周三，雄安新區(qū)概念股集體大漲，而多家央企也集體發(fā)聲，欲深度參與雄安新區(qū)建設(shè)，這也將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)層面上的一大看點(diǎn)。而中國(guó)聯(lián)通昨晚發(fā)布公告稱母公司聯(lián)通集團(tuán)正在籌劃并推進(jìn)開展與混改相關(guān)的重大事項(xiàng)，可能涉及聯(lián)通A股股份變動(dòng)事宜；市場(chǎng)是否對(duì)混改重燃炒作預(yù)期，是今日市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。此外，美聯(lián)儲(chǔ)周四凌晨發(fā)布的會(huì)議紀(jì)要顯示，基于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)符合預(yù)期而對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表做出判斷，允許繼續(xù)繼續(xù)加息。

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【早間市場(chǎng)速遞】

宏觀看點(diǎn)

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署2017年經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)任務(wù)。李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署2017年經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)任務(wù)，化解過剩產(chǎn)能，確定今后一個(gè)時(shí)期的就業(yè)創(chuàng)業(yè)措施。

美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的3月份FOMC貨幣政策會(huì)議的紀(jì)要文件顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員們認(rèn)為漸進(jìn)加息是合適的，計(jì)劃在今年晚些時(shí)候收縮資產(chǎn)負(fù)債表，國(guó)債和MBS均是再投資政策調(diào)整內(nèi)容。幾乎所有的委員認(rèn)為，美國(guó)正處于或接近充分就業(yè)。部分委員認(rèn)為今年可以加息3次以上。CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率上升至66.9%，9月加息概率上升至83.2%。

發(fā)改委等部門開始指導(dǎo)河北省啟動(dòng)雄安新區(qū)組織規(guī)劃。

央行：開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動(dòng)。

美國(guó)3月ADP就業(yè)人數(shù)增加26.3萬，遠(yuǎn)超預(yù)期的18.5萬。

央行：繼續(xù)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動(dòng)。

環(huán)保部決定開展為期一年的大氣污染防治強(qiáng)化督查。

美國(guó)運(yùn)輸部長(zhǎng)趙小蘭：特朗普的萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施方案將在2017年晚些時(shí)候公之于眾。

產(chǎn)業(yè)觀察

山東發(fā)布煤炭工業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃：2020年省內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在1億噸以內(nèi)。

截至目前，雄安周邊霸州、文安、任丘、定興已推出限購(gòu)政策，保定市徐水區(qū)、清苑區(qū)、滿城區(qū)亦宣布實(shí)施限購(gòu)。

據(jù)藝恩電影智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度全國(guó)影院票房產(chǎn)出約135.70億元，環(huán)比上漲34.80%，同比下降6.21%。

阿里巴巴、騰訊、萬達(dá)洽談收購(gòu)3D視覺效果公司PRIME FOCUS股份。

3月底4月初，浙江、安徽、福建12家造紙廠發(fā)出漲價(jià)函，其中65%的企業(yè)4月5日起紙價(jià)漲300元/噸。

京津冀協(xié)同發(fā)展專家委員會(huì)副組長(zhǎng)：雄安將試點(diǎn)全新的房地產(chǎn)改革。

分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)7月啟動(dòng)，初擬三種交易模式。

證券市場(chǎng)

在周三雄安新區(qū)集體大漲之后，聯(lián)通、鐵建等多家央企集體發(fā)聲，欲深度參與雄安新區(qū)建設(shè)。具體來看，中國(guó)鐵建稱沒有任何理由不深度參與，中國(guó)聯(lián)通稱成立雄安新區(qū)服務(wù)保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組，中國(guó)石化集團(tuán)稱將全力服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)。中國(guó)中冶總裁張孟星表示，國(guó)家宣布建立雄安新區(qū)，全國(guó)人民都很興奮，作為企業(yè)更是睡不著覺，目前集團(tuán)正在研究新區(qū)與企業(yè)的關(guān)系，看如何介入到規(guī)劃當(dāng)中。中冶有許多項(xiàng)目在河北，相信未來有很多合作機(jī)會(huì)。

投保基金公布最新數(shù)據(jù)顯示，上周（3月27日-3月31日），證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入額為5478億元，轉(zhuǎn)出額為5569億元，證券保證金凈流出91億元。

