證券日報 2016-12-26 14:28:00
對于不少初入茅廬的投資者來說,今年是“長見識”的一年。對股票市場來說,從2016年初大跌,到年中橫盤,花樣繁多。在這樣的市場情況下,作為市場中專業(yè)投資者的基金也并不好過,年內(nèi)偏股基金的收益率平均告負(fù)的同時,不少債基12月以來也以紛紛下跌。但就算這樣的情況下,仍然有基金在堅持為投資者賺了錢。
對于不少初入茅廬的投資者來說,今年是“長見識”的一年。對股票市場來說,從2016年初大跌,到年中橫盤,花樣繁多;對于債券市場來說,又經(jīng)歷了債市鋼兌預(yù)期打破等等“十年不遇”的情況。
在這樣的市場情況下,作為市場中專業(yè)投資者的基金也并不好過,年內(nèi)偏股基金的收益率平均告負(fù)的同時,不少債基12月以來也以紛紛下跌。
但就算這樣的情況下,仍然有基金在堅持為投資者賺了錢。據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在可比的1188只偏股基金中,仍有46只基金(A、B、C份額分開計算),自2015年四季度截至上周五收盤,堅持每個季度都為投資者賺錢,而其中,疑似委外定制基金占據(jù)半壁江山。
但遺憾的是,46只基金全部為靈活配置型基金,無一是普通股票型基金或偏股混合型基金。
如單純以基金名稱短且相似度高來判斷,46只基金中,疑似委外定制基金的數(shù)量較高,其中13只基金2016年中報持有人戶數(shù)低于300戶。
46只基金中,屬于南方基金旗下的基金數(shù)量最多,如將A、C份額合并后,則共4只基金,為南方利眾、南方利鑫、南方利淘和南方利達。4只基金中,南方利眾C份額從2015年四季度到今年的四季度,截至上周五,5個季度的收益率分別為1.99%、3.61%、3.39%、2.46%和0.42%,年內(nèi)截至上周五的收益率為10.26%。另外3只產(chǎn)品的A份額及C份額,年內(nèi)收益率亦高于3%。
此外,易方達新鑫、泰達宏利創(chuàng)盈、華富永鑫和鵬華弘澤等多只連續(xù)5個季度為機構(gòu)賺錢的基金,都體現(xiàn)出名字簡單、相似的特點。
如果單純以基金名簡單、相似來判定委外定制基金,則有22只基金呈現(xiàn)名稱簡單且字?jǐn)?shù)短、高度類似的特點。46只基金中,年內(nèi)收益率最高的基金為興業(yè)聚利,收益率為29.15%。
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