每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 陳俊杰    

每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 陳俊杰

車險費率改革已在全國鋪開大半年。一方面，打開了險企創(chuàng)新通道；另一方面，險企大打價格戰(zhàn)等現(xiàn)象也不斷出現(xiàn)。《每日經(jīng)濟新聞》記者近日獨家獲悉，監(jiān)管部門正在醞釀二次車險費改，擬對車險費率調(diào)整系數(shù)進行調(diào)整。

“之前說上半年會出來，不過目前我們這邊還沒有拿到具體的時間表和文件。”某中小型財險機構(gòu)內(nèi)部人士表示。

“如今第一步已經(jīng)完成，開始考慮第二步也是意料之中，不過改革跟宏觀環(huán)境、市場環(huán)境和人事變動等都有關(guān)系，所以目前還不能確定二次改革時間。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東在接受記者采訪時表示。

費改后時代A面：價格戰(zhàn)、惡性競爭不斷

從2015年6月試點開始到去年6月底全國鋪開，商車費改在國內(nèi)推行已有一年多的時間。商車費改后，最為明顯的變化首先體現(xiàn)在價格上——保費下降。

資料顯示，推行商車費改主要是為了建立一個市場化的條款費率形成機制，讓商業(yè)車險費率水平與風(fēng)險更加匹配。按照商業(yè)車險費改標(biāo)準(zhǔn)計算，影響車險保費主要是NCD（無賠優(yōu)待系數(shù)）和保險公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)這三個方面。其中，目前NCD只與出險次數(shù)掛鉤，與理賠金額無關(guān)，因此對整個車險保費的影響不是很大。而自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)則由險企自主決定。

改革后的險企自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)值在0.85~1.15的范圍內(nèi)。其中，自主渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本相關(guān)，自主核保系數(shù)包括從人因素和從車因素。一般在這種情況下，低風(fēng)險車主其保費將呈現(xiàn)下降趨勢；而高風(fēng)險車主或者出險次數(shù)較多的客戶，其保費則可能大幅上升。

“就廈門地區(qū)而言，車險最低投保保費能打到二折，最高可以翻五倍。”太保車險廈門分公司副總經(jīng)理鄭確表示。不過，這些風(fēng)險系數(shù)在實施中通常會有一些變異。

“商車費改的初衷是將保險產(chǎn)品定價權(quán)交給保險主體，保險主體通過對保險標(biāo)的及風(fēng)險的認(rèn)識和判斷，能夠自主確定產(chǎn)品價格。”某險企從業(yè)人員對記者表示，但由于市場競爭環(huán)境惡劣，大多數(shù)企業(yè)都把價格打到底，也就是所謂的地板價，使得自主定價的預(yù)期并未實現(xiàn)。

多位險企人士透露，很多情況下險企為了搶占市場，車險保費都降到了“雙0.85”的水平。“大多數(shù)企業(yè)對保單基本不考慮風(fēng)險差異。”

同時，中介手續(xù)費的攀升亦增加了車險綜合費率。“為搶占更多市場份額，大部分企業(yè)都會提高手續(xù)費，在車商以及代理渠道爭奪業(yè)務(wù)。而進一步壯大的車商以及代理渠道會削弱保險公司的議價能力，擠占保險公司的利潤空間。”某險企從業(yè)人員表示，個別公司在個別渠道提供的手續(xù)費甚至達到50%以上。

此外，由于車險競爭加劇，已經(jīng)在品牌、體量、客戶服務(wù)能力等方面比較完善的“老三家”的優(yōu)勢又進一步凸顯，而原本競爭力較弱的中小型險企，壓力更大。

車險第一陣營的兩家險企均內(nèi)部人員告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，車險費改之后，在綜合運用成本方面并未出現(xiàn)大幅上升，反而有小幅的下降。“就太保產(chǎn)險廈門分公司而言，這邊的綜合成本是在下降，整體來說大概下降了兩個點。”鄭確對記者表示，今年1月份，廈門分公司的車險綜合成本率大概為96.5%。

“價格戰(zhàn)其實只是表面，就綜合運用成本率方面來說，無論是大企業(yè)還是中小型險企，基本上都有所下降。去年行業(yè)內(nèi)的車險綜合運用成本率大概是98%～99%，整體來說還是不錯。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東表示，費改之后車險投保費用隨著出險率浮動，消費者為了避免投保價格上升，一些小的事故會自己處理，這樣險企的賠付率就下降了，而賠付成本降低之后，險企就能拿更多精力和成本投入到獲客端，所以也就出現(xiàn)了大家所看到的價格戰(zhàn)。

車險費改后時代B面：定價、服務(wù)、創(chuàng)新升級

值得注意的是，在險企大打價格戰(zhàn)的同時，也在悄然地對服務(wù)、理賠效率、定價、創(chuàng)新等方面進行改變。

商車費改前，我國車險定基本依據(jù)“保額定價”，費率條款基本相同，費率因子考慮的因素相對簡單，層級劃分較少。而商車費改后，車險市場遵循政策引導(dǎo)，逐步將車型變成定價的重要因素。自此，車型零整比、維修工時、零配件價格、車輛碰撞損失、車型物理屬性等一系列以往不被重視的風(fēng)險因子逐漸進入了保險行業(yè)的視野。這一跨越性變革可有效提升定價模型準(zhǔn)確性，增強風(fēng)險識別與防范能力，提高消費者滿意度。因此，險企開始在定價、服務(wù)和創(chuàng)新等方面下功夫，以搶占市場份額。

