李意安

支付圈最近發(fā)生了兩件大事：4月17日，交行首次推出“手機信用卡”產(chǎn)品，成為業(yè)內(nèi)第一家信用卡產(chǎn)品全面遷移至移動端的銀行，從信用卡的發(fā)行審核到使用，全生命周期均在線上進行；緊隨其后，4月18日，在螞蟻金服主導(dǎo)下，首批15家聯(lián)盟成員一起在杭州成立了全球首個無現(xiàn)金聯(lián)盟，螞蟻金服同時宣布，未來兩年將提供60億元來幫助聯(lián)盟成員推進無現(xiàn)金進程。

從市場反饋來看，二者雙雙首戰(zhàn)告捷：手機信用卡在兩個月的試運行中，先后獲得83.3萬的客戶申請，30秒內(nèi)81%的客戶得到批核，三分鐘內(nèi)的處理率達到99%，批核率高達到70%，甚至高于傳統(tǒng)實體信用卡的批核率；而無現(xiàn)金聯(lián)盟成立之后，一天內(nèi)就獲得了超過1000家企業(yè)的申請加入，其中零錢支付比例最高的地方——菜市場顯得尤為積極。

在某種意義上，這看似風(fēng)馬牛不相及的兩件事件正向著同一個目標(biāo)推進——前者試圖消滅實體信用卡，后者試圖消滅現(xiàn)金。當(dāng)信用卡和現(xiàn)金都消失，賬戶就成為了唯一的支付入口，產(chǎn)業(yè)升級由此實現(xiàn)。“支付是剛需，隨著實體信用卡和現(xiàn)金逐步被取代，各家機構(gòu)從支付方式之間的競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷χЦ度肟诘臓帄Z，這意味著支付的競爭形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了變化。在此背景下，銀行們也逐漸開始意識到了自建賬戶的重要性，并嘗試主動向移動端遷移。”一位第三方支付副總裁告訴經(jīng)濟觀察報，一場看不見硝煙的入口爭奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕。

“無現(xiàn)金+無卡”時代

螞蟻金服相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟觀察報，出于對低碳運營和提升商業(yè)效能的愿景，未來兩年，螞蟻金服將提供60億元來幫助聯(lián)盟成員推進無現(xiàn)金進程，希望用五年的時間推動中國社會進入無現(xiàn)金時代。

無獨有偶，早在2015年，微信支付就曾發(fā)起過一個“無現(xiàn)金日”的概念。當(dāng)年9月，微信支付牽頭，和10家銀行、全國11個行業(yè)的8萬門店一起在8月8日發(fā)起了全球首個“無現(xiàn)金日”。微信支付也自此確定了面向服務(wù)商全面開放的策略以及自身“連接器”的角色定位：只做基礎(chǔ)方案，將市場留給第三方開發(fā)者、服務(wù)商、系統(tǒng)商。

因而，事實上，對‘無現(xiàn)金’喜聞樂見的人除了微信、支付寶，也包括商家、服務(wù)商，甚至銀行。多方推動下，無現(xiàn)金的趨勢已然不可逆。

“在一二線城市，把現(xiàn)金和信用卡作為備用選項已經(jīng)成為許多消費者的常態(tài)。對大多數(shù)銀行而言，已經(jīng)接受了‘無卡’、‘無現(xiàn)金’的趨勢，因此，許多銀行也在主動進行一些策略上的調(diào)整和產(chǎn)品上的優(yōu)化。交行的這款手機信用卡產(chǎn)品以及之前京東白條與銀行的合作產(chǎn)品都可以看做一種嘗試的路徑。”一家股份制商業(yè)銀行信用卡中心的產(chǎn)品經(jīng)理告訴經(jīng)濟觀察報，而真正敏感的核心關(guān)鍵點在線下刷卡轉(zhuǎn)移到線上掃碼的過程中，支付入口將成為兵家必爭之地。“無現(xiàn)金意味著所有支付都從線上走，對銀行而言，流量入口到底是自己的場景，還是第三方的場景，區(qū)別很大。對信用卡中心來講，當(dāng)然還是希望這些消費直接來自自己的應(yīng)用場景，而非來自支付寶、微信等體系。這也是銀行卯足力氣要做自己的‘無卡產(chǎn)品’的原因。”

上述產(chǎn)品經(jīng)理認(rèn)為，通過自身場景所獲取的流量能給銀行帶來更強的主動性：“一方面可以明確看到用戶的具體消費金額、商戶編碼，更有利于風(fēng)控，另一方面，也更有利于大數(shù)據(jù)的累積和精準(zhǔn)推送。但現(xiàn)階段而言，無論是支付寶還是微信，對于用戶商戶編碼等用戶消費信息都是不對銀行開放的。”

而交行信用卡中心總經(jīng)理王衛(wèi)東則補充認(rèn)為，無實體卡片的“手機信用卡”亦是應(yīng)對行業(yè)同質(zhì)化競爭的一種產(chǎn)品策略。

