每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍

11月28日晚間，*ST黑豹（600760，收盤價(jià)9.74元）公告稱，擬出售其全部原有業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債，同時(shí)以發(fā)行股份的方式購買沈飛集團(tuán)100%股權(quán)，并募集配套資金。沈飛集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估值為73億元。本次重組前后，上市公司實(shí)際控制人均為中航工業(yè)，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

全資控股沈飛集團(tuán)

*ST黑豹公告稱，公司擬以每股8.04元的價(jià)格向中航工業(yè)和華融資產(chǎn)管理公司發(fā)行9.09億股股份，購買其合計(jì)持有的沈飛集團(tuán)100%股權(quán)，資產(chǎn)預(yù)估值約73億元，增值率110.55%。同時(shí)，擬以每股8.34元的價(jià)格向中航工業(yè)、機(jī)電公司和中航機(jī)電非公開發(fā)行不超過2億股股份，募集配套資金不超過16.68億元，募資將用于沈飛集團(tuán)新機(jī)研制生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目。

公開資料顯示，沈飛集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為航空產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)，是集科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、試飛為一體的大型現(xiàn)代化飛機(jī)制造企業(yè)。當(dāng)中，航空防務(wù)裝備是沈飛集團(tuán)的核心產(chǎn)品，始終承擔(dān)著我國(guó)重點(diǎn)航空防務(wù)裝備的研制任務(wù)。

重組完成后，*ST黑豹將成為沈飛集團(tuán)全資股東，全部業(yè)務(wù)都將通過沈飛集團(tuán)開展與運(yùn)營(yíng)，公司本身將不再從事具體業(yè)務(wù)。*ST黑豹表示，將在沈飛集團(tuán)既有戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，“結(jié)合上市公司資本運(yùn)作平臺(tái)的融資優(yōu)勢(shì)，集中資源，重點(diǎn)發(fā)展航空產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)。”

原有業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅下降

*ST黑豹在發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募資的同時(shí)，擬以現(xiàn)金方式出售其全部原有業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債。包括向河北長(zhǎng)征出售其持有的上航特66.61%股權(quán)，向金城集團(tuán)出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，向開樂股份出售北廠區(qū)土地使用權(quán)及地上建筑物。

其中，向金城集團(tuán)出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，具體包括本部非股權(quán)類資產(chǎn)及負(fù)債、北汽黑豹42.63%股權(quán)、南京液壓100%股權(quán)、安徽開樂51%股權(quán)、文登黑豹20%股權(quán)。預(yù)估值約5.4億元，增值率為14.03%。

*ST黑豹出售全部資產(chǎn)和負(fù)債的背后，是公司原有業(yè)務(wù)的虧損。*ST黑豹在公告中表示，其原主營(yíng)業(yè)務(wù)因受到行業(yè)產(chǎn)能過剩等影響，收入下降較大。其中，公司專用車產(chǎn)業(yè)收入下降明顯，形成較大虧損。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2)注意到，在這次交易中，*ST黑豹購買資產(chǎn)的交易對(duì)方和發(fā)行股份認(rèn)購方中的中航工業(yè)正是公司的實(shí)際控制人，同時(shí)，擬出售資產(chǎn)交易對(duì)方金城集團(tuán)、募集配套資金認(rèn)購對(duì)象機(jī)電公司、中航機(jī)電也是中航工業(yè)控制的企業(yè)。

此次重組完成后，中航工業(yè)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司股權(quán)將從16.88%增至76.91%。*ST黑豹在公告中表示，本次交易“有利于提升和增強(qiáng)上市公司在實(shí)際控制人中航工業(yè)業(yè)務(wù)版圖中的戰(zhàn)略地位，更好地借助并利用中航工業(yè)資源做大做強(qiáng)上市公司。”