去年首度出現(xiàn)國(guó)有大行凈利潤(rùn)增速負(fù)增長(zhǎng)的情況

截至昨日，工農(nóng)中建交等五大國(guó)有行的2016年年報(bào)已悉數(shù)披露，而國(guó)有行上市以來(lái)首度出現(xiàn)凈利潤(rùn)增速負(fù)增長(zhǎng)的情況。

據(jù)中行昨日公布的年報(bào)顯示，截至2016年末，實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)為1645.78億元，較去年末下降3.67%。而其他四家國(guó)有行凈利潤(rùn)增速繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)。即便如此，五大行的凈利潤(rùn)總計(jì)9254.38億元，日均賺25.35億元。

凈利潤(rùn)增速方面，五大國(guó)有行在經(jīng)歷了2013年的兩位數(shù)，到2014年年末的個(gè)位數(shù)，再到2015年接近零增長(zhǎng)并錄得上市以來(lái)最低凈利潤(rùn)增速后，去年則是首度出現(xiàn)國(guó)有大行凈利潤(rùn)增速負(fù)增長(zhǎng)的情況。

對(duì)于凈利潤(rùn)增速的下滑，中行管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上解釋稱，要注意到該行同期撥備覆蓋率逆市提升，較上年末提高9.52個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到162.82%。

不過(guò)，去年凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的并不只中行一家。首次在上交所披露業(yè)績(jī)報(bào)告的江陰銀行，凈利潤(rùn)增速則為負(fù)4.49%。

其他國(guó)有行中，農(nóng)行拔得頭籌。農(nóng)行的凈利潤(rùn)增速?gòu)那耙荒甑?.62%回升到了1.86%。建行的凈利潤(rùn)增速也從前一年的0.14%回升到了1.45%。

工行及交行凈利潤(rùn)增速與上年持平，分別為0.4%以及1.03%。不過(guò)，工行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2782.49億元，依舊遙遙領(lǐng)先于其他上市公司?！　〔涣假Y產(chǎn)增長(zhǎng)勢(shì)頭得到遏制

相較2015年五大國(guó)有銀行“不良”貸款和不良率全部雙升，2016年，建行和農(nóng)行實(shí)現(xiàn)了不良貸款率回落。

截至2016年12月末，近兩年不良率較高的農(nóng)行不良貸款率為2.37%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

而交行和中行小幅上升，工行漲幅最大，不良率為1.62%，同比上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，工行2016年撥備覆蓋率為136.69%，再次跌破150%的監(jiān)管紅線。

不過(guò)，工行董事長(zhǎng)易會(huì)滿表示，自去年四季度開(kāi)始，銀行的資產(chǎn)情況已經(jīng)發(fā)生了積極的變化。不良貸款新增額在這個(gè)季度減少，逾期貸款和不良貸款“剪刀差”縮小，撥備覆蓋率也在小額回升，穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

“預(yù)計(jì)今年的資產(chǎn)質(zhì)量比去年更好些。”易會(huì)滿表示，今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖的外部環(huán)境比以前好很多，而先行指標(biāo)均出現(xiàn)了積極變化，同時(shí)，工行也針對(duì)信貸加強(qiáng)管理。

建行董事長(zhǎng)王洪章也認(rèn)為，不良貸款率未來(lái)在一段長(zhǎng)時(shí)間都將越來(lái)越好，今年繼續(xù)加大不良貸款控制力度。

不過(guò)，資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)好并不意味著不良拐點(diǎn)出現(xiàn)。農(nóng)行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成警告稱，今年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量還面臨兩大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)：一是去產(chǎn)能和對(duì)僵尸企業(yè)的處置會(huì)對(duì)部分銀行客戶的信貸質(zhì)量產(chǎn)生劣變；二是各家銀行上千億規(guī)模的關(guān)注類貸款的風(fēng)險(xiǎn)還需大力管控，防止過(guò)多下沉為不良資產(chǎn)。

存貸息差貢獻(xiàn)越來(lái)越弱

五大國(guó)有銀行的利息凈收入的增幅全部為負(fù)，此外，已公布年報(bào)的其他銀行，大部分也在負(fù)增長(zhǎng)行列。

某國(guó)有銀行人士告訴記者，2015年以來(lái)的多次降息，以及信貸需求不足，銀行貸款規(guī)模增長(zhǎng)有限。在政策的調(diào)整下，存貸息差也逐漸收窄，對(duì)商業(yè)銀行利息收入的影響也非常直接。不過(guò)，美元加息、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化利率上行，這些都是2017年息差有望改善的積極因素。

面對(duì)利息凈收入的減少，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型已成為大勢(shì)所趨，也體現(xiàn)在非息收入的快速增長(zhǎng)上。據(jù)了解，非息收入主要由手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和其他非息收入兩部分組成。

據(jù)各家銀行年報(bào)顯示，工行、農(nóng)行、建行、交行和招行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入分別為1449.73億元、909.35億元、1185.09億元、367.95億元、608.65億元，增速分別為1.1%、10.2%、4.39%、5.05%和14.82%。

“從國(guó)際銀行機(jī)構(gòu)的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的占比仍處于較低水平。作為信息中介、資源中介、服務(wù)提供商等，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)依然是轉(zhuǎn)型的落腳點(diǎn)。”一家股份制銀行高層稱，“發(fā)達(dá)國(guó)家銀行機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)收入占比一般在30%以上，有的甚至?xí)哌_(dá)70%~80%，而國(guó)內(nèi)銀行目前可能占比只有20%。”

四大行中，中行的非利息收入占比最高，達(dá)到37%，農(nóng)行、建行均在30%以下。