記者獲得一份業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，1月份北京車險(xiǎn)保費(fèi)同比有所下降，部分財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)降幅超過(guò)80%，而某財(cái)險(xiǎn)北分公司的車險(xiǎn)降幅超過(guò)了90%，車險(xiǎn)保費(fèi)不到10萬(wàn)元。

雖然只是一個(gè)城市的車險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)，但也具有一定的代表性，從中可以反映出車險(xiǎn)行業(yè)的部分問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，1月份車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)可能跟3個(gè)因素有關(guān)：一是去年“雙十一”以及年底的促銷透支了今年年初的業(yè)務(wù)，二是車險(xiǎn)費(fèi)改的全面實(shí)施，三是雞年春節(jié)是在2017年1月，受節(jié)日因素影響，對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)也有一定的影響。

車險(xiǎn)保費(fèi)降0.77%

這份數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，北京車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為24.65億元，同比下降了0.77%。從經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司情況來(lái)看，共有39家公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)納入統(tǒng)計(jì)，其中負(fù)增長(zhǎng)26家，正增長(zhǎng)13家。

從業(yè)務(wù)變動(dòng)幅度來(lái)看，某財(cái)險(xiǎn)北分的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)降幅超過(guò)90%，保費(fèi)收入不足10萬(wàn)元。車險(xiǎn)保費(fèi)降幅在80%-90%之間的公司有2家，降幅在50%-70%之間的公司有4家，降幅在20%-50%之間的公司有10家。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得正增長(zhǎng)的公司中，有兩家公司由于基數(shù)較低，增幅分別超過(guò)了1倍和4倍，13家公司的車險(xiǎn)平均增幅為7.22%。

對(duì)1月份北京市場(chǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)的原因，接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，可能主要受3方面因素的影響。一是去年“雙十一”以及年底的促銷透支了今年年初的業(yè)務(wù)。據(jù)介紹，車險(xiǎn)起保時(shí)間一般是從購(gòu)置汽車時(shí)開始，沒(méi)有很明確的時(shí)間界限劃分，但一般情況下車險(xiǎn)可以提前3個(gè)月續(xù)保，而保險(xiǎn)公司喜歡借著“雙十一”等電商節(jié)日搞促銷活動(dòng)，為全年業(yè)績(jī)沖刺。因此，年底的保費(fèi)一般會(huì)形成一個(gè)小高潮。

二是車險(xiǎn)費(fèi)改政策的全面實(shí)施。費(fèi)改之后，優(yōu)質(zhì)車主可以享受到更大的保費(fèi)優(yōu)惠，在保障不變的情況下，保費(fèi)下降，在一定程度上影響行業(yè)總保費(fèi)的收入。

三是受春節(jié)因素的影響。在去年年底的沖刺完畢之后，保險(xiǎn)公司的推動(dòng)力度本就有所減弱，加上1月份趕上春節(jié)放假因素的影響，對(duì)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)產(chǎn)生了一定影響。

此外，還有人士分析認(rèn)為，1月份起北京國(guó)一車、國(guó)二車徹底限行，公務(wù)用車數(shù)量減少等原因也可能對(duì)車險(xiǎn)整體市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，北京車險(xiǎn)市場(chǎng)的情況可以在一定程度上反映出車險(xiǎn)整體市場(chǎng)的一些變化，可以看出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和新政策實(shí)施的影響。不過(guò)，單月數(shù)據(jù)或許因?yàn)闀r(shí)點(diǎn)特殊性等原因不一定代表全年趨勢(shì)，要看車險(xiǎn)市場(chǎng)變化，還需更持久的觀察。

全面實(shí)施“雙85”不可持續(xù)

數(shù)據(jù)顯示，1月份，上述財(cái)險(xiǎn)北分的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大幅下降了90%以上，同時(shí)該財(cái)險(xiǎn)公司整體保費(fèi)也從2016年的2175.43萬(wàn)元下降到700.33萬(wàn)元，降幅為67.81%。從其公布的2016年四季度償付能力報(bào)告來(lái)看，北京車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大幅下降或是受監(jiān)管函的影響。

