每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 謝宏辰 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 謝宏辰 每經(jīng)記者 曾劍

每經(jīng)編輯 張力

12月2日，日出東方（603366，收盤價(jià)10.66元）因籌劃重大事項(xiàng)停牌一天，12月4日晚間，公司發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)老牌廚衛(wèi)家電企業(yè)浙江帥康電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱帥康電氣）75%的股權(quán)。

75%股權(quán)作價(jià)7.5億元

根據(jù)公告，日出東方于12月2日與帥康集團(tuán)以及帥康集團(tuán)實(shí)控人鄒國(guó)營(yíng)及其他股東簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓之意向書》，公司擬以不超過(guò)人民幣7.5億元的現(xiàn)金，收購(gòu)帥康電氣75%的股權(quán)。

最終交易價(jià)格由雙方協(xié)商確定，但上述擬轉(zhuǎn)讓的帥康電氣75%的股權(quán)的對(duì)價(jià)最高額不超過(guò)7.5億元。

對(duì)于此次交易，帥康集團(tuán)、鄒國(guó)營(yíng)及其他股東承諾，帥康電氣未來(lái)三年（2016~2018年）合計(jì)扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)不低于3.1億元，其中2016~2018年凈利潤(rùn)分別不低于8500萬(wàn)元、1億元、1.2億元。

日出東方表示，帥康品牌具備較高知名度和辨識(shí)度，此次股權(quán)收購(gòu)有利于公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，建立新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，在優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí)能產(chǎn)生一定的協(xié)同效應(yīng)。

達(dá)成最終協(xié)議尚存要求

值得一提的是，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓若要達(dá)成最終協(xié)議，尚存在一定的條件。其中，公司收購(gòu)帥康電氣75%股權(quán)的前提條件之一是，帥康電氣須直接持有寧波帥康熱水器有限公司（以下簡(jiǎn)稱帥康熱水器）及浙江帥康營(yíng)銷有限公司（以下簡(jiǎn)稱帥康營(yíng)銷）100%股權(quán)。

每經(jīng)投資寶(微信號(hào):mjtzb2)注意到，目前帥康集團(tuán)和帥康電氣分別持有帥康熱水器75%和25%的股權(quán)；分別持有帥康營(yíng)銷49%和51%的股權(quán)。

為達(dá)成最終協(xié)議，帥康集團(tuán)、鄒國(guó)營(yíng)及其他股東需將所持有的帥康熱水器和帥康營(yíng)銷的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給帥康電氣，同時(shí)確保帥康電氣直接持有帥康熱水器和帥康營(yíng)銷全部100%股權(quán)。

此外，帥康集團(tuán)、鄒國(guó)營(yíng)、其他股東及其關(guān)聯(lián)方需依法依規(guī)籌集資金并清理完畢對(duì)帥康電氣資金的占款，其中不低于3億元的資金來(lái)源于帥康集團(tuán)、鄒國(guó)營(yíng)及其他股東政府土地和搬遷補(bǔ)償款以及自籌資金，剩余資金采用合法合規(guī)方式籌集。

截至目前，帥康集團(tuán)、鄒國(guó)營(yíng)及其他股東上述3億元資金中的政府土地和搬遷補(bǔ)償款1.985億元已經(jīng)到賬，并得到公司確認(rèn)。帥康集團(tuán)、鄒國(guó)營(yíng)及其他股東承諾余下不低于1億元自籌資金在12月20日之前籌集完畢或取得貸款承諾函。