“信用卡行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，內(nèi)部的競爭也越來越激烈，這儼然已經(jīng)是一片紅海，同質(zhì)化是客觀存在的現(xiàn)象。通過這次‘手機信用卡’的創(chuàng)新，信用卡中從一個發(fā)卡商的職能蛻變?yōu)橐粋€信用卡的帳戶提供商、一個消費信貸的提供商、一個移動互聯(lián)網(wǎng)平臺的提供商、一個移動支付的提供商。”王衛(wèi)東表示，“傳統(tǒng)信用卡通常要經(jīng)過兩個禮拜的審核周期才能把卡寄給用戶，激活后才能使用。而純線上手機信用卡可以在申請之后可以極速發(fā)卡，秒發(fā)秒用。而且本身就是一個賬戶，同時這個賬戶上還給你一筆貸款。這個手機上的虛擬卡可以綁定交通銀行的買單吧支付、銀聯(lián)的云閃付、支付寶、微信、Applepay、華為pay、小米pay等等，實體信用卡擁有的功能它全有。”

王衛(wèi)東向經(jīng)濟觀察報表示，未來隨著存量信用卡的逐步到期，不排除將實體信用卡全面虛擬化的可能。

卡中心必選項：強化APP入口

“無卡時代，真的到來了。”在“手機信用卡”發(fā)布的當(dāng)下，王衛(wèi)東如此感慨。

而事實上，盡管在手機端發(fā)行信用卡全線產(chǎn)品的銀行并不多，但擁有信用卡獨立APP的銀行已經(jīng)不在少數(shù)。除交行以外，中行、招行、中信、浦發(fā)、民生、平安、光大等都已經(jīng)用了信用卡的獨立APP。

就在不久前，銀聯(lián)總裁時文朝就曾撰文指出：未來將“很快將看不到實體的卡片”。“從有卡到無卡，反映的是從以卡片為基礎(chǔ)深化到以賬戶為基礎(chǔ)的支付內(nèi)涵的變化。“支付的移動化會越來越普及，也將越來越深化。手機早就超出便攜式即時通訊工具的范疇，成為個人信息處理系統(tǒng)終端，真正成為人的體外器官，須臾不愿離身。在下個浪潮到來前，圍繞這個終端去分食‘國民總時間’是各類商業(yè)行為考慮的出發(fā)點，支付也概莫能外。這已是個現(xiàn)實性的趨勢。”

王衛(wèi)東告訴經(jīng)濟觀察報，在這款產(chǎn)品發(fā)行之前，交行和包括Visa、萬事達和銀聯(lián)在內(nèi)的多家卡組織進行了溝通，信用卡業(yè)務(wù)向移動端的遷移已經(jīng)成為行業(yè)共識。

王衛(wèi)東認(rèn)為，和傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺相比，銀行的信用卡中心依然具備優(yōu)勢。“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最渴求的是流量，為了流量不惜血本地?zé)X，而我們已經(jīng)坐擁5300萬個信息健全、數(shù)據(jù)完整、經(jīng)過風(fēng)控把關(guān)的、有粘性的用戶。同時具備一定的品牌積累，信用卡最知名的品牌‘最紅星期五’擁有廣泛的擁躉，并且融入了相當(dāng)?shù)慕鹑趫鼍?，覆蓋一百多個城市的熱門商圈，，包括加油、超市、餐飲在內(nèi)的五萬多家商戶優(yōu)惠。因此，交行買單吧app上線一年多，我們就累計了2300萬的客戶。”

在王衛(wèi)東看來，強化APP入口的策略在于用戶體驗做減法的同時，風(fēng)控策略要做加法。“從底層技術(shù)來講，因為這種改變，我們的底層風(fēng)控現(xiàn)在是13，277個策略規(guī)則、745個征信字段運用、32個評分卡模型、并且跟人民銀行征信系統(tǒng)、公安部的身份信息系統(tǒng)等15家外部主流數(shù)據(jù)源進行合作。基于這個策略系統(tǒng)進行實時發(fā)卡、信用卡額度和消費信貸的審批。”

事實上，如果僅僅觀察信用卡市場的規(guī)模體量，這個蛋糕一直在膨脹。2016年末，全國信用卡累積發(fā)卡是6.3億張，16年比15年發(fā)卡增長的速度是18.9%，而過去五年當(dāng)中，它的復(fù)合增長率是18.2%。全國信用卡交易金額去年的增長是16.8%，全國信用卡行業(yè)的授信總額，去年已經(jīng)達到9.14萬億，同比前一年增長是29.1%。另一方面，根據(jù)iResearch艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016Q4第三方移動支付市場份額中，支付寶與財付通共占據(jù)92.0%份額，其中支付寶占比55.0%，財付通占比37.0%。

“雖然看上去支付寶和微信壟斷了很大的市場，但是目前掃碼付等移動支付產(chǎn)品的交易貢獻主要還是來自一二線城市，在三四線城市甚至更偏遠(yuǎn)的地方，還有大量的長尾市場等待挖掘。這是一個數(shù)十萬億計的市場。隨著市場的逐步發(fā)展和滲透，相信會有越來越多的參與方加入，包括銀行，這是一種健康的發(fā)展態(tài)勢。蛋糕在變大，大家都在增長，即使未來支付寶、微信的市場份額出現(xiàn)了下降，也是十分正常的現(xiàn)象。”一位接近支付寶的人士告訴經(jīng)濟觀察報。