中泰證券股份有限公司是全國大型綜合類券商，注冊資本62.7億元，員工6000多人，在28個省、市、自治區(qū)設(shè)有38家分公司、230余家證券營業(yè)部，控股魯證期貨股份有限公司、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司、中泰金融國際有限公司、齊魯證券（上海）資產(chǎn)管理公司，參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權(quán)交易中心、中證信用增進股份有限公司、證通股份有限公司，形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。近年來，中泰證券按照“各種專業(yè)化證券業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略目標，全力推進包括投行、資管、研究、經(jīng)紀、信用、金融創(chuàng)新等在內(nèi)的全牌照業(yè)務(wù)體系建設(shè)，綜合金融服務(wù)能力突出。尤其是作為公司核心主營業(yè)務(wù)之一的投資銀行業(yè)務(wù)，立足打造交易型投行和為各類型企業(yè)和機構(gòu)客戶提供覆蓋股權(quán)融資、債權(quán)融資、并購重組、創(chuàng)新融資、投資推薦及市值管理財務(wù)顧問等多方位綜合金融服務(wù)，建立了市場化的績效激勵機制和分工協(xié)作的業(yè)務(wù)運作模式，實現(xiàn)了快速飛躍式發(fā)展提升，并先后獲“2015中國十佳投行”、“2016中國資本市場最佳投行”獎項。

建立投資銀行業(yè)務(wù)委員會，海納優(yōu)秀人才

2015年1月，中泰證券設(shè)立了投資銀行業(yè)務(wù)委員會。從中信證券引進了大量高端人員，另外還從業(yè)內(nèi)多家老牌券商引進人才，結(jié)合公司自己多年精心培養(yǎng)的大量人才，形成了厚實、專業(yè)、擁有很強競爭力的投行隊伍。公司分管投資銀行業(yè)務(wù)副總裁劉珂濱先生，先后獲“2015 最佳投資銀行領(lǐng)袖”和“2016中國區(qū)十佳投資銀行家”稱號；投資銀行業(yè)務(wù)委員會副主任李虎先生獲“2016中國資本市場最佳投資銀行領(lǐng)袖”稱號。

中泰證券投行業(yè)務(wù)秉承“中允行健，明德安泰”核心理念，重視打造“包容、協(xié)作、進取”的團隊文化，設(shè)有投行、債券承銷、并購、資本市場和質(zhì)控、運營等業(yè)務(wù)部門，擁有從項目承攬、承做到估值定價、發(fā)行銷售、風險控制、運營管理等每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的各類專業(yè)人才。

中泰證券在濟南、北京、深圳、上海、青島設(shè)立了投行部，團隊總規(guī)模近400人，其中保薦代表人和準保薦代表人90余名，碩士研究生及以上學(xué)歷占90%以上，絕大多數(shù)員工具備注冊會計師、注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、律師、金融分析師、國際投資分析師等專業(yè)資格。

自投資銀行業(yè)務(wù)委員會成立以來，投行業(yè)務(wù)保持了快速上升發(fā)展態(tài)勢，大項目承做能力持續(xù)增強，優(yōu)質(zhì)項目儲備不斷增多。2015年以來，在股權(quán)類項目方面，中泰證券共完成了25家股票主承銷類發(fā)行，承銷金額約300億元。債權(quán)類項目方面，完成110余只債券主承銷，承銷金額近900億元。

股票保薦承銷持續(xù)發(fā)力，大項目運作能力躍升

在股票承銷方面，2016年以來，中泰證券已先后完成東吳證券、晨鳴紙業(yè)、樂視網(wǎng)、恒逸石化、華勝天成等具有市場知名度的項目，為企業(yè)融資超過150億元。近期又連續(xù)湖北廣電非公開、西部證券配股項目順利過會，中原證券IPO、亞振家具IPO成功獲取發(fā)行批文，進一步彰顯公司的客戶服務(wù)能力和項目運作能力。

另外值得一提的是，中泰證券在再融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，大項目運作和銷售能力迅速提升。2015年以來，中泰證券先后承銷了山東鋼鐵50億元人民幣非公開發(fā)行股票、樂視網(wǎng)48億元人民幣非公開發(fā)行股票項目、恒逸石化38億人民幣非公開發(fā)行股票項目，在發(fā)行及銷售方面做出了突出貢獻，獲得了發(fā)行人的高度贊揚。

并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)創(chuàng)新案例層出

中泰證券的并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)，范圍主要包括上市公司收購、重大資產(chǎn)重組及配套融資、跨境并購、股權(quán)激勵、市值管理等。伴隨企業(yè)從融資驅(qū)動發(fā)展向并購驅(qū)動發(fā)展的轉(zhuǎn)變，中泰證券投行委正在快速壯大并購業(yè)務(wù)團隊規(guī)模，強化制度建設(shè)、行業(yè)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，加大對行業(yè)研究、并購融資工具和手段研究，提升并購服務(wù)的專業(yè)能力和水平。

2015年再獲A類并購業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力券商資格，并再次完成多個行業(yè)典型案例。如美年大健康并購慈銘體檢借殼江蘇三友上市項目，以創(chuàng)新的并購模式成功打造A股體檢行業(yè)第一股。勁勝精密發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資項目，為當年創(chuàng)業(yè)板市場募資規(guī)模最大的重組項目。美晨科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資項目獲2015年新財富最佳財務(wù)顧問項目獎，是創(chuàng)業(yè)板跨行業(yè)并購第一單，開創(chuàng)了創(chuàng)業(yè)板上市公司雙主業(yè)經(jīng)營先例。

