2016年已成為歷史，而外資行在這一年中交出的答卷并不盡如人意。近日，多家外資行發(fā)布了2016年財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，外資行去年利潤(rùn)普遍下滑，下滑幅度從2%-62%不等。而值得關(guān)注的是，外資行近兩年在內(nèi)地市場(chǎng)表現(xiàn)也不佳。分析人士指出，外資行和中資行相比，在內(nèi)地的競(jìng)爭(zhēng)并不占優(yōu)勢(shì)，需要尋找新的突破點(diǎn)。

多家外資行利潤(rùn)下滑

目前，匯豐銀行、恒生銀行、星展銀行、東亞銀行等多家外資行公布了2016年財(cái)報(bào)。北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，多家外資行遭遇利潤(rùn)下滑的境遇。

2月21日，恒生銀行公布了2016年業(yè)績(jī)報(bào)。報(bào)告稱，扣除貸款減值提撥前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下跌1%，為203.47億港元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下跌2%，為190.34億港元；以匯報(bào)基準(zhǔn)計(jì)算，恒生銀行凈利潤(rùn)、每股盈利及除稅前利潤(rùn)分別下跌41%、42%及37%，分別為162.12億港元、8.3億港元和190.9億港元。

匯豐銀行2016財(cái)年稅前利潤(rùn)為71億美元，同比去年暴跌62%。此前東亞銀行發(fā)布2016年業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)顯示，2016年度東亞銀行集團(tuán)的凈利潤(rùn)為37.2億港元，較2015年的55.2億港元減少18億港元，同比下降32.6%。標(biāo)普全球評(píng)級(jí)認(rèn)為，此表現(xiàn)符合市場(chǎng)預(yù)期。值得關(guān)注的是，兩年來東亞銀行凈利潤(rùn)減少了近30億港元。

此外，大華銀行財(cái)報(bào)顯示，2016年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31億新元，較2015年下滑3.5%。該行2016年總收入保持穩(wěn)定，達(dá)80.6億新元，反映出其核心業(yè)務(wù)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下依舊保持韌性。去年四季度，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.39億新元，同比下降6.2%，環(huán)比下降6.6%。

華僑銀行財(cái)報(bào)顯示，2016年該行凈利潤(rùn)為34.7億新元，比上一年下滑11%。利潤(rùn)下滑的主要原因是銀行應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)的準(zhǔn)備金增加、交易和保險(xiǎn)收入減少。2016年四季度，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.89億新元，同比下滑18%，環(huán)比下降16%。

內(nèi)地業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳

相比上述幾家外資行，星展銀行去年純利下跌僅2%，但星展銀行香港地區(qū)期內(nèi)純利大幅下跌35%至40.18億元。

而東亞銀行去年財(cái)報(bào)表現(xiàn)受到內(nèi)地業(yè)務(wù)的拖累。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月底，東亞銀行不良貸款率從上年同期的1.13%升至1.49%；東亞銀行中國(guó)內(nèi)地業(yè)務(wù)的不良貸款率由上年同期的2.63%惡化至2.87%。該行香港業(yè)務(wù)的不良貸款比率也從上年同期的0.3%顯著升至1%。財(cái)報(bào)稱，這一比率的變化主要受到人民幣匯率波動(dòng)及由中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩對(duì)批發(fā)零售貿(mào)易和貿(mào)易融資等行業(yè)造成壓力的影響。

對(duì)于業(yè)績(jī)大幅下滑，匯豐解釋，主要是“重大經(jīng)濟(jì)和政治事件超出預(yù)期”及由此造成的金融環(huán)境動(dòng)蕩、中國(guó)香港及英國(guó)等主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、高額商譽(yù)減記及出售巴西業(yè)務(wù)的一次性支出帶來的沖擊。

財(cái)報(bào)顯示，匯豐控股在亞洲市場(chǎng)2016年列賬基準(zhǔn)除稅前利潤(rùn)較2015年的157.63億美元下跌12.59%至137.79億美元。而事實(shí)上，亞洲市場(chǎng)正是其2016年的重點(diǎn)市場(chǎng)，2015年底，匯豐控股首席執(zhí)行官歐智華曾承諾實(shí)施“轉(zhuǎn)向亞洲”戰(zhàn)略，縮減業(yè)績(jī)不佳的歐洲和美洲業(yè)務(wù)，并將資源重新部署到新興市場(chǎng)，如中國(guó)南方的工業(yè)腹地珠江三角洲。

依然看好中國(guó)市場(chǎng)

雖然業(yè)績(jī)受挫，各家銀行依然看好中國(guó)市場(chǎng)，并將在2017年展開新的布局。

歐智華在匯豐銀行財(cái)報(bào)電話會(huì)上坦言，更緩慢的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)令公司發(fā)展計(jì)劃遇到更多困難，公司現(xiàn)在的目標(biāo)是將僅有800億-900億美元的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)部署到更有前途的市場(chǎng)，比如中國(guó)。此外，該行財(cái)報(bào)也顯示，將繼續(xù)擴(kuò)展亞太區(qū)的業(yè)務(wù)，在中國(guó)內(nèi)地首次發(fā)行匯豐品牌專屬信用卡，同時(shí)推動(dòng)管理資產(chǎn)、保險(xiǎn)新造業(yè)務(wù)保費(fèi)及珠江三角洲貸款增長(zhǎng)。

東亞銀行今年更注重對(duì)內(nèi)地貸款質(zhì)量的把控。東亞銀行執(zhí)行董事及副行政總裁李民斌指出，內(nèi)地貸款將持續(xù)保守，致力于提高貸款質(zhì)量，并且減低信貸及營(yíng)運(yùn)成本。他表示，壞賬問題已見頂，去年新增不良貸款速度已按年減慢，大部分不利因素已反映。信貸周期亦已見底，相信今年的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)更健康。

中國(guó)社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，銀行業(yè)受降息周期影響最大，其利差收入將會(huì)不斷收窄，并維持在一個(gè)較低的水平。再加上次貸危機(jī)以來各國(guó)加強(qiáng)銀行業(yè)的監(jiān)管，銀行面臨高額罰款，司法成本提高。一位銀行業(yè)分析員表示，近年來多家外資銀行遭遇本土經(jīng)營(yíng)虧損，迫使其剝離不賺錢的業(yè)務(wù)，集中核心業(yè)務(wù)投身核心戰(zhàn)場(chǎng)。

對(duì)于外資行的業(yè)務(wù)發(fā)展，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊曾表示，對(duì)外資銀行來說，其在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)相較于中資銀行并無太大優(yōu)勢(shì)，而更擅長(zhǎng)為企業(yè)提供跨市場(chǎng)的資金、投資、管理等服務(wù)。而隨著中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，在中國(guó)市場(chǎng)已有一定發(fā)展基礎(chǔ)的外資銀行有了新的發(fā)力點(diǎn)。