每經編輯 每經實習記者 蔡鼎 每經記者 曾劍    

每經實習記者 蔡鼎 每經記者 曾劍 每經編輯 謝欣   

2月13日晚間，停牌超過三個月的廣安愛眾（600979）終發(fā)布重組預案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，作價9.5億元收購上海眾能等26名法人和自然人持有的宣燃股份變更為有限責任公司后的100%股權，以及作價2.13億元收購愛眾集團、花園制水持有的愛眾水務100%股權。公司擬以7.35元/股的價格發(fā)行約1.58億股，其中向宣燃股份股東發(fā)行約1.3億股，向愛眾水務股東發(fā)行約2898萬股。交易完成后，宣燃股份、愛眾水務將成為上市公司的全資子公司。

定增募5億加碼項目建設

除發(fā)行股份購買資產外，公司擬向包括裕嘉閣等在內的六名特定投資對象非公開發(fā)行6802萬股，募集配套資金4.999億元，扣除發(fā)行相關費用后擬用于安徽郎川天然氣有限公司郎溪支線項目、宣城市陵陽路等道路中壓管道工程，以及廣安市花園水廠四期擴建工程。

本次交易本公司擬發(fā)行股票購買資產的股份數(shù)量約為1.58億股，募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量6802萬股。發(fā)行后公司的總股本將增至11.74億股，本次擬發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的19.27%。

公司：為吸收整合優(yōu)質資源

資料顯示，宣燃股份于2002年在宣城市設立，于2004年實現(xiàn)城區(qū)點火通氣，目前已經發(fā)展成為皖南地區(qū)最大的民營天然氣城鎮(zhèn)運營商。經過宣燃股份積極地投資建設，實現(xiàn)了本區(qū)域“川氣東送”主干氣源的引入，目前已穩(wěn)固了在所經營區(qū)域的先發(fā)優(yōu)勢?；谔烊粴夤艿肋\輸行業(yè)的自然壟斷特性和目前的市場分割特點，其他競爭者進入相關區(qū)域天然氣業(yè)務市場的難度較大。宣燃股份2015年全年實現(xiàn)營收和凈利潤分別為4.05億元和1545.9萬元，2016年1月~10月則實現(xiàn)營收和凈利潤分別為2.76億元和4359.53萬元。宣燃股份承諾，2017年~2019年經審計的歸屬于母公司的凈利潤（合并口徑，以扣除非經常性損益前后孰低數(shù)為準）合計不低于2.15億元。 

另一方面，花園制水和愛眾集團于2016年12月共同出資設立了四川省廣安愛眾花園水務有限公司，設立時的注冊資本為5000萬元，花園制水持股70%，愛眾集團持股30%。設立后，愛眾水務主要承繼花園制水的供水業(yè)務。自設立以來，愛眾水務的主營業(yè)務沒有發(fā)生變化，為供水業(yè)務。愛眾水務2016年1月~10月實現(xiàn)營收和凈利潤分別為2059.94萬元和273.42萬元。

2月14日下午，《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電廣安愛眾，公司證券事務代表唐燕華告訴記者，廣安愛眾總公司下分了三大事業(yè)部，即水、電、氣，愛眾水務也就是水務這一塊管轄的內容。宣燃股份則是之前跟公司沒有任何關聯(lián)。唐燕華表示，公司此次收購宣燃股份和愛眾水務是因為要增強市場競爭力、擴大公司資本，以及吸收好的資源進行整合。