每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 劉宗根 每經(jīng)記者 曾劍 每經(jīng)編輯 張力    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 劉宗根 每經(jīng)記者 曾劍 每經(jīng)編輯 張力

12月10日，羅萊生活（002293，收盤價(jià)13.98元）發(fā)布定增方案調(diào)整公告，定增金額由不超過(guò)12.5億元調(diào)整為不超過(guò)7.3億元，減少近半，棲鳳梧桐一期退出定增。作為家紡領(lǐng)域的龍頭，羅萊生活擬通過(guò)兩項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)由家紡公司向家居生活一站式零售商轉(zhuǎn)型。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次羅萊生活定增金額雖大幅調(diào)整，但項(xiàng)目建設(shè)投入資金并未減少，并且定增仍然獲得了紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金4名九鼎系的支持。

定增額不超過(guò)7.3億元

12月10日，羅萊生活發(fā)布定增預(yù)案修訂稿，對(duì)2016年5月5日發(fā)布的定增預(yù)案進(jìn)行大幅調(diào)整，定增金額大幅縮減，定增對(duì)象也有所變化。

公告顯示，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量由不超過(guò)1.03億股（含本數(shù)）縮減為不超過(guò)6063萬(wàn)股（含本數(shù)），定增金額由不超過(guò)12.5億元調(diào)整為不超過(guò)7.3億元，非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不變，仍為12.04元/股。不過(guò)羅萊生活表示，最終發(fā)行數(shù)量需由公司根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

在5月5日的定增方案中，定增對(duì)象包括偉發(fā)投資、紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金、棲鳳梧桐一期6名特定投資者。而此次預(yù)案修訂稿顯示，棲鳳梧桐一期選擇了退出，定增對(duì)象變?yōu)?名，此前其認(rèn)購(gòu)數(shù)量為415萬(wàn)股，占比4%，認(rèn)購(gòu)金額為5000萬(wàn)元。

由于修訂預(yù)案對(duì)募集金額總數(shù)和認(rèn)購(gòu)對(duì)象數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，相對(duì)應(yīng)地，5名特定投資者的認(rèn)購(gòu)金額都有所減少。修訂預(yù)案顯示，偉發(fā)投資認(rèn)購(gòu)數(shù)量由不超過(guò)4983萬(wàn)股變?yōu)椴怀^(guò)3032萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額由不超過(guò)6億元變?yōu)椴怀^(guò)3.65億元，不過(guò)其認(rèn)購(gòu)比例由48%小幅上調(diào)為50%。剩余的四名特定投資者系九鼎系成員，其認(rèn)購(gòu)金額也由不超過(guò)6億元變?yōu)椴怀^(guò)3.65億元，認(rèn)購(gòu)比例同樣由48%小幅上調(diào)為50%。

記者注意到，此前的定增預(yù)案顯示，募集資金用于全渠道家居生活O2O運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)和供應(yīng)鏈體系優(yōu)化建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額為13.57億元，調(diào)整后定增雖然大幅縮減，但兩個(gè)項(xiàng)目的總投資并未發(fā)生變化。對(duì)此，羅萊生活表示，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。

定增預(yù)案顯示，此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

值得注意的是，羅萊生活《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象穿透后涉及認(rèn)購(gòu)主體情況的公告》顯示，紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎最終穿透后均為昆吾九鼎投資控股股份有限公司，而九泰基金同樣為九鼎系成員。眾所周知，九鼎系以資本運(yùn)作手法多樣著稱，曾被譽(yù)為新三板市值第一股。此番定增預(yù)案調(diào)整，棲鳳梧桐一期退出，九鼎系卻一直堅(jiān)守認(rèn)購(gòu)陣營(yíng)，認(rèn)購(gòu)比例甚至小幅上漲了2%，這對(duì)羅萊生活的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型來(lái)說(shuō)，似乎是一種無(wú)言的力挺。

謀求向家居零售商轉(zhuǎn)型

作為家紡領(lǐng)域的龍頭，近年來(lái)，羅萊生活一直在謀求由家紡公司向家居生活一站式零售商轉(zhuǎn)型。

記者注意到，定增預(yù)案顯示，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2015年1~11月，我國(guó)1850家規(guī)模以上家紡企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2348億元，與上年同期持平，但增速同比繼續(xù)回落。羅萊生活2016年三季報(bào)顯示，2016年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為21.55億元，增速僅為5.34%，同時(shí)虧損加劇達(dá)2.59億元。

羅萊生活在定增預(yù)案中表示，我國(guó)家居軟裝行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1.5萬(wàn)億元，遠(yuǎn)超家紡行業(yè)，龐大的市場(chǎng)需求為公司帶來(lái)了新的成長(zhǎng)空間。公司制訂了由家紡向家居生活一站式品牌零售商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃，由家紡產(chǎn)品逐步擴(kuò)展至臥室用品、衛(wèi)浴、餐廚、客廳、生活家居、軟裝家居等多個(gè)家居產(chǎn)品品類，并通過(guò)家居生活館的建設(shè)，提供一站式家居購(gòu)物全新體驗(yàn)。

公司同時(shí)表示，此次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目將在全國(guó)新設(shè)205家家居生活館，加快公司的家居生活館建設(shè)布局，繼續(xù)推動(dòng)公司由家紡向家居生活一站式品牌零售商轉(zhuǎn)型。此外，公司擬將現(xiàn)有公司零售官網(wǎng)及天貓、京東等其他線上渠道和實(shí)體門店的客戶觸點(diǎn)集成至統(tǒng)一的網(wǎng)銷平臺(tái)，整合現(xiàn)有線上和線下銷售網(wǎng)絡(luò)，打造線上線下互動(dòng)融合的家居產(chǎn)品全渠道O2O運(yùn)營(yíng)體系。