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每經(jīng)記者 涂穎浩 袁園 每經(jīng)編輯 姚茂敦

經(jīng)歷了萬能險最嚴監(jiān)管年，一批壽險公司在2017年開年猛調頭，在產(chǎn)品結構上迎來大調整。根據(jù)規(guī)定，原保險保費收入占當季規(guī)模保費收入比例低于30%，將面臨限制開設分支機構的最新監(jiān)管要求。壽險公司紛紛壓縮萬能險產(chǎn)品的銷售比重，受此影響，截至前2月，有34家壽險公司總保費同比現(xiàn)負增長，其中16家總保費下降超過五成。

但并非所有的險企都有轉型的“陣痛”?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，以安邦人壽為典型，一些保險公司在保戶投資款新增交費大降的同時，原保險保費收入的增長卻如同蹺蹺板的另一頭，“一升一降”之間規(guī)模保費不降反升。根據(jù)監(jiān)管要求，不符合監(jiān)管要求的產(chǎn)品將在4月1日前全面停售，這意味著一批公司的保費增長即將迎來第二波考驗。

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者走訪北京、上海兩地的銀行網(wǎng)點時注意到，一款“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”的傳統(tǒng)型產(chǎn)品從今年1月開始，就出現(xiàn)在上述兩地的各大銀行網(wǎng)點，并以限量搶購的方式成為熱銷品。不過，多家銀行的客戶經(jīng)理還表示，上述產(chǎn)品將于4月1日起停售。

值得一提的是，對于上述產(chǎn)品的停售原因，以及是否已有替代品，截至發(fā)稿，安邦人壽并未對《每日經(jīng)濟新聞》記者的采訪問題作出回應。

京滬原保費遠超國壽平安

安邦人壽開年以來的保費數(shù)據(jù)令人吃驚：今年1~2月，安邦人壽的原保險保費收入為1631億元，同比增長了11.2倍；保戶投資款新增交費為14.6億元，同比下降了97.65%。在這“一升一降”之間，原保費收入占比由不到兩成上升至99%，總保費增長達到118%。

值得一提的是，以原保險保費收入衡量，安邦人壽前2月的該數(shù)據(jù)已超過平安人壽，距離中國人壽的1899億元僅相差268億元。

那么，是哪些區(qū)域的產(chǎn)品拉動了安邦人壽的原保險保費增長呢？

安邦人壽目前已開業(yè)的省級分公司共計19家，包括北京、上海、廣東、深圳、天津、黑龍江、吉林、遼寧等?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者查閱各地保監(jiān)局保費數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，由于部分地區(qū)未披露前2月保費數(shù)據(jù)，根據(jù)2017年1月數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以原保險保費收入排名前五的地區(qū)是江蘇、北京、上海、黑龍江、河南。

與去年同期相比，上述地區(qū)的原保險保費收入增長均十分迅猛，以江蘇為例，安邦人壽2017年首月實現(xiàn)原保險保費收入164.3億元，而去年同期僅為5.1億元。已經(jīng)超過中國人壽在該地區(qū)的保費152.3億元，而江蘇亦是中國人壽的保費收入大省。

值得一提的是，安邦人壽在北京、上海兩地的前2月的原保險保費收入已遠遠超過了中國人壽和平安人壽。在北京，安邦人壽實現(xiàn)保費174.53億元，中國人壽和平安人壽分別為37.6億元和62.6億元；在上海，安邦人壽實現(xiàn)保費196.52億元，中國人壽和平安人壽分別為34.2億元和39億元。

銀保力推傳統(tǒng)險組合

《每日經(jīng)濟新聞》記者走訪上海、北京多家銀行網(wǎng)點時注意到，去年在銀保渠道暢銷的安邦人壽萬能險產(chǎn)品正悄然被傳統(tǒng)型產(chǎn)品所取代。

以北京地區(qū)銀行為例，由于北京已經(jīng)實現(xiàn)了電子化保單管理，所以很多銀行網(wǎng)點并沒有現(xiàn)成的紙質推廣保單。記者注意到，多家銀行網(wǎng)點主要推薦的則是一款傳統(tǒng)險——“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”。

在一家國有銀行大廳的網(wǎng)上銀行體驗操作系統(tǒng)的推廣信息中，“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”高居榜首，并顯示已有59824人購買，110人收藏。該銀行支行大廳工作人員介紹稱，“網(wǎng)頁上推薦的，通常也都是當季銀行主推的產(chǎn)品。”

在上海建設銀行某區(qū)的支行，《每日經(jīng)濟新聞》記者以客戶身份咨詢銀行理財產(chǎn)品時，一位銀行客戶經(jīng)理推薦的“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”顯示為傳統(tǒng)險產(chǎn)品組合，繳費方式仍為躉交，保障期限顯示為終身。

