（原標(biāo)題：上汽集團(tuán)募集150億元為新業(yè)務(wù)輸血 股權(quán)激勵(lì)核心員工應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)造車挖人）

1月20日晚間，上汽集團(tuán)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變更公告稱，公司于2017年1月21日完成非公開(kāi)發(fā)行。據(jù)悉，此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金150億元，發(fā)行價(jià)格為22.80元/股，發(fā)行股票數(shù)量為6.58億股。其中，大股東和核心員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)1.8億股，其余部分由6家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)?？鄢l(fā)行費(fèi)之后，還有148.54億元。

《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，盡管近期市場(chǎng)低迷，但在詢價(jià)過(guò)程中，仍有超過(guò)40家機(jī)構(gòu)提交報(bào)價(jià)。此外，隨著長(zhǎng)安、上汽相繼推出股權(quán)激勵(lì)措施，將進(jìn)一步提升公司中高層的積極性，加速國(guó)有車企躋身世界一流汽車企業(yè)的腳步。

值得一提的是，在互聯(lián)網(wǎng)造車大行其道的當(dāng)下，上汽集團(tuán)已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)挖人的重災(zāi)區(qū)，此時(shí)推出員工持股計(jì)劃必要且及時(shí)。據(jù)悉，此次公開(kāi)發(fā)行募資公司核心員工合計(jì)出資約11億元。通過(guò)此次定增，上汽集團(tuán)完成了對(duì)2321名核心員工的股權(quán)激勵(lì)。

定增獲市場(chǎng)追捧 募集資金150億元

據(jù)悉，本次非公開(kāi)發(fā)行采用競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，詢價(jià)過(guò)程中，超過(guò)40家機(jī)構(gòu)提交報(bào)價(jià)。同時(shí)，公司核心員工合計(jì)出資約11億元成立員工持股計(jì)劃，參與公司本次非公開(kāi)發(fā)行。員工持股計(jì)劃參加對(duì)象為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、廠部級(jí)干部及關(guān)鍵骨干員工。

據(jù)記者觀察，本次三家聯(lián)席主承銷商向355名特定對(duì)象發(fā)出了報(bào)價(jià)邀請(qǐng)，這其中包括公私募、券商自營(yíng)等，有超過(guò)40家機(jī)構(gòu)參與詢價(jià)。在入圍的8家投資者中，上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司及上汽集團(tuán)核心員工持股計(jì)劃為公司控股股東及關(guān)聯(lián)方，不參與市場(chǎng)詢價(jià)，但承諾接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同。

另外幾家投資者，中原股權(quán)、恒健投資、華融匯通、河北港口集團(tuán)皆以自有資金參與認(rèn)購(gòu)；平安資產(chǎn)及民生通惠資產(chǎn)管理的產(chǎn)品屬于保險(xiǎn)產(chǎn)品。最終參與認(rèn)購(gòu)的大股東和核心員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)1.8億股，其余部分由6家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。扣除發(fā)行費(fèi)之后，還有148.54億元。

對(duì)于此次非公開(kāi)發(fā)行募集，上汽集團(tuán)表示這既符合汽車行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，也將成為中長(zhǎng)期發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

同日公告的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，上汽集團(tuán)預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加7.5%左右。具體來(lái)看，上汽集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)整車銷售648.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.95%。其中自主品牌乘用車全年銷量32.2萬(wàn)輛，同比大增89.2%；自主品牌商用車上汽大通全年實(shí)現(xiàn)整車銷售4.6萬(wàn)輛，在輕客市場(chǎng)下滑明顯的情況下，逆勢(shì)增長(zhǎng)31.6%。

招商證券汽車行業(yè)分析師汪劉勝認(rèn)為，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，股權(quán)激勵(lì)是利好消息，員工持股計(jì)劃的核心是將員工與公司的利益捆綁，旨在激勵(lì)員工為公司未來(lái)的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，同時(shí)分享到公司持續(xù)成長(zhǎng)帶來(lái)的收益。

轉(zhuǎn)型新能源 為創(chuàng)新業(yè)務(wù)輸血

目前，隨著新能源汽車推廣節(jié)奏的加快，上汽等國(guó)內(nèi)車企逐步加碼該領(lǐng)域。去年12月1日，在臨時(shí)股東大會(huì)上，上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹就曾透露，“2016年，上汽新能源乘用車銷量超過(guò)2.8萬(wàn)輛，2017年預(yù)計(jì)將超過(guò)8萬(wàn)輛。”

按照這種規(guī)劃，此次募集的資金將全部用于新能源產(chǎn)業(yè)投入，包括新能源乘用車的研發(fā)、燃料電池、自主互聯(lián)網(wǎng)汽車應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以及電商平臺(tái)車享網(wǎng)項(xiàng)目等。據(jù)上汽集團(tuán)此前披露的方案顯示，上汽集團(tuán)擬投入72億元募集資金用于新能源汽車項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年帶來(lái)30萬(wàn)輛新能源乘用車和2.2萬(wàn)輛新能源商用車銷售增量，并新增24萬(wàn)臺(tái)混合動(dòng)力EDU變速器的產(chǎn)能。

同時(shí)，公司擬投入20億元募集資金發(fā)力商用車智能化定制業(yè)務(wù)模式開(kāi)發(fā)；并將投入19億元分別用于燃料電池汽車、智能駕駛以及自主品牌互聯(lián)網(wǎng)汽車應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。

毫無(wú)疑問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)汽車已經(jīng)成為上汽集團(tuán)自主品牌主力。對(duì)此，陳虹表示，“上汽今后將推出更多互聯(lián)網(wǎng)車型，明年互聯(lián)網(wǎng)汽車將占上汽乘用車公司總銷量的50%。”

“智能互聯(lián)系統(tǒng)是新引擎，是一個(gè)大數(shù)據(jù)的采集端口，通過(guò)云計(jì)算等技術(shù)手段，可以對(duì)用戶的駕車行為模式、生活消費(fèi)模式和交通出行軌跡等，進(jìn)行研究甚至是預(yù)測(cè)，從而讓用戶體驗(yàn)到更智能的移動(dòng)生活。”王曉秋在2016年廣州車展上表示。

作為未來(lái)汽車廠商的新增盈利點(diǎn)，此次汽車金融業(yè)務(wù)也被注入39億元的募集資金。 上汽集團(tuán)相關(guān)人士對(duì)記者表示，未來(lái)上汽將從一個(gè)傳統(tǒng)的整車制造商轉(zhuǎn)型為服務(wù)制造商。預(yù)計(jì)到2018年，汽車金融項(xiàng)目每年產(chǎn)生增量收入約18億元，相應(yīng)的增量利潤(rùn)約5.4億元。