光迅科技：未來(lái)成長(zhǎng)更可期

投資建議:光迅科技上游芯片產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)明顯,下游客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系緊密。借力流量持續(xù)性高增長(zhǎng)所帶來(lái)的光通信行業(yè)高景氣,公司有望加速互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)拓展、核心光電子芯片突破,從而打開未來(lái)成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2017~2018年凈利潤(rùn)分別為4.48億元/5.94億元,EPS分別為2.13元/2.83元,對(duì)應(yīng)2017年動(dòng)態(tài)PE=35X、PEG=0.81。買入-A投資評(píng)級(jí),上調(diào)6個(gè)月目標(biāo)價(jià)至91.2元。（安信證券）

太極股份：自主可控大規(guī)模招標(biāo)在即

盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí):首次覆蓋給予買入評(píng)級(jí)，自主可控景氣度有望不斷提升,公司自主可控產(chǎn)品體系完善,渠道優(yōu)勢(shì)明顯,2017年業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型涌?整體估值將進(jìn)一步消化,基于審慎原則,暫不考慮發(fā)行股份以及收購(gòu)對(duì)股本及業(yè)績(jī)的影響,預(yù)測(cè)公司2016~2018年EPS分別為0.68元、0.94元和1.15元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率估值分別為46倍、33倍和27倍。首次覆蓋給予買入評(píng)級(jí)。（國(guó)海證券）

梅安森：農(nóng)村污水處理首獲訂單

過(guò)去2年公司處于“物聯(lián)網(wǎng)+X”業(yè)務(wù)的投入期,2016年下半年開始,公司在智慧城市、智慧牧業(yè)和污水處理等領(lǐng)域接連中標(biāo)大額項(xiàng)目,2017年將會(huì)是公司“物聯(lián)網(wǎng)+X”業(yè)務(wù)的兌現(xiàn)期,公司正處于明顯的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)階段?？紤]到館陶項(xiàng)目的示范性作用,在國(guó)內(nèi)對(duì)于環(huán)境保護(hù)日益重視的背景下,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府會(huì)更有意愿來(lái)推動(dòng)污水處理的改善,公司未來(lái)有望在農(nóng)村污水處理市場(chǎng)簽訂更多的項(xiàng)目。上調(diào)2017、2018年公司的備考凈利潤(rùn)至0.65億元、0.90億元,對(duì)應(yīng)的攤薄EPS分別為0.389元和0.536元。給予公司2017年77倍PE,目標(biāo)價(jià)上調(diào)至30元,維持“買入”評(píng)級(jí)。（中泰證券）

藍(lán)帆醫(yī)療：成立并購(gòu)基金助力外延發(fā)展

公司作為全球健康防護(hù)手套龍頭,將受益于行業(yè)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng),并且,新品丁腈手套生產(chǎn)線也將于2017年、2018年投產(chǎn),有利于提升公司業(yè)績(jī)。預(yù)計(jì),藍(lán)帆醫(yī)療2016~2018年的EPS分別為0.39元、0.47元、0.57元,對(duì)應(yīng)PE分別為30.8x、25.9x、21.1x。同時(shí),考慮到公司外延式并購(gòu)預(yù)期,首次覆蓋給予“推薦”評(píng)級(jí)。（平安證券）

電光科技：布局國(guó)際教育全產(chǎn)業(yè)鏈

投資建議:公司傳統(tǒng)主業(yè)略有改善,國(guó)際教育全產(chǎn)業(yè)鏈的布局雛形初現(xiàn)。管理層轉(zhuǎn)型動(dòng)力較強(qiáng),預(yù)計(jì)內(nèi)生高速增長(zhǎng)以及教育領(lǐng)域外延動(dòng)作將持續(xù)提升教育業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)以及公司整體盈利能力,消化目前較高的估值水平。預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.14/0.21/0.25元,給予增持評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)18.90元。（中泰證券）

巴安水務(wù)：國(guó)際化優(yōu)勢(shì)漸顯

盈利預(yù)測(cè)與估值:預(yù)測(cè)公司2016~2018年EPS分別為0.32、0.66、1.10元,同比分別增長(zhǎng)83.6%、108.1%、66.8%?？紤]到公司海淡業(yè)務(wù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)所帶來(lái)的高增長(zhǎng)、海綿城市和危廢業(yè)務(wù)的持續(xù)布局,給予公司17年35倍PE,目標(biāo)價(jià)23元,維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。（平安證券）

華正新材：公司覆銅板產(chǎn)品受益漲價(jià)周期

公司覆銅板產(chǎn)品受益漲價(jià)周期,業(yè)績(jī)彈性大,導(dǎo)熱材料、絕緣材料和熱塑性蜂窩板等產(chǎn)品具備爆發(fā)潛力。預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.82/1.14/1.47元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2017年P(guān)E為33X。首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。（國(guó)信證券）

浙江美大：受益滲透率提升與渠道拓展

盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.31元、0.39元,0.49元,對(duì)應(yīng)PE為39倍、31倍、25倍,未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)將保持26.7%的復(fù)合增長(zhǎng)率,維持“增持”評(píng)級(jí)。（西南證券）

利爾化學(xué)：邁向全國(guó)農(nóng)化巨頭

戰(zhàn)略布局湖南,公司邁向全國(guó)綜合農(nóng)化巨頭的格局凸顯。公司目前的農(nóng)藥布局僅四川綿陽(yáng)本部,廣安在建基地及江蘇快達(dá)農(nóng)化三處。通過(guò)收購(gòu)比德生化,公司戰(zhàn)略上增加了湖南生產(chǎn)基地,將有效增加客戶覆蓋面,并降低生產(chǎn)裝置過(guò)于集中的風(fēng)險(xiǎn),從地方性農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)逐步邁向全國(guó)農(nóng)化巨頭。

盈利預(yù)測(cè)與估值:暫維持盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2017~2018實(shí)現(xiàn)收入23.2、28.6億元,EPS0.82、0.91元。上調(diào)目標(biāo)價(jià),給予公司2017年25~28倍PE,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)20.5~23.0元/股,“買入”評(píng)級(jí)。（中泰證券）

雪浪環(huán)境：訂單執(zhí)行驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

投資評(píng)級(jí)與估值:公司前期儲(chǔ)備項(xiàng)目充足,目前執(zhí)行訂單較多,未來(lái)利潤(rùn)潛在增長(zhǎng)空間較大,隨著各并購(gòu)項(xiàng)目逐漸并表,公司業(yè)績(jī)有望大幅提升,同時(shí)新標(biāo)實(shí)行后煙氣凈化領(lǐng)域也將爆發(fā)新一輪增長(zhǎng),維持“增持”評(píng)級(jí)。（申萬(wàn)宏源）

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