中國證券網(wǎng) 2017-02-16 17:37:04
特變電工:低估值電氣先鋒;富春環(huán)保:復制固廢+節(jié)能模式;首開股份:控股力量加大;東方通:高管不減持承諾彰顯長期信心。
特變電工:低估值電氣先鋒
特變電工為國內(nèi)輸變電變壓器龍頭,及第二大光伏多晶硅制造商。公司海外業(yè)務布局較早,位于新疆腹地,未來直接受益“一帶一路”戰(zhàn)略。隨著海外業(yè)務的拓展及業(yè)務結(jié)構(gòu)的調(diào)整,公司業(yè)績有望保持穩(wěn)定增長。目前公司的估值較低,安全邊際較高,建議投資者給予重點關(guān)注。
盈利預測:預測2016~2018年公司的EPS為0.64元/股、0.75元/股和0.86元/股,對應PE為15.47倍、13.17倍和11.50倍,考慮到公司海外業(yè)務拓展順利,2017年或?qū)⒂瓉順I(yè)務拐點,給予2017年20倍PE,對應目標價12.80元。(中投證券)
富春環(huán)保:復制固廢+節(jié)能模式
盈利預測與估值:考慮到公司當前在手項目進展和常州新港剩余股權(quán)的收購進度,預計公司2017~2019年EPS分別為0.49元/股、0.68元/股和0.83元/股,對應PE分別為27倍、20倍和16倍。公司實際控制人孫慶炎四次累計增持金額5018萬元,均價12.94元,積極看好公司長遠發(fā)展,維持“買入”評級 (東吳證券)
首開股份:控股力量加大
由于結(jié)構(gòu)區(qū)域和結(jié)構(gòu)產(chǎn)品毛利水平較低,從而導致2016年公司業(yè)績可能低于市場預期,但被擠壓的業(yè)績將會被放在未來周期進行釋放,從而形成更高增速的上升,看好2017~2018兩年的業(yè)績增長。預計公司2016~2018年營業(yè)收入分別為285億元、360億元和468億元,EPS分別為0.78元/股、1.00元/股和1.17元/股,對應PE分別為15.2/11.75/10.13倍,維持公司“強烈推薦”評級。(東興證券)
東方通:高管不減持承諾彰顯長期信心
公司近期看點:1、軍工:在軍民融合的大背景下,公司有望抓住歷史機遇,開拓部隊和國防領域的市場空間;2、信息安全:微智信業(yè)大幅增厚業(yè)績。
非??春霉镜膽?zhàn)略卡位和優(yōu)秀的管理團隊,預計2017~2018年公司EPS為1.23元/股、1.51元/股,對應當前股價PE為49、40倍,給予“增持”評級。(國元證券)
海興電力:受益“一帶一路”
公司收入、利潤持續(xù)增加,毛利率穩(wěn)步提升;電能表全球化布局,積極拓展海外電力能效管理業(yè)務,受益人民幣貶值;智能用電產(chǎn)品優(yōu)勢明顯,配網(wǎng)設備引領增長;募集資金有效提升產(chǎn)能及利潤;實際控制人持股比例高,對外延持積極態(tài)度,較行業(yè)內(nèi)其他次新股具備估值優(yōu)勢。預計公司2016~2018年EPS分別為1.4元/股、1.71元/股和2.04元/股,對應估值分別為32倍、26倍和22倍。給予“增持”評級,目標價51.3元。(天風證券)
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