雄安新區(qū)概念在美中概股繼續(xù)逆市大漲，中國(guó)汽車物流三日飆漲167%。

截至2016年末，公募基金共計(jì)持有A股市值1.58萬億元，相對(duì)同期滬深兩市39.34萬億元的流通市值的占比僅4.02%，較2007年末的比重降幅逾80%。

私募大佬王亞偉最新持倉(cāng)曝光，押注大連熱電等3只國(guó)企改革概念股。

上市險(xiǎn)企“長(zhǎng)期投資回報(bào)率假設(shè)”統(tǒng)一降至5%，集體下調(diào)尚屬首次。

亞馬遜連續(xù)六天創(chuàng)收盤紀(jì)錄高位，創(chuàng)2013年7月份以來最長(zhǎng)連創(chuàng)收盤紀(jì)錄的天數(shù)。

公司動(dòng)態(tài)

中國(guó)聯(lián)通發(fā)布公告稱，母公司聯(lián)通集團(tuán)正在籌劃并推進(jìn)開展與混改相關(guān)的重大事項(xiàng)，可能涉及聯(lián)通A股股份變動(dòng)事宜。興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中國(guó)聯(lián)通混改方案的出臺(tái)將開啟新一輪混改行情，今年重點(diǎn)看好混改主題原因：1）“混改是突破口”，中央層面國(guó)企改革的定調(diào)變化可以看成高層著手解決國(guó)企改革核心問題的決心；2）七大壟斷領(lǐng)域混改頻頻破冰，除了6家集團(tuán)入選對(duì)第一批混改試點(diǎn)名單外，今年又有鐵總、兵器集團(tuán)等提出混改方案。

萬科一季度銷售額1502.7億元，領(lǐng)先于恒大的1069.3億元。

億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)昨日打開連續(xù)一字漲停板，公司此前已連續(xù)11個(gè)交易日漲停，截至收盤，該股股價(jià)為346.62元，中一簽約可賺13.78萬元。此外，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)目前股價(jià)僅次于貴州茅臺(tái)，位居兩市第二高價(jià)股。

上汽集團(tuán)(600104)年報(bào)顯示，公司2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7462億元，同比增長(zhǎng)12.83%；實(shí)現(xiàn)凈利320億元，同比增長(zhǎng)7.43%。同時(shí)擬每10股派送現(xiàn)金紅利16.50元(含稅)。

大慶華科(000985)預(yù)計(jì)2017年一季度盈利1600萬至1800萬元，同比增長(zhǎng)2045%至2314%，上年同期盈利74.58萬元。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因?yàn)楫?dāng)季國(guó)內(nèi)石油和化工行業(yè)態(tài)勢(shì)繼續(xù)向好，產(chǎn)品銷量增加。

興業(yè)銀行與鞍鋼集團(tuán)簽訂100億元債轉(zhuǎn)股基金合作協(xié)議。鹽湖股份與建行等簽署債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。

世紀(jì)游輪：擬將公司中文名稱變更為巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司，證券簡(jiǎn)稱擬變更為巨人網(wǎng)絡(luò)。

淮南礦業(yè)整體上市提上日程，皖江物流成混改平臺(tái)。

【隔夜外盤搶報(bào)】

標(biāo)普500指數(shù)收跌7.23點(diǎn)，跌幅0.31%，報(bào)2352.93點(diǎn)，其中金融指數(shù)回吐早盤逾1%的漲幅并收跌0.7%。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌41.09點(diǎn)，跌幅0.20%，報(bào)20648.15點(diǎn)。

納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌34.13點(diǎn)，跌幅0.58%，報(bào)5864.48點(diǎn)。

羅素2000指數(shù)收跌1.17%，報(bào)1352.14點(diǎn)。

恐慌指數(shù)VIX收漲9.33%，報(bào)12.89。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)，至2.3319%，會(huì)議紀(jì)要發(fā)布后一度跌至2.325%、較日高回落5.9個(gè)基點(diǎn)。

富時(shí)泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)收跌0.09%，報(bào)1497.68點(diǎn)。

歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.02%，報(bào)380.09點(diǎn)。

德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.53%，報(bào)12217.54點(diǎn)。

