.35點(diǎn)，上周累漲0.34%。

5、上周五WTI 12月原油期貨收漲0.27美元或0.59%，報(bào)45.69美元/桶，上周累漲約5.3%。布倫特1月原油期貨收漲0.37美元或0.80%，報(bào)46.86美元/桶，上周累漲4.7%。

6、上周五COMEX 12月黃金期貨下跌8.20美元或0.7%，報(bào)1208.70美元/盎司，為2月中旬以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)，上周累跌1.3%。COMEX 12月白銀期貨收跌14.8美分或0.9%，報(bào)16.624美元/盎司，上周累跌約4.4%。

7、上周五倫敦基本金屬漲跌互現(xiàn)，上周則多數(shù)下跌。

8、上周五國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)漲跌互現(xiàn)，黑色系全線(xiàn)收跌。

9、上周五波羅的海干散貨指數(shù)漲2.1%，報(bào)1257點(diǎn)。

10、上周五在岸人民幣兌美元官方收盤(pán)價(jià)跌212個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8912，跌破6.89關(guān)口，再創(chuàng)近八年半新低。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶104個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.8796，創(chuàng)2008年6月20日以來(lái)新低，連續(xù)11日調(diào)貶，為2005年6月以來(lái)最長(zhǎng)連跌；上周調(diào)貶681個(gè)基點(diǎn)。

公告

三江購(gòu)物擬定增15億 引入戰(zhàn)投阿里巴巴

海能達(dá)擬向“自家人”募資10億加碼主業(yè)

向日葵擬5.2億元投資布局充電樁行業(yè)

啟迪古漢定增申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)

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天原集團(tuán)停牌籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)

東土科技擬2.5億元收購(gòu)客戶(hù)企業(yè)

中國(guó)建筑：安邦計(jì)劃增持不低于1億股

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一汽轎車(chē)擬4.28億元轉(zhuǎn)讓紅旗品牌資產(chǎn)

中航光電股東披露減持計(jì)劃

華錄百納股東披露減持計(jì)劃

行業(yè)

1、中國(guó)物流信息中心：1－10月，中國(guó)社會(huì)物流總額為187.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1%，增速比上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入10月，中國(guó)物流需求隨著傳統(tǒng)生產(chǎn)、建設(shè)旺季來(lái)臨總體趨好，物流活動(dòng)較為活躍，延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。

2、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)：“十二五”時(shí)期，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)約69倍，占保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)的比重由0.2%攀升至9.2%。

3、我的鋼鐵：國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)綜合指數(shù)報(bào)收于114.37點(diǎn)，一周下跌2.97%。

4、中國(guó)智能手機(jī)生產(chǎn)商搶占三星和蘋(píng)果份額。三季度華為占有率從去年同期7.7%上漲到8.7%，三星的市場(chǎng)占有率從23.6%降到19.2%，蘋(píng)果從12.0%降至11.5%。

5、中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)：中煤能源集團(tuán)公司、同煤集團(tuán)公司、伊泰集團(tuán)公司、蒙泰集團(tuán)公司相繼決定下調(diào)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格。從11月下旬起，5500大卡動(dòng)力煤港口市場(chǎng)價(jià)格將按照680元／噸執(zhí)行，比上期降低5元／噸。

宏觀

1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議即將召開(kāi)，多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2017年政策總基調(diào)可能仍是“穩(wěn)中求進(jìn)”，宏觀調(diào)控料繼續(xù)采取“積極財(cái)政、穩(wěn)健貨幣”組合。

2、人民網(wǎng)：農(nóng)村勞動(dòng)力大量轉(zhuǎn)移，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體不斷涌現(xiàn)，土地流轉(zhuǎn)和適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)發(fā)展已成為我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。截至今年6月底，全國(guó)承包耕地流轉(zhuǎn)面積達(dá)到4.6億畝，超過(guò)承包耕地總面積的1／3。

3、中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所聯(lián)席所長(zhǎng)毛振華近日出席中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)論壇時(shí)表示，今年前三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.7%，雖然低于去年全年水平，但整體呈現(xiàn)底部徘徊跡象。綜合考慮全年情況，預(yù)測(cè)2016年GDP增速為6.7%。

4、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)：隨著消費(fèi)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，消費(fèi)金融公司制勝關(guān)鍵之一在于能否獲得穩(wěn)定而低成本資金來(lái)源。繼互聯(lián)網(wǎng)系消費(fèi)金融公司之后，傳統(tǒng)銀行系消費(fèi)金融公司也開(kāi)始布局資產(chǎn)證券化，以拓寬資金端來(lái)源，降低融資負(fù)債。