債券與結(jié)構(gòu)金融業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速

中泰證券擁有企業(yè)債券、公司債券、金融機構(gòu)債券、資產(chǎn)證券化等固定收益類產(chǎn)品的主承銷商資格，可為各類主體提供債券融資、資產(chǎn)證券化及結(jié)構(gòu)融資（非標）業(yè)務(wù)。公司多次榮獲最佳企業(yè)債承銷團隊獎、最佳債券承銷項目獎、最佳創(chuàng)新項目獎等獎項。

中泰證券投行委立足現(xiàn)有的項目基礎(chǔ)，抓住國家政策放寬機遇，積極推動銀行間市場、交易所市場的債券業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模取得明顯增長。2016年10月，中泰證券新獲得了非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)承銷商資格，進一步拓寬了公司固定收益證券承銷的業(yè)務(wù)范圍，具備了超短期融資券、中期票據(jù)、定向工具、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、項目收益票據(jù)等的承銷資格。

2015年以來，適應(yīng)公司債審核改革，公司債券承銷業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型，呈現(xiàn)出公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)證券化齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢，儲備、發(fā)行項目快速增多，發(fā)展勢頭強勁。2016年，公司債方面中泰證券發(fā)行規(guī)模處于市場前列，近期成功發(fā)行了“山東鋼鐵”三期90億元人民幣的非公開發(fā)行公司債，成功助力解決山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級的資金需求。

資產(chǎn)證券化方面中泰證券也持續(xù)深耕細作，陸續(xù)推出了多單租賃資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、類REITS產(chǎn)品以及企業(yè)應(yīng)收賬款證券化產(chǎn)品等。其中主承的中泰—易鑫一期資產(chǎn)支持專項計劃”、“中航紅星愛琴海商業(yè)物業(yè)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃”、“三一重工—中泰光大2016年1期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”具有引領(lǐng)創(chuàng)新的意義，市場影響力巨大，受到媒體廣泛報道。

發(fā)行與銷售能力深受客戶贊譽

中泰證券從國內(nèi)一線券商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、保險、基金引進了大量高端人才組建了目前國內(nèi)頂尖的股票和債券團隊，不僅發(fā)行經(jīng)驗豐富，一級市場客戶資源也極為為豐富。

目前股票銷售團隊業(yè)務(wù)人員已覆蓋了全國超過600家一級市場活躍客戶，基本上涵蓋了目前一級市場的主要參與投資者。債券類業(yè)務(wù)的銷售團隊在全類型的固定收益產(chǎn)品條線上均有積累，覆蓋眾多銀行間市場及交易所市場各類投資者。

中泰證券強大的銷售團隊對于提高中泰證券股票、債券業(yè)務(wù)的定價與銷售能力做出了重大支持，為項目發(fā)行提供了切實到位的保障。

質(zhì)量控制和風險管理規(guī)范

中泰證券樹立風控文化,合規(guī)管理能力再上新臺階。投行委深刻理解合規(guī)與風控的意義，將管理風險作為為客戶創(chuàng)造價值、提升價值的有機組成部分。為此，投行委建立了完善的項目質(zhì)量控制和風險管理體系。在項目的整個運作過程中，從立項、內(nèi)核、發(fā)行銷售、現(xiàn)場核查到項目管理、流程控制等業(yè)務(wù)節(jié)點，均建立了嚴格的管控制度。

立足為客戶提供綜合金融服務(wù)、打造交易型投行業(yè)務(wù)模式，中泰證券充分發(fā)揮投行、資管、研究諸業(yè)務(wù)線協(xié)同作戰(zhàn)，發(fā)揮龐大而廣泛的經(jīng)紀業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，專注和深化行業(yè)研究，打造行業(yè)品牌，主動加大對互聯(lián)網(wǎng)、高端制造、軍工、醫(yī)療大健康、文化傳媒、新農(nóng)業(yè)等重點行業(yè)及優(yōu)質(zhì)項目投研與綜合方案服務(wù)，已建立形成項目申報、輔導(dǎo)、立項、儲備良性循環(huán)的業(yè)務(wù)態(tài)勢。在使客戶享受到綜合金融服務(wù)的同時，自身亦佳績紛呈，實現(xiàn)投行業(yè)務(wù)收入連續(xù)翻番式增長的同時，資管業(yè)務(wù)也同步實現(xiàn)飛躍式提升，主動管理規(guī)模超過1500億元，受托資金創(chuàng)收率躍居前20大券商第一位；近期，證券行業(yè)投資研究泰斗級人物及多個頂尖團隊正式加盟中泰證券，為公司投行、研究、資管等全業(yè)務(wù)鏈協(xié)同發(fā)展，注入全新元素，令市場充滿期待。

中泰證券投行業(yè)務(wù)將依托雄厚集團資源，充分發(fā)揮卓越的團隊和綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，傾力構(gòu)建系統(tǒng)重要性現(xiàn)代投資銀行，向超一流投資銀行目標大步邁進！