每經(jīng)編輯 王海慜    

每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 何建川

近日，每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）《股海淘金》欄目提前報(bào)道了蘋果供應(yīng)鏈拉貨提前啟動(dòng)，報(bào)道指出，iPhone史上最大備貨潮來了，蘋果供應(yīng)鏈廠商將較往年提早1-2個(gè)月，即從今年3-4月起開始拉貨，這也意味著今年二季度供應(yīng)鏈將淡季不淡，報(bào)道提及的東山精密周五收盤上漲6.94%，股價(jià)創(chuàng)下近16個(gè)月以來的新高；隨后報(bào)道提及的歌爾股份周五上漲1.77%，股價(jià)創(chuàng)下近14個(gè)月以來的新高。微信搜索“每經(jīng)投資寶”或“mjtzb2”，更快獲取股海淘金情報(bào)。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）《股海淘金》欄目近期對(duì)地產(chǎn)后周期行業(yè)進(jìn)行了聚焦，先后報(bào)道了家居行業(yè)漲價(jià)趨勢(shì)顯著以及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈存向好預(yù)期，提及的偉星新材周五收盤上漲4.49%，創(chuàng)下歷史新高（前復(fù)權(quán)）。

回顧完近期的報(bào)道后，《股海淘金》今日為大家?guī)硎謾C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)預(yù)期樂觀以及港股覆銅板龍頭股價(jià)創(chuàng)新高的相關(guān)報(bào)道。需要提醒的是，《股海淘金》欄目?jī)?nèi)容僅為傳遞信息之目的，并非推薦股票。據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

// 機(jī)構(gòu)前線傳真 //

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)預(yù)期樂觀

近幾日，A股手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭公司股價(jià)均有較好的市場(chǎng)表現(xiàn)。來自機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，盡管市場(chǎng)對(duì)今年手機(jī)出貨預(yù)期不高，不過實(shí)際數(shù)據(jù)依然不錯(cuò)，今年2月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量2956萬部，同比增長(zhǎng)33%；1-2月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量7642.2萬部，同比增長(zhǎng)6.7%。

蘋果今年上半年淡季不淡，銷量好于預(yù)期。有機(jī)構(gòu)從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，今年一季度蘋果出貨量較為樂觀。3月24日，蘋果開放訂購的全新紅色iPhone 7/7 Plus手機(jī)，預(yù)售情況十分火爆，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)該紅色款有望占據(jù)今年iPhone 7新訂單的1/3以上，并有望直接拉動(dòng)今年二季度iPhone 7的銷量。微信搜索“每經(jīng)投資寶”或“mjtzb2”，更快獲取股海淘金情報(bào)。

目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，今年蘋果將發(fā)布的新款手機(jī)iPhone 8在銷量上有望大幅超越之前的銷量王iPhone 6。另外，近日國(guó)內(nèi)外的行業(yè)媒體對(duì)于諸如OLED面板產(chǎn)業(yè)鏈大廠正大力擴(kuò)產(chǎn)的報(bào)道，也預(yù)示著iPhone 8的拉貨潮臨近。

近日，一些A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司公布了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，多有靚麗表現(xiàn)，例如信維通信預(yù)計(jì)今年一季度業(yè)績(jī)同比大增160.07%~187.45%，德賽電池預(yù)計(jì)一季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)55%-95%。有電子行業(yè)分析師指出，結(jié)合蘋果產(chǎn)業(yè)鏈備貨情況及臺(tái)股市場(chǎng)蘋果概念股月度營(yíng)收預(yù)判，今年二季度蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股業(yè)績(jī)將持續(xù)靚麗。

欣旺達(dá)（300207）主營(yíng)手機(jī)電池模組，目前公司手機(jī)電池模組占華為、Vivo、OPPO電池供應(yīng)鏈的30%左右，占蘋果電池供應(yīng)鏈的10%左右，未來仍有較大的提升空間。近年來，公司業(yè)績(jī)持續(xù)維持較高的增速，公司預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6042萬-7337萬元，同比增長(zhǎng)40%-70%。

// 市場(chǎng)前哨觀察 //

港股覆銅板龍頭股價(jià)創(chuàng)新高

《股海淘金》曾在今年2月中旬對(duì)覆銅板行業(yè)今年淡季不淡的情況做了多次報(bào)道。今年2月15日，覆銅板行業(yè)龍頭之一的建滔基層板宣布將旗下板料（即覆銅板）和PP（即半固化片）分別漲價(jià)10%。事實(shí)上，自去年以來，受上游銅箔供給緊張和下游PCB行業(yè)需求較好影響，覆銅板行業(yè)多次提價(jià)。市場(chǎng)原本預(yù)期在連續(xù)漲價(jià)后，覆銅板漲價(jià)的幅度和周期有望放緩，并且進(jìn)入今年1月后，下游PCB行業(yè)逐漸進(jìn)入淡季，需求減少難以支撐繼續(xù)漲價(jià)。建滔基層板的此次漲價(jià)預(yù)示今年行業(yè)淡季不淡。

3月23日、3月24日，建滔基層板在港股市場(chǎng)股價(jià)連續(xù)大漲，其中3月24日大漲6.1%，再度刷新2016年以來的新高，已接近2007年的歷史高點(diǎn)。公司日前發(fā)布2016年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43.46億元，同比大幅增長(zhǎng)243%。公司表示，集團(tuán)旗下大部分覆銅面板及上游物料廠房已接近滿負(fù)荷生產(chǎn)，但仍遠(yuǎn)未能滿足市場(chǎng)殷切的需求，公司計(jì)劃于今年同時(shí)增加上游產(chǎn)品及覆銅面板的產(chǎn)能。微信搜索“每經(jīng)投資寶”或“mjtzb2”，更快獲取股海淘金情報(bào)。

今年2月中旬，來自覆銅板行業(yè)某龍頭公司的行業(yè)人士曾表示，今年1月公司處于滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)，與去年同期相比，目前市場(chǎng)對(duì)于覆銅板的需求較為旺盛。而上游原料銅箔、玻纖布的供給緊張，這導(dǎo)致了覆銅板的成本提升，從而造成覆銅板有漲價(jià)的預(yù)期。由于行業(yè)內(nèi)的一些小型覆銅板公司在采購銅箔和玻纖布方面出現(xiàn)問題，產(chǎn)能無法開足，當(dāng)前整個(gè)覆銅板供給仍然較為緊張。公司目前盈利增長(zhǎng)和產(chǎn)品漲價(jià)的趨勢(shì)較強(qiáng)，特別是2016年上半年的基數(shù)較低。今年1-2月，雖然有春節(jié)因素，但公司經(jīng)營(yíng)淡季不淡，覆銅板出貨量和基數(shù)較高的去年年底基本持平，而去年同期，下游需求較弱，銷售情況不佳。

另據(jù)了解，受汽車、通訊PCB等領(lǐng)域帶動(dòng)，疊加全球客戶轉(zhuǎn)單效應(yīng)，PCB市場(chǎng)需求旺盛，景氣度較好；PCB是覆銅板的下游，覆銅板供應(yīng)偏緊的趨勢(shì)有望持續(xù)。金安國(guó)紀(jì)（002636）是覆銅板行業(yè)龍頭之一，主營(yíng)中厚板，主要面向中小客戶群體，具備議價(jià)優(yōu)勢(shì)，且公司設(shè)備與廠房充裕，有能力迅速擴(kuò)張產(chǎn)能。目前由于玻纖布緊缺導(dǎo)致中厚板的供應(yīng)非常緊缺（因厚板需要用到更多的玻纖布），因此中厚板的漲價(jià)幅度也更高一些。

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