近期，多家外資行陸續(xù)發(fā)布了2016年“成績(jī)單”，清一色報(bào)虧——利潤(rùn)下滑幅度從2%至62不等，昔日風(fēng)光不再。

在各項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收均不如人意的情況下，各家銀行紛紛“節(jié)流”，東亞銀行、匯豐銀行等在2016年均進(jìn)行了大規(guī)模裁員。然而，這樣的方式顯然無法從實(shí)質(zhì)上扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。

利潤(rùn)下滑

目前，匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行、星展銀行等多家外資行公布了2016年財(cái)報(bào)。

其中，成績(jī)“最糟糕”的要屬匯豐銀行。匯豐銀行集團(tuán)2016年財(cái)報(bào)顯示，稅前盈利銳減62%，從2015年的188.7億美元降至71億美元。匯豐解釋，業(yè)績(jī)大幅下滑由一系列一次性行為所致，包括出售巴西業(yè)務(wù)。

“匯豐集團(tuán)今年財(cái)報(bào)‘太令人失望’。”華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司分析師JacksonWong表示，此前市場(chǎng)預(yù)估匯豐2016年盈利大約在130億美元，較2015年可能會(huì)有30%左右的下滑。

恒生銀行2016年利潤(rùn)也出現(xiàn)明顯下滑。業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，以匯報(bào)基準(zhǔn)計(jì)算，恒生銀行凈利潤(rùn)、每股盈利及除稅前利潤(rùn)分別下跌41%、42%及37%，分別為162.12億港元、8.3億港元和190.9億港元。

恒生銀行董事長(zhǎng)錢果豐稱，國(guó)際局勢(shì)不明朗以及內(nèi)地經(jīng)濟(jì)去杠桿化，繼續(xù)為經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來挑戰(zhàn)。投資者趨于審慎，令2016年投資市場(chǎng)疲弱，貸款需求亦見減少。

受中國(guó)內(nèi)地壞賬率上升及息差受壓拖累，東亞銀行2016年全年歸屬于集團(tuán)股東的凈利潤(rùn)為37.23億港元，同比下跌達(dá)32.6%。

此外，已公布財(cái)報(bào)的兩家新加坡銀行業(yè)績(jī)也并不算理想。華僑銀行財(cái)報(bào)顯示，2016年該行凈利潤(rùn)為34.7億新加坡元，比上一年下滑11%;大華銀行財(cái)報(bào)顯示，2016年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31億新加坡元，較2015年下滑3.5%。

撥備壓力

縱觀多家外資行財(cái)報(bào)，2016年增加貸款損失準(zhǔn)備金及其他信貸風(fēng)險(xiǎn)撥備金都是重要議題。

匯豐銀行合并財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，貸款損失準(zhǔn)備金及其他信貸風(fēng)險(xiǎn)撥備金增加約9%，達(dá)4.8億港元。主要由于中國(guó)香港業(yè)務(wù)單獨(dú)評(píng)估的貸款損失準(zhǔn)備金繼續(xù)增加。

東亞銀行主席兼行政總裁李國(guó)寶談到，東亞(銀行)集團(tuán)的撥備覆蓋率2016年下半年較上半年上升7.7%，在內(nèi)地的撥備覆蓋率則上升26.3%。但他也認(rèn)為，大部分不利因素已反映，信貸周期也已見底。

建設(shè)銀行德國(guó)分行分析師王真在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，銀行撥備是指金融企業(yè)對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和損失的金融資產(chǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備金，包括一般撥備、專項(xiàng)撥備和特殊撥備。一般撥備是強(qiáng)制性的，一般為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的1%;專項(xiàng)撥備是針對(duì)五項(xiàng)分類的不良貸款;特殊撥備主要針對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，銀行撥備是利潤(rùn)還是費(fèi)用的實(shí)質(zhì)取決于撥備是否能夠彌補(bǔ)未來貸款可能出現(xiàn)的損失，銀行撥備不充足下的利潤(rùn)是高估的。

“撥備主要取決于企業(yè)的預(yù)期：比如德銀預(yù)期盈利不好，每年基本都增提撥備。對(duì)于目前的商業(yè)銀行而言，大多數(shù)銀行的專項(xiàng)撥備不足以彌補(bǔ)未來貸款可能出現(xiàn)的損失，因此必須建立相應(yīng)保證制度以計(jì)提充足的撥備，提高銀行抵御不良貸款風(fēng)險(xiǎn)的能力，并確保真實(shí)的利潤(rùn)基礎(chǔ)。”王真解釋稱。

節(jié)流先行

各項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收均不如人意，“開源”指望不上。各家銀行紛紛將目標(biāo)盯緊了“節(jié)流”，這是自2014年以來多家外資行的工作重點(diǎn)。

李國(guó)寶也談到，面對(duì)充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，東亞銀行在2016年初就已制定工作重點(diǎn)，明確優(yōu)先次序。首要任務(wù)是切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)控資產(chǎn)質(zhì)量，并嚴(yán)格控制成本，同時(shí)宣布要大力發(fā)展數(shù)碼化銀行。

“東亞中國(guó)2016年的員工人數(shù)減少約10%，主要是通過人員自然流失，并于2016年合并了9家支行。隨著進(jìn)一步將內(nèi)地分行網(wǎng)絡(luò)精簡(jiǎn)，成本減少的效益將在2017年進(jìn)一步顯現(xiàn)。”李國(guó)寶稱。

匯豐銀行在財(cái)務(wù)報(bào)告中提到，2016年總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用減少3%，約合21.88億港元，主要得益于人員開支降低。匯豐控股行政總裁歐智華稱，今年會(huì)繼續(xù)秉持精簡(jiǎn)開支，大力發(fā)展主營(yíng)高效業(yè)務(wù)。

去年被美國(guó)司法部罰得快“傾家蕩產(chǎn)”的德意志銀行宣布削減其近80%的2016年獎(jiǎng)金池。

王真對(duì)記者稱，德銀現(xiàn)在每天都籠罩在裁員陰影下，并且已持續(xù)了一段時(shí)間。至于獎(jiǎng)金方面，并不是所有員工都有獎(jiǎng)金，僅有最多5%的優(yōu)秀員工得到。