定價方面，多數(shù)險企開始引入大數(shù)據(jù)來實現(xiàn)精準(zhǔn)定價。據(jù)悉，傳統(tǒng)的車險定價模式是以“新車購置價+上一年度理賠次數(shù)”為主要因素計算保費。而改革后，則是由“車型定價+風(fēng)險保費”為核心計算保費。在此情況下，有車險業(yè)務(wù)的險企紛紛牽手大數(shù)據(jù)公司，來為車險精準(zhǔn)定價服務(wù)。最為大眾熟悉的就是眾安保險的保骉車險，它是完全基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)實現(xiàn)用戶分析的。

“現(xiàn)在很多險企都在引入UBI（UsageBasedInsurance，基于車輛使用的保險）定價模式，分析車主的開車習(xí)慣，以實現(xiàn)車險定價的自動化。”左衛(wèi)東對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，但是這一模式的運用還處于初期，仍需要不斷完善，去實現(xiàn)最終的“一車一價”。

業(yè)內(nèi)人士表示，對于小保險公司而言，利用UBI差異化產(chǎn)品一方面可降低獲客成本，另一方面更可以降低經(jīng)營風(fēng)險。

服務(wù)方面，主要是提高理賠效率、完善理賠服務(wù)。在車險服務(wù)機構(gòu)增加、價位和產(chǎn)品同質(zhì)化的當(dāng)下，服務(wù)就成為保險主體爭奪客戶的“殺手锏”，因此成為各家險企車險流程中完善的重點，如提高理賠效率、提供更多切身服務(wù)等。

“在車險業(yè)務(wù)一線工作中，我們發(fā)現(xiàn)，消費者對于服務(wù)的要求遠高于保費需求。”太保產(chǎn)險廈門分公司某業(yè)務(wù)人員表示，各家公司實際的保費差距并不是很大，在價位差別不斷地前提下，消費者更看重服務(wù)。

太保、平安、大地財險等多家險企均是從這些方面入手，部分地區(qū)甚至將查勘和定損工作融合在一起，以減少理賠時間。

創(chuàng)新方面則表現(xiàn)的更為明顯。在價格、渠道和服務(wù)均同質(zhì)化的情況下，很多中小型險企加大了產(chǎn)品創(chuàng)新力度，在細分領(lǐng)域、細分市場提供專屬車險產(chǎn)品和服務(wù)。

新的進展：二次費改已在醞釀

無論是創(chuàng)新改革還是價格大戰(zhàn)，商車費改對于國內(nèi)車險市場來說是一個進步，其將自主權(quán)還給了險企，讓車險價格更加市場化。尤其是在國內(nèi)車險市場高速發(fā)展的當(dāng)下，車險定價的市場化改革，能夠讓市場更加具有競爭力。

數(shù)據(jù)顯示，2016年我國汽車產(chǎn)銷量突破2800萬，連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一。保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計亦顯示，僅在2016年，我國車險業(yè)務(wù)原保險保費收入就達6834.55億元，同比增長10.25%，未來增長潛力巨大。

但在商車費改初期，仍存在很多問題。保監(jiān)會副主席陳文輝曾表示，改革試點的成效是保險責(zé)任范圍、覆蓋范圍等方面都有擴大，險企的營管理水平和從業(yè)人員能力素質(zhì)亦有所提高，不過這些成就未掩蓋存在的問題，車險競爭加劇、手續(xù)費上漲等問題仍然存在。

“改革試點的成效已有，不過還存在一些值得關(guān)注的問題。”陳文輝表示，其一，對改革方向認(rèn)識不統(tǒng)一，部分保險公司固守舊式思維模式，希望監(jiān)管部門出面進行價格費用干預(yù)，以達到維持市場份額、實現(xiàn)經(jīng)營利潤的目的；其二，綜合成本率的結(jié)構(gòu)有所變化。在綜合賠付率下降的同時，綜合費用率上升，說明行業(yè)費用競爭有所加劇，行業(yè)運營效率仍然不高。

《每日經(jīng)濟新聞》記者近日獨家獲悉，監(jiān)管正準(zhǔn)備推行車險領(lǐng)域的二次改革。

“之前有聽說監(jiān)管部門對于費率調(diào)整系數(shù)要在上半年做進一步調(diào)整，但還沒有公布文件和具體的時間表。”前述中小型財險機構(gòu)內(nèi)部人士對記者表示，近期則有消息稱時間上會延后，上半年可能出不來。

按照改革方案，商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×費率調(diào)整系數(shù)。費率調(diào)整系數(shù)是影響保費的關(guān)鍵因素之一，而費率調(diào)整系數(shù)又主要包括無賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)等4個細分系數(shù)。對費率調(diào)整系數(shù)進行調(diào)整，也就意味著車險保費會再次發(fā)生變化。

“監(jiān)管層曾表示過，商車費改會執(zhí)行三步走戰(zhàn)略，一步步實現(xiàn)車險的市場化定價。如今第一步已經(jīng)完成，開始考慮第二步也是意料之中，不過改革跟宏觀環(huán)境、市場環(huán)境和人事變動等都有關(guān)系，所以目前還不能確定二次改革時間。”左衛(wèi)東表示。針對此事，《每日經(jīng)濟新聞》記者咨詢接近監(jiān)管層的人士，不過并未得到回應(yīng)。

“就我們的了解，全國范圍內(nèi)會推行車險的二次改革，但具體時間不確定，對于險企而言，只能靜等上邊的通知。”另一險企人士表示，在文件未出來之前，改革的方向和內(nèi)容都很難說。