每經(jīng)編輯 朱丹丹    

每經(jīng)記者 朱丹丹 每經(jīng)編輯 姚茂敦

近兩年來(lái)，在監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，我國(guó)支付清算行業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注。

4月26日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2017）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，2016年全國(guó)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)金額3687.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.91%；其中，票據(jù)業(yè)務(wù)則持續(xù)下降，去年全國(guó)共發(fā)生票據(jù)業(yè)務(wù)金額187.79萬(wàn)億元，同比下降21.17%。 

談及銀行卡，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王素珍在《報(bào)告》發(fā)布會(huì)上坦言，伴隨著銀行卡滲透率的持續(xù)上升，銀行卡消費(fèi)金額增速連續(xù)三年快速下滑，取現(xiàn)業(yè)務(wù)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。一方面是因?yàn)殂y行卡大額消費(fèi)交易增資乏力，二是以條碼支付為代表的非現(xiàn)金支付工具的快速普及對(duì)銀行卡直接消費(fèi)尤其是現(xiàn)金支付構(gòu)成沖擊。

數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)銀行卡取現(xiàn)179.98億筆，金額65.5萬(wàn)億元，同比分別下降2.3%和10.46%。

《報(bào)告》指出，“因注銷、主動(dòng)申請(qǐng)注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等因素，非銀行支付機(jī)構(gòu)在調(diào)整完畢后將縮減為255家。”

此外，王素珍表示，未來(lái)一段時(shí)間“嚴(yán)監(jiān)管”仍將成為支付行業(yè)的新常態(tài)。

票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形式依然嚴(yán)峻

伴隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，支付行業(yè)保持了快速增長(zhǎng)。

《報(bào)告》顯示，2016年全國(guó)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.11億筆，金額3687.24萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)32.64%和6.91%。   

“我國(guó)支付清算行業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)增量全球第一。”王素珍分析指出，從主要的支付子行業(yè)來(lái)看，我國(guó)與全球一樣，呈現(xiàn)銀行卡支付主導(dǎo)地位，票據(jù)支付下降，移動(dòng)支付成為新增長(zhǎng)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)共發(fā)生票據(jù)業(yè)務(wù)2.93億筆，金額187.79萬(wàn)億元，同比分別下降29.64%和21.17%。

“2016年票據(jù)業(yè)務(wù)降幅較上年有所加大。支票、實(shí)際結(jié)算商業(yè)匯票、銀行匯票和銀行本票業(yè)務(wù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，實(shí)際結(jié)算商業(yè)匯票業(yè)務(wù)量八年來(lái)首次下降。”上述《報(bào)告》指出。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，過(guò)去一年，受經(jīng)濟(jì)增速下滑和長(zhǎng)期刺激政策帶來(lái)的高杠桿率以及金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性下降等因素的影響，票據(jù)市場(chǎng)頻繁爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。

對(duì)此，《報(bào)告》指出，2016年票據(jù)簽發(fā)量首次負(fù)增長(zhǎng)，交易利差持續(xù)收窄，票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻；企業(yè)資金鏈脆弱，票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)呈上升勢(shì)頭，銀行風(fēng)險(xiǎn)防空難度加大；操作風(fēng)險(xiǎn)，道德風(fēng)險(xiǎn)與跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相互交織，為票據(jù)欺詐行為提供了溫床，大案要案頻發(fā)等。

不過(guò)，去年底全國(guó)統(tǒng)一的票據(jù)交易平臺(tái)——上海票據(jù)交易所正式開業(yè)。

“全國(guó)性票據(jù)交易所的成立，帶動(dòng)票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)入新的發(fā)展階段。”《報(bào)告》指出。

已清理非法從事支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)239家

“總的來(lái)說(shuō)，2016年支付市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)，并且未來(lái)一段時(shí)間‘嚴(yán)監(jiān)管’仍將成為支付行業(yè)的常態(tài)。”王素珍指出。

同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，去年來(lái)，監(jiān)管層出臺(tái)了多項(xiàng)政策，包括建立個(gè)人銀行賬戶分類管理機(jī)制；創(chuàng)新非銀行支付機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管制度，確立客戶備付金集中存管機(jī)制；開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，打擊支付市場(chǎng)違規(guī)亂象等。

“2016年出臺(tái)了諸多實(shí)質(zhì)性的措施，使市場(chǎng)主體因利益驅(qū)動(dòng)引發(fā)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)、不公平競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象得到有效遏制。”《報(bào)告》指出。

《報(bào)告》還分析表示，針對(duì)行業(yè)快速發(fā)展中暴露的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，消費(fèi)者信息泄露和備付金風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)亂象和違法違規(guī)行為，貫徹“強(qiáng)化支付監(jiān)管，防范支付風(fēng)險(xiǎn)”理念，繼續(xù)加大監(jiān)管力度，保持高壓態(tài)勢(shì)，規(guī)范業(yè)務(wù)行為，化解處置風(fēng)險(xiǎn)，淘汰不合規(guī)企業(yè)，有效應(yīng)對(duì)未來(lái)行業(yè)格局變化和支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年1月，央行共清理非法從事支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)239家，累計(jì)處罰13家違反客戶備付金相關(guān)管理規(guī)定的支付機(jī)構(gòu)，注銷3家機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證。

值得注意的是，除出臺(tái)政策之外，央行還通過(guò)牌照續(xù)展來(lái)不斷優(yōu)化牌照管理，提高非銀行支付業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

實(shí)際上，自2011年5月3日至2015年3月26日，央行分8批共發(fā)放270家支付業(yè)務(wù)牌照，在此之后，央行再未發(fā)放支付牌照。

而按照5年一續(xù)展的期限，首批獲得牌照的機(jī)構(gòu)2016年迎來(lái)續(xù)展。

“因注銷、主動(dòng)申請(qǐng)注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等因素，非銀行支付機(jī)構(gòu)在調(diào)整完畢后將縮減為255家。”《報(bào)告》指出。

據(jù)介紹，2016年央行完成三批共92家機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展工作，共調(diào)整機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍18家，合并機(jī)構(gòu)10家，不予續(xù)展1家。第四批即將續(xù)展的95家支付機(jī)構(gòu)中有十幾家曾因?yàn)椴煌蚴艿竭^(guò)處罰，3家機(jī)構(gòu)因挪用占用備付金而被央行集中通報(bào)。

央行條法司方面人士日前也表示，第三方支付機(jī)構(gòu)存在巨大的資金沉淀，容易被挪用于投資，影響客戶資金結(jié)算安全，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)向不對(duì)，第三方支付機(jī)構(gòu)就可能攜款潛逃，存在 “跑路”風(fēng)險(xiǎn)。