每經(jīng)編輯 杜宇

猴年最后一周這個(gè)板塊能不能火？

昨天晚上手記發(fā)布后，立即就有朋友就給達(dá)哥留言，提醒達(dá)哥有個(gè)重要消息發(fā)布了，中央決定設(shè)立軍民融合發(fā)展委員會(huì)。謝謝這位朋友的提醒，今天早上達(dá)哥就和大家分享一下這個(gè)信息。

據(jù)新華社報(bào)道，中共中央政治局1月22日召開會(huì)議，會(huì)議決定，設(shè)立中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)，由中共中央總書記習(xí)近平任主任。報(bào)道稱，中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)是中央層面軍民融合發(fā)展重大問題的決策和議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)軍民融合深度發(fā)展，向中央政治局、中央政治局常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)。

達(dá)哥在網(wǎng)上搜索了，并沒有更多關(guān)于中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)的具體信息，但是這絲毫不掩蓋這一則消息的重要性。軍民融合一直被視為是軍工板塊的改革發(fā)力點(diǎn)之一，中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)的成立，很可能被市場視為軍民融合加速的一個(gè)信號(hào)。那么，軍工板塊會(huì)不會(huì)因此受到刺激，在猴年最后一個(gè)交易周火一把，這個(gè)可能性也是存在的。

今早也有機(jī)構(gòu)第一時(shí)間發(fā)表了觀點(diǎn)，長江證券就指出軍民融合大潮中電子行業(yè)受益最為確定。電子行業(yè)是通信、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字音視頻等系統(tǒng)和終端產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)，對武器裝備信息化起著支撐作用，根據(jù)全軍武器裝備采購信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，民參軍項(xiàng)目中，份額最大的行業(yè)為電子設(shè)備制造業(yè)，占比為23.20%。

長江證券認(rèn)為值得關(guān)注的標(biāo)的包括軍工產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、加碼車載夜視、經(jīng)營出現(xiàn)拐點(diǎn)的紅外探測龍頭高德紅外；MLCC結(jié)構(gòu)優(yōu)化、特種陶瓷取得突破的火炬電子；國產(chǎn)GPU業(yè)務(wù)高速增長、小型專用化雷達(dá)差異化發(fā)展的景嘉微；國內(nèi)軍用連接器領(lǐng)域龍頭，深度受益于新能源車發(fā)展的中航光電。

另外達(dá)哥覺得，軍民融合涉及上市公司確實(shí)不少，但是考慮到軍民融合很可能和國企混改聯(lián)合起來，那么“包圍圈”也可以一步縮小，諸如中航系（中航機(jī)電、中直股份等）、航天系（航天機(jī)電、中國衛(wèi)星）、中船系（中船防務(wù)、中國船舶、中國動(dòng)力等）。

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