根據(jù)償付能力報(bào)告，該財(cái)險(xiǎn)公司于2016年11月30日收到保監(jiān)會(huì)監(jiān)管函，要求其自2016年12月5日起停止使用現(xiàn)行北京地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率；應(yīng)對(duì)相關(guān)商車險(xiǎn)費(fèi)率方案進(jìn)行修改，修改后的費(fèi)率方案經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。保監(jiān)會(huì)還要求其進(jìn)行全面自查和整改，杜絕類似問(wèn)題再次出現(xiàn)。

對(duì)此，該財(cái)險(xiǎn)公司公布了其車險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)的整改措施。一是車險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)方針調(diào)整。該公司稱：“精算人將定期根據(jù)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)質(zhì)量變化更新模型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、調(diào)整模型假設(shè)，讓模型結(jié)果更加科學(xué)合理。在車險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，精算人將考慮適應(yīng)公司自身實(shí)際數(shù)據(jù)，重新計(jì)算定價(jià)模型。”

二是對(duì)車險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行整改，希望逐步實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模良性增長(zhǎng)。加大對(duì)新車業(yè)務(wù)的開拓，完善網(wǎng)銷平臺(tái)開發(fā)和規(guī)劃，加強(qiáng)與第三方電子商務(wù)平臺(tái)合作。北京地區(qū)車險(xiǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷部門架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

該財(cái)險(xiǎn)公司表示，將加強(qiáng)理賠管控。該公司數(shù)據(jù)回溯顯示，賠付率的高低與業(yè)務(wù)渠道的選擇有很大關(guān)系，通過(guò)有效的高品質(zhì)理賠服務(wù)吸引優(yōu)質(zhì)代理渠道的合作意向，盡可能增加賠付率較低代理的業(yè)務(wù)占比，控制高賠付率代理渠道的業(yè)務(wù)量。嚴(yán)格核賠、核價(jià)，要求被保險(xiǎn)人與事故車合影，確保事故屬實(shí)，賠付合理加強(qiáng)重大事故調(diào)查力度，重大可疑案件委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查，規(guī)避欺詐風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)公估機(jī)構(gòu)的管理，確保案件質(zhì)量，擠壓理賠水分。加強(qiáng)重大事故的查勘力量，與專門調(diào)查公司合作，打擊保險(xiǎn)欺詐，嚴(yán)格核損，擠壓理賠水分。

在核保管控方面，該財(cái)險(xiǎn)公司表示：“首先調(diào)整核保系數(shù)和渠道系數(shù)的使用”。費(fèi)改之后，該公司使用核保系數(shù)均值為0.86，渠道系數(shù)使用均值為0.86，在精算人員對(duì)承保數(shù)據(jù)回溯分析后，該公司將按照業(yè)務(wù)質(zhì)量和渠道經(jīng)營(yíng)指標(biāo)適當(dāng)調(diào)高系數(shù)值，提升承保利潤(rùn)。

其次，該公司表示，核保要管控高風(fēng)險(xiǎn)車型和險(xiǎn)別的業(yè)務(wù)進(jìn)入，關(guān)注車型零整比數(shù)據(jù)，確保獲得承保利潤(rùn)；再次，在核保管理中突出以客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，同時(shí)根據(jù)經(jīng)營(yíng)區(qū)域的車險(xiǎn)市場(chǎng)狀況和變化，制定并適時(shí)調(diào)整核保政策。

事實(shí)上，上述財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)中面臨的困難在去年四季度已有些苗頭，去年四季度，其保費(fèi)收入為3613.34萬(wàn)元，占全年保費(fèi)的15.96%；凈利潤(rùn)為-71.11萬(wàn)元，而全年凈利潤(rùn)約為2.9億元；投資收益率為1.26%，低于全年的3.95%；綜合費(fèi)用率為75.75%，高于全年的68.38%；綜合賠付率為72.41%，高于全年的52.07%；綜合成本率為138.95%，高于全年的115.38%。

業(yè)內(nèi)人士表示，車險(xiǎn)費(fèi)改之后，很多公司采取了“雙85”系數(shù)策略，以求價(jià)格在競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)，但過(guò)低的系數(shù)值對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)了較大壓力，該財(cái)險(xiǎn)公司在“雙86”的系數(shù)基礎(chǔ)上還擬進(jìn)一步提升系數(shù)值，以提升承保利潤(rùn)，也充分說(shuō)明了“雙85”并不適用于所有公司，保險(xiǎn)公司靠低價(jià)格去沖擊車險(xiǎn)規(guī)模的方式也不具可持續(xù)性。