每經(jīng)記者黃博文 停牌兩年之久的佳兆業(yè)終于要終結(jié)波折的復(fù)牌之路。 2017年3月26日下午，佳兆業(yè)集團(tuán)（01638，HK）在香港聯(lián)交所一次性發(fā)布了2014年全年、2015年上半年、2015年全年、2016年上半年及2016年全年共5份業(yè)績(jī)報(bào)。 隨后佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，公司已達(dá)成所有復(fù)牌條件，自2017年3月27日上午9時(shí)起于香港聯(lián)交所恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)。 香港聯(lián)交所對(duì)佳兆業(yè)復(fù)牌核準(zhǔn)的條件包括刊發(fā)所有未刊登財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及處理任何審核保留意見(jiàn)、證明公司有充足營(yíng)運(yùn)資金以供其復(fù)牌之日起最少12個(gè)月?tīng)I(yíng)運(yùn)之用、證明公司有足夠財(cái)務(wù)申報(bào)程序以及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)等五項(xiàng)。 據(jù)2016年年報(bào)顯示，業(yè)績(jī)期內(nèi)，佳兆業(yè)集團(tuán)營(yíng)業(yè)額及毛利分別約為178億元及23.12億元，較2015年分別大幅增長(zhǎng)約62.6%及573.3%。公司權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)虧損及每股基本虧損分別約為6.12億元及11.9分，2015年則分別為11.21億元及21.8分。 業(yè)績(jī)報(bào)顯示，截至2016年12月31日，佳兆業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金及銀行賬面值高達(dá)166億元，這也是自2009年上市以來(lái)，佳兆業(yè)現(xiàn)金及銀行賬面值金額最高的一年。 債務(wù)重組方面，佳兆業(yè)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前公司境內(nèi)融資渠道暢順。佳兆業(yè)集團(tuán)引入中信銀行、平安銀行、中國(guó)銀行、工商銀行和長(zhǎng)城資產(chǎn)等金融機(jī)構(gòu)，為公司未來(lái)擴(kuò)張發(fā)展提供保障。其中，中國(guó)平安給予500億元授信，中信銀行給予400億元授信，給佳兆業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。 公告顯示，2016年7月21日，債務(wù)重組經(jīng)已生效，據(jù)此，本集團(tuán)的境外債務(wù)，包括各類(lèi)優(yōu)先票據(jù)、可換股債券、銀行及其他借款（統(tǒng)稱及個(gè)別稱為「原境外債務(wù)」）已交換為新票據(jù)，即該公告所述的A至E系列優(yōu)先票據(jù)及強(qiáng)制性可交換票據(jù)。 就與原條款有重大不同的交換而言，原境外債務(wù)經(jīng)已于生效日期終止確認(rèn)而新境外債務(wù)已于該日按公平值確認(rèn)。截至2016年12月31日止年度已確認(rèn)收益約人民幣7.16億元，即已終止確認(rèn)的有關(guān)原境外債務(wù)的賬面值與已確認(rèn)的有關(guān)新境外債務(wù)的公平值之間的差額，扣除已付的相關(guān)費(fèi)用及交易成本。 2016年佳兆業(yè)集團(tuán)全年銷(xiāo)售額為298億元人民幣。據(jù)佳兆業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司采取快速回籠資金策略，銷(xiāo)售回款率可達(dá)近90%。2017年，佳兆業(yè)銷(xiāo)售勢(shì)頭不減，在傳統(tǒng)的淡季第一季度，根據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，佳兆業(yè)集團(tuán)在2017年前兩個(gè)月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額約51.9億元。 根據(jù)佳兆業(yè)的開(kāi)工面積和建設(shè)進(jìn)度，2017年佳兆業(yè)可供銷(xiāo)售的新增可售建筑面積應(yīng)該不少于250萬(wàn)平方米，加上庫(kù)存，總體可售面積或?qū)⑦_(dá)450萬(wàn)平方米，這也將給公司帶來(lái)穩(wěn)定和可觀的現(xiàn)金流。 業(yè)績(jī)報(bào)顯示，截至2016年12月31日，佳兆業(yè)集團(tuán)土地儲(chǔ)備逾2100萬(wàn)平方米，其中約有80%位于一線城市及二線重點(diǎn)城市。佳兆業(yè)表示，將繼續(xù)深耕一線及二線重點(diǎn)城市，2016年，佳兆業(yè)通過(guò)招拍掛、收并購(gòu)、合作開(kāi)發(fā)等方式，先后在深圳、廣州、武漢和重慶等地購(gòu)置土地，這些新增土地儲(chǔ)備絕大部分位于一線及二線重點(diǎn)城市。另外，佳兆業(yè)庫(kù)存可售貨值中，亦有約94%位于一、二線城市。 佳兆業(yè)方面表示，從公司的舊改項(xiàng)目、土地儲(chǔ)備、戰(zhàn)略布局、發(fā)展速度及現(xiàn)金流狀況來(lái)看，未來(lái)兩到三年佳兆業(yè)年銷(xiāo)售額目標(biāo)或?qū)⑼黄?000億元。 3月27日股票復(fù)牌當(dāng)日，佳兆業(yè)還將在香港舉行業(yè)績(jī)會(huì)，據(jù)接近佳兆業(yè)的人士透露，久未公開(kāi)露面的佳兆業(yè)創(chuàng)始人郭英成將出席業(yè)績(jī)會(huì)。