每經(jīng)記者 王晶 每經(jīng)編輯 楊軍  

5月17日是世界電信日。今年電信日的主題是“發(fā)展大數(shù)據(jù)，擴(kuò)大影響力（Big Data for Big Impact）。”

事實(shí)上，目前以中國(guó)移動(dòng)為首的三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)面臨騰訊、阿里、百度等非傳統(tǒng)電信服務(wù)商的有力競(jìng)爭(zhēng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)對(duì)業(yè)內(nèi)公司的長(zhǎng)期跟蹤和專家的采訪可以得出一個(gè)基本結(jié)論：在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商不轉(zhuǎn)型就沒有前途已經(jīng)成為共識(shí)；在3G時(shí)代，移動(dòng)電話語(yǔ)音通信是所有人的必需品；在4G時(shí)代，手機(jī)數(shù)據(jù)流量成為運(yùn)營(yíng)商賴以生存的基礎(chǔ)；而在未來(lái)的5G時(shí)代，AR/VR等新的數(shù)據(jù)流的出現(xiàn)，如果運(yùn)營(yíng)商不向數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型，不跟隨全球云化的步伐，那么在與其他數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)中，將迎來(lái)增長(zhǎng)天花板。

在此背景下，當(dāng)下的三大運(yùn)營(yíng)商究竟是什么狀態(tài)，業(yè)態(tài)將面臨哪些發(fā)展趨勢(shì)呢？在這期的?？?，記者將為您做出行業(yè)梳理。

中國(guó)移動(dòng)領(lǐng)跑運(yùn)營(yíng)商  

雖然三大運(yùn)營(yíng)商的說(shuō)法約定俗成，但事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑在中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的前面。

根據(jù)日前三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的《2016年年報(bào)》來(lái)看，2016年三大運(yùn)營(yíng)商都實(shí)現(xiàn)了營(yíng)運(yùn)收入和利潤(rùn)的雙豐收，其中，無(wú)論是營(yíng)收、凈利潤(rùn)還是在4G用戶方面，中國(guó)移動(dòng)均呈遙遙領(lǐng)先之勢(shì)。

在盈利方面，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)運(yùn)收入為7084億元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)6%；股東應(yīng)占利潤(rùn)為1087億元，同比增長(zhǎng)0.2%。相比2015年，若剔除鐵塔一次性收益因素，則2016年凈利潤(rùn)增幅達(dá)10.5%。

業(yè)績(jī)排名第二的為中國(guó)電信，2016年公司經(jīng)營(yíng)收入為3523億元，同比增長(zhǎng)6.4%；服務(wù)收入為3096億元，同比增長(zhǎng)5.6%，增幅持續(xù)提升；凈利潤(rùn)為180億元，同比下降10.2%。但如去除公司2015年一次性出售鐵塔的收入，那么中國(guó)電信2016年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.7%。

中國(guó)聯(lián)通的業(yè)績(jī)繼續(xù)墊底，公司2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2742億元，同比下降1%；凈利潤(rùn)甚至不足中國(guó)移動(dòng)的零頭，僅為6.25億元，下降94.1%。但相比2015年下半年剔除鐵塔出售收益后中國(guó)聯(lián)通權(quán)益持有者應(yīng)占虧損約人民幣33.6億元已有明顯改善。

事實(shí)上，圍繞著4G業(yè)務(wù)，三大運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。各種數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)在三大運(yùn)營(yíng)商中占主導(dǎo)地位。但他們共同的對(duì)手卻是騰訊、阿里、百度等非傳統(tǒng)電信服務(wù)商。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)。

騰訊2016年年度數(shù)據(jù)顯示，微信和WeChat（海外版微信）合并月活躍用戶數(shù)達(dá)到8.89億，月活躍賬戶比去年同期增長(zhǎng)27.6%。同期，中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)電話客戶為8.49億戶，凈增2266萬(wàn)戶。而支付寶全球月活躍用戶已達(dá)4.5億。

2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)電話用戶132193萬(wàn)戶。移動(dòng)電話普及率上升至96.2部/百人。移動(dòng)用戶的增長(zhǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了天花板趨勢(shì)。中國(guó)第39次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至2016年12月，全國(guó)網(wǎng)民數(shù)量7.31億，新增4299萬(wàn)人。傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和模式，通過(guò)發(fā)展用戶數(shù)來(lái)保持增長(zhǎng)已經(jīng)越來(lái)越困難。

提速降費(fèi)將影響收益  

無(wú)論是在今年3月6日國(guó)新辦舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，還是在4月26日舉辦的2017年第一季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況發(fā)布會(huì)上，提速降費(fèi)均被多次提及。

4月26日，工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)就提速降費(fèi)情況發(fā)表了講話：“今年工信部將聯(lián)合國(guó)資委開展‘深入推進(jìn)提速降費(fèi)、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展2017年專項(xiàng)行動(dòng)’，即將發(fā)布專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施意見，包括加大電信基礎(chǔ)設(shè)施投入、深挖寬帶網(wǎng)絡(luò)降費(fèi)的潛力、鼓勵(lì)寬帶應(yīng)用融合創(chuàng)新和優(yōu)化提速降費(fèi)政策環(huán)境四個(gè)方面的17項(xiàng)具體工作任務(wù)。”

在網(wǎng)絡(luò)降費(fèi)方面，適時(shí)出臺(tái)移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的正式商用意見，進(jìn)一步擴(kuò)大寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)范圍，激發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)活力。全面取消國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)途費(fèi)和漫游費(fèi)，大幅降低面向一些雙創(chuàng)基地、中小微企業(yè)等互聯(lián)網(wǎng)專線的接入價(jià)格水平，不斷降低國(guó)際長(zhǎng)途電話資費(fèi)水平。