法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.18%，報(bào)5091.85點(diǎn)。

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.13%，報(bào)7331.68點(diǎn)。

美國(guó)3月ISM非制造業(yè)指數(shù)55.2，創(chuàng)2016年10月份以來新低，預(yù)期57，前值57.6。

COMEX 6月黃金期貨收跌9.90美元，跌幅0.8%，報(bào)1248.50美元/盎司。

亞馬遜股價(jià)上漲1.1%，報(bào)916.80美元，一度刷新盤中紀(jì)錄高位至920美元。

【晚間焦點(diǎn)點(diǎn)睛】

焦煤焦炭期貨價(jià)格大幅上漲

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昨日，國(guó)內(nèi)焦煤、焦炭期貨大幅上漲，其中焦煤期貨大漲近9%，焦炭期貨也上漲8%，領(lǐng)跑各類商品期貨，這主要源于澳大利亞焦煤出口中斷引發(fā)的恐慌情緒。

4月5日，有媒體報(bào)道稱，全球最大的礦業(yè)公司必和必拓宣布，必和必拓與三菱和三井合資公司供應(yīng)的焦煤運(yùn)輸遭遇不可抗力，因颶風(fēng)“黛比”對(duì)澳大利亞鐵路造成破壞，導(dǎo)致港口運(yùn)送中斷；必和必拓在澳大利亞最大的煤礦區(qū)昆士蘭州博文盆地?fù)碛?1個(gè)煤礦；鐵路公司稱需要5周時(shí)間完成所有線路修復(fù)工作。

Mysteel 4月5日?qǐng)?bào)道稱，受澳洲颶風(fēng)“黛比”影響，澳洲四條主要鐵路通道被洪水淹沒，需要1-5周的維修時(shí)間，其中最重要的鐵路Goonyella（占70%的發(fā)貨量）現(xiàn)評(píng)估要5周之后才能正常。本周，進(jìn)口澳洲焦煤無成交，賣家惜售，報(bào)價(jià)大幅上漲。據(jù)Mysteel了解，受到澳洲焦煤發(fā)運(yùn)滯期影響，華東氣煤和山西市場(chǎng)主焦煤將面臨一定補(bǔ)漲需求。

昨日A股焦煤行業(yè)的幾家公司均有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。另外，有跡象表明，山西國(guó)企改革正在穩(wěn)步推進(jìn)。今年山西國(guó)企改革在國(guó)企改革主題中受關(guān)注度最高，緣于山西省政府對(duì)于當(dāng)?shù)馗母锏闹匾暢潭容^高。3月31日，山西國(guó)企龍頭山西焦煤集團(tuán)在公司網(wǎng)站上發(fā)布新聞稱，為貫徹中央、山西省委省政府關(guān)于國(guó)企改革工作部署，落實(shí)山西焦煤集團(tuán)公司全面深化企業(yè)改革工作安排，加快推進(jìn)山西焦煤集團(tuán)公司資產(chǎn)資本化、證券化工作步伐。山西焦煤集團(tuán)公司舉辦資本運(yùn)營(yíng)知識(shí)培訓(xùn)，山西焦煤集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨委書記，山西證券、中德證券董事長(zhǎng)出席培訓(xùn)會(huì)，山西焦煤集團(tuán)各級(jí)高管參加了培訓(xùn)。培訓(xùn)邀請(qǐng)中德證券相關(guān)專家，從A股上市公司重大資產(chǎn)重組市場(chǎng)趨勢(shì)及政策分析等幾個(gè)方面進(jìn)行了講解。會(huì)議指出，集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要認(rèn)清當(dāng)前的改革發(fā)展形勢(shì)，提高金融意識(shí)和創(chuàng)新理念，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究，積極利用資本市場(chǎng)，拓寬融資渠道，提高企業(yè)的融資能力，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展。

4月5日機(jī)構(gòu)對(duì)焦煤價(jià)格和山西國(guó)企改革的關(guān)注度較高，申萬還針對(duì)焦煤集團(tuán)旗下焦煤上市平臺(tái)西山煤電（000983）發(fā)布了深度報(bào)告，預(yù)測(cè)焦煤集團(tuán)可注入西山煤電的煉焦精煤量在3000萬噸以上，西山煤電還要整合山西省其他煉焦煤企業(yè)。