據(jù)上述客戶經(jīng)理介紹，該產(chǎn)品滿2年收益率約為4.3%，5年約為5%。“最終現(xiàn)金價值因投保人實際年齡不同而略有差異，年輕人的收益率可能要略高于上述水平。”作為一款高現(xiàn)金價值產(chǎn)品，與銀行其他理財產(chǎn)品相比仍頗具吸引力。

記者在上海光大銀行某區(qū)的支行網(wǎng)點也看到，在暢銷產(chǎn)品的宣傳欄上，上述產(chǎn)品也被列在首位，該行的客戶經(jīng)理表示：“目前該款產(chǎn)品在各大銀行都重點推薦，有銷售總額限制，且本月底可能停售。先到先得，為了避免產(chǎn)品額度不夠，可以預約個人購買額度。”

長壽穩(wěn)贏1號并非新產(chǎn)品

開年期間一向是險企沖規(guī)模、搶份額的關鍵時期，中短存續(xù)期產(chǎn)品無疑是利器。不過，監(jiān)管令既出，為了防止超限，險企不得不迅速轉變產(chǎn)品銷售策略。

《每日經(jīng)濟新聞》記者在采訪過程中了解到，一些保險公司有選擇地在市場上限量投放中短存續(xù)期產(chǎn)品，以保證公司順利完成戰(zhàn)略轉型。

比如，一家險企負責人在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，公司2017年產(chǎn)品銷售策略是“大力推動長期業(yè)務和期交業(yè)務發(fā)展，快速扭轉萬能險一枝獨大的局面，大幅提升長期高價值產(chǎn)品銷售占比。”

上述險企人士坦言：“中短存續(xù)期產(chǎn)品作為有限的資源，一定程度上促進了長期、期交高價值業(yè)務的發(fā)展。”以期繳、躉交產(chǎn)品配合銷售，成為留住保費增長的秘訣。

一位壽險公司內(nèi)部人士與《每日經(jīng)濟新聞》記者交流時表示：“現(xiàn)在各家公司都在努力轉型，中短存續(xù)期的替代品出來應該很快，從設計到上線最快一個月內(nèi)可以完成。”

不過，對于安邦人壽而言，繼續(xù)保持保費收入的高增長顯然并不是走的“尋常路”。

《每日經(jīng)濟記者》注意到，上述“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”產(chǎn)品組合的主險是安邦長壽穩(wěn)贏1號兩全保險，該產(chǎn)品并非新品，安邦人壽的年報數(shù)據(jù)顯示安邦長壽穩(wěn)贏1號兩全保險銷量在2014年、2015年兩年的原保險保費收入中均位列第一，占比80%~90%。

長壽穩(wěn)贏4月1日面臨停售

對于多家銀行網(wǎng)點聲稱4月1日起停售“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”的消息，《每日經(jīng)濟新聞》記者向安邦人壽發(fā)出采訪提綱，希望進一步了解新產(chǎn)品策略，但截至發(fā)稿未能得到回復。

事實上，若想繼續(xù)保持保費高增長的勢頭，安邦人壽還需要調整產(chǎn)品銷售策略。

根據(jù)去年9月監(jiān)管發(fā)布的人身險新規(guī)，不符合要求的保險產(chǎn)品在2017年4月1日前全部停售?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，上述新規(guī)提高了人身保險產(chǎn)品的風險保障功能，而“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”不符合新規(guī)規(guī)定。

《關于進一步完善人身保險精算制度有關事項的通知》指出，保險公司開發(fā)銷售的個人定期壽險、個人兩全保險、個人終身壽險和個人護理保險產(chǎn)品，死亡保險金額或護理責任保險金額與累計已交保費或賬戶價值的比例應符合相關要求。其中，18~40周歲比例下限為160%，41~60周歲比例下限為140%，61周歲以上比例下限為120%。

“安邦長壽穩(wěn)贏保險計劃”的利益演示顯示，若一次性躉交保險費10萬元，在1~5個保單年度，如不幸發(fā)生身故，給付124235元的“身故保險金”，保險合同效力終止；第5個保單年度后，85周歲前，按照個人賬戶價值的105%給付“身故保險金”；85周歲后，按照個人賬戶價值給付“身故保險金”。

除了風險保障的要求，4月1日起，不符合上述新規(guī)的所有人身險產(chǎn)品都面臨大規(guī)模的停售。如“保險公司應根據(jù)精算原理、產(chǎn)品實際銷售和管理成本及公司自身經(jīng)營實際，合理確定人身保險產(chǎn)品預定附加費用、風險保費、初始費用、退保費用等各項費用的收取。”在保單貸款的要求方面，“保險公司提供保單貸款服務的，保單貸款比例不得高于保單現(xiàn)金價值或賬戶價值的80%。”