每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 劉宗根 每經(jīng)記者 曾劍 每經(jīng)編輯 張海妮    

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12月8日，愛爾眼科（300015，收盤價33.91元）發(fā)布公告稱，擬向包括實控人陳邦在內(nèi)的不超過5名特定投資者定增不超過1億股，募集資金不超過24.27億元,用于愛爾總部大廈建設(shè)、眼科醫(yī)院遷址擴建、眼科醫(yī)院收購、信息化4個項目的建設(shè)。未來隨著上述募投項目的建設(shè)，愛爾眼科的分級連鎖模式也越來越清晰。

實控人擬認購20%定增股

12月8日，愛爾眼科發(fā)布定增預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬向包括實控人陳邦在內(nèi)的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司等不超過5名特定投資者定增不超過1億股，募集金額不超過24.27億元，用于愛爾總部大廈建設(shè)在內(nèi)的4個項目的建設(shè)。

陳邦承諾，認購不低于本次定增股份總數(shù)的20%（含20%）。由于陳邦是公司的實控人，且部分募集資金用于收購公司控股股東愛爾投資持有的湖南佳興100%股權(quán)，因此本次定增構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告表示，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，最終發(fā)行價格還未確定。陳邦不參與本次發(fā)行定價的市場詢價過程，且承諾接受市場詢價結(jié)果并與其他投資者以相同價格認購。

公告顯示，截至2016年9月30日，愛爾投資持有公司4.14億股，占公司總股本的40.99%，為控股股東；陳邦直接及間接控制5.86億股股份，占公司總股本的58.03%，為公司實控人。若以本次定增數(shù)量的上限和陳邦認購的股票數(shù)量下限進行測算，定增完成后，公司控股股東和實控人均不變。

收購9家眼科醫(yī)院受關(guān)注

公告顯示，愛爾眼科是目前國內(nèi)規(guī)模最大的眼科醫(yī)療連鎖機構(gòu)，其采取內(nèi)生式增長和外延式擴張并舉策略，奠定了其在眼科醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

實際上，愛爾眼科在并購方面早已有所布局。2014年，愛爾眼科分別與東方金控及中鈺創(chuàng)投資本共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，并購或新設(shè)眼科醫(yī)院，借助對方在基金募集、投資、管理及資本市場運營等方面的豐富經(jīng)驗放大公司投資能力、快速增加眼科醫(yī)院儲備項目。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，此次定增金額中，約11.84億元 用于愛爾總部大廈建設(shè)，5.8億元用于對9家眼科醫(yī)院的收購，5.48億元用于信息化項目建設(shè)，1.14億元用于兩家眼科醫(yī)院遷址擴建。其中，最引人注目的是對9家眼科醫(yī)院的收購項目。

公司擬從湖南中鈺愛爾眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）受讓濱州滬濱愛爾眼科醫(yī)院有限公司70%股權(quán)和朝陽眼科醫(yī)院有限責(zé)任公司55%股權(quán)；從深圳前海東方愛爾醫(yī)療產(chǎn)業(yè)并購合伙企業(yè)（有限合伙）受讓7家眼科醫(yī)院部分股權(quán)，包括東莞愛爾眼科醫(yī)院有限公司75%股權(quán)、泰安愛爾光明醫(yī)院有限公司58.75%股權(quán)、太原市愛爾康明眼科醫(yī)院有限公司90%股權(quán)、佛山愛爾眼科醫(yī)院有限公司60%股權(quán)、九江愛爾中山眼科醫(yī)院有限公司68%股權(quán)、清遠愛爾眼科醫(yī)院有限公司80%股權(quán)、湖州愛爾眼科醫(yī)院有限公司75%股權(quán)。

愛爾眼科表示，公司擬通過本次定增收購9家眼科醫(yī)院，完善市場布局，鞏固和提升公司的領(lǐng)先地位。目前，公司通過收購和自建的方式已經(jīng)擁有了65家醫(yī)院（不包括香港地區(qū)），實現(xiàn)了在醫(yī)療服務(wù)市場的布局框架。為抓住醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的良好機遇，在未來競爭中占得先機，公司需要進一步深化分級連鎖發(fā)展模式，實現(xiàn)橫向和縱向雙向拓展，加快完善網(wǎng)點布局，擴大市場覆蓋范圍。