今年2月，有機(jī)構(gòu)對(duì)山西國(guó)企改革的事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)研。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，山西國(guó)資委今后的大方向是管資本為主，將把山西18家上市公司會(huì)作為國(guó)企改革重要平臺(tái)，未來的方向是“小集團(tuán)、大公司”，因此上市公司將扮演重要抓手。而山西焦煤集團(tuán)是未來山西國(guó)企改革的核心，有媒體報(bào)道稱，2月中旬，山西省副省長(zhǎng)兼省國(guó)資委黨委書記曾表示，要切實(shí)用好西山煤電這個(gè)上市平臺(tái)，切實(shí)把這個(gè)平臺(tái)打造成為全國(guó)乃至全世界煉焦煤市場(chǎng)上的龍頭企業(yè)。

當(dāng)前煤炭行業(yè)盈利樂觀

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昨日，一大批“雄安板塊”開盤即告漲停，這使得投資者難以獲得投資收益。昨日晚間，有機(jī)構(gòu)對(duì)于“雄安板塊”以外的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了解讀。有策略分析師表示，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，建議關(guān)注業(yè)績(jī)好、估值低、且機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比較少的行業(yè)和公司。

隨后，有煤炭行業(yè)分析師指出，目前煤炭行業(yè)符合上述特點(diǎn)，據(jù)其最近對(duì)一些煤炭企業(yè)調(diào)研的情況發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在煤炭行業(yè)盈利情況較為樂觀，且目前機(jī)構(gòu)持倉(cāng)很少，一些去年持有煤炭股的基金經(jīng)理目前手中煤炭股已所剩無幾。

他表示，雖然上季末由于流動(dòng)性趨緊等因素，周期性板塊表現(xiàn)普遍不佳，但這段時(shí)間煤炭行業(yè)的基本面卻不斷改善。春節(jié)后至今，煤炭的需求超出市場(chǎng)預(yù)期，體現(xiàn)在動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)上漲，煤企盈利改善十分明顯，另外當(dāng)前煤炭安監(jiān)的力度很強(qiáng)，改善了行業(yè)供需關(guān)系。

3月30日煤炭行業(yè)媒體汾渭能源報(bào)道稱，最近產(chǎn)地煤礦開展安全檢查，供應(yīng)依然偏緊，而下游采購(gòu)需求良好，礦商銷售無憂。

兗州煤業(yè)（600188）為A股煤炭龍頭之一，2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.65億元，同比增長(zhǎng)140.2%，主因是成本下降所致，近年來， 公司積極在內(nèi)蒙和澳洲拓展煤炭主業(yè)。

【深夜機(jī)構(gòu)情報(bào)】

美國(guó)燃料電池系統(tǒng)集成商股價(jià)大漲

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4月5日，美國(guó)燃料電池系統(tǒng)集成商普拉格能源（PLUG）發(fā)布公告，公司于2017年4月4日與亞馬遜達(dá)成交易協(xié)議，亞馬遜獲得購(gòu)買公司不超過23%股權(quán)的權(quán)利，購(gòu)買權(quán)生效的條件是亞馬遜在協(xié)議期內(nèi)對(duì)公司累計(jì)采購(gòu)達(dá)到6億美元。亞馬遜目前是全球最大的零售商，擬在其全球11個(gè)運(yùn)營(yíng)中心布局燃料電池叉車。受次影響，普拉格能源昨晚盤中一度漲幅超過80%，收盤則大漲72.3%。

對(duì)此，有機(jī)構(gòu)在深夜發(fā)布點(diǎn)評(píng)稱，PLUG公司的GenDrive燃料電池解決方案可使燃料電池取代電動(dòng)叉車中的鉛酸電池，具有更環(huán)保、電能補(bǔ)給更快、動(dòng)力穩(wěn)定性更好等優(yōu)勢(shì)；且在成本不斷下降的情況下，規(guī)?；瘧?yīng)用有望成為趨勢(shì)。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)燃料電池車輛落地至少千輛，制造商來自宇通等大廠。

大洋電機(jī)（002249）是A股燃料電池電堆國(guó)產(chǎn)化唯一標(biāo)的，2016年其參股加拿大燃料電池龍頭巴拉德9.9%股權(quán)，成為其第一大股東。去年9月巴拉德與公司簽署了《關(guān)于巴拉德商用車燃料電池模塊在中國(guó)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓及授權(quán)之諒解備忘錄》，公司與巴拉德于2017年2月13日進(jìn)一步簽署了《燃料電池模塊組裝框架協(xié)議》。