對(duì)此，獨(dú)立電信分析師付亮對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，全面取消國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)途費(fèi)和漫游費(fèi)等會(huì)使運(yùn)營(yíng)商收入降低，運(yùn)營(yíng)商今年面臨的壓力要比往年大一些，這些影響主要會(huì)體現(xiàn)在三大運(yùn)營(yíng)商今年四季度的業(yè)績(jī)中。

中國(guó)移動(dòng)在2016年財(cái)報(bào)中表示，根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)靜態(tài)測(cè)算，取消國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途和漫游費(fèi)，中國(guó)移動(dòng)一個(gè)季度損失是40億元；降低中小企業(yè)專線接入和國(guó)際長(zhǎng)途資費(fèi)損失30億元，一年降費(fèi)總額可達(dá)280億元。

中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)王曉初也曾預(yù)測(cè)，若取消漫游費(fèi)，公司每季度將減少收入15.8億元。

付亮對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析稱，提速降費(fèi)后，中國(guó)移動(dòng)在收入方面受到的影響可能最大，但是，中國(guó)移動(dòng)的利潤(rùn)率明顯高于其他兩家，也有其他方式能夠消化提速降費(fèi)帶來(lái)的影響。所以，受影響較大的是中國(guó)聯(lián)通，政策對(duì)其利潤(rùn)的影響會(huì)比較大。

運(yùn)營(yíng)商頻頻與BAT合作  

事實(shí)上，在這個(gè)通信變革、市場(chǎng)洗牌的時(shí)代，各大運(yùn)營(yíng)商都在積極調(diào)整策略，紛紛尋找新的突破口。除了在業(yè)務(wù)方面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型外，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商而言，流量無(wú)疑也為其提供了新的出路。

通過(guò)進(jìn)一步查看三大運(yùn)營(yíng)商的財(cái)報(bào)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，隨著4G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，流量正逐步成為運(yùn)營(yíng)商收入的主要來(lái)源。

中國(guó)移動(dòng)2016年的通信服務(wù)收入為6234億元，增幅創(chuàng)五年來(lái)新高，其中無(wú)線上網(wǎng)收入較去年上升43.5%，占比達(dá)46.2%，并且該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入首次超過(guò)傳統(tǒng)語(yǔ)音和短彩信業(yè)務(wù)收入之和，成為公司第一大收入來(lái)源。

中國(guó)電信的無(wú)線上網(wǎng)收入同樣增幅巨大。年報(bào)顯示，公司的語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入為701.20億元，同比下降10.8%，占經(jīng)營(yíng)收入的比重為19.9%。其中固網(wǎng)語(yǔ)音收入為259.87億元，同比下降12.2%；移動(dòng)語(yǔ)音收入為441.33億元，同比下降9.9%。與此同時(shí)，中國(guó)電信的4G手機(jī)上網(wǎng)總流量同比增長(zhǎng)近3倍，4G用戶每月戶均流量邁入GB時(shí)代。

中國(guó)聯(lián)通的年度報(bào)告也顯示，2016年公司移動(dòng)手機(jī)數(shù)據(jù)流量達(dá)到16081億MB，同比增長(zhǎng)131.1%；4G用戶月戶均數(shù)據(jù)流量達(dá)到1521MB。

達(dá)睿咨詢創(chuàng)始人、首席分析師馬繼華在此前接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“簡(jiǎn)單地說(shuō)，縱向比，2016年的業(yè)績(jī)也是中國(guó)移動(dòng)最近幾年比較好的一年，甚至是最好的一年，可見4G運(yùn)營(yíng)進(jìn)入到了收獲的階段。中國(guó)移動(dòng)的流量業(yè)務(wù)收入占比越來(lái)越高，通信服務(wù)收入占比也越來(lái)高，表明轉(zhuǎn)型正在平穩(wěn)進(jìn)行中，雖然不快，但效果看得見，也值得期待。”

馬繼華指出，運(yùn)營(yíng)商開始向外看，向互聯(lián)網(wǎng)和整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)看。事實(shí)上，在提速降費(fèi)的大背景下，通過(guò)流量?jī)r(jià)格的下降，來(lái)達(dá)到流量的突破，帶來(lái)新增收入和利潤(rùn)價(jià)值釋放，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)很重要的策略。

與此同時(shí)，付亮指出，如果只是一味地依靠最基礎(chǔ)的流量來(lái)增加收入，并不符合廣大投資者的需求，在OTT盛行的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，依靠流量做流量經(jīng)營(yíng)才是更加明智的出路。

在這方面，中國(guó)聯(lián)通率先把握機(jī)會(huì)與多家互聯(lián)網(wǎng)廠商推出各種各樣的新型套餐，例如：與騰訊合作的騰訊大小王卡、與嘀嘀合作的嘀嘀大小王卡、與支付寶合推的螞蟻大小寶卡以及聯(lián)合招商銀行推出了大小招卡等。

在5月9日的中國(guó)聯(lián)通股東大會(huì)上，據(jù)中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)王曉初透露，公司與騰訊合作帶來(lái)2000萬(wàn)新增用戶，阿里帶來(lái)300萬(wàn)用戶，是一次很成功的嘗試。同日，中國(guó)聯(lián)通又聯(lián)合阿里釘釘面向4300萬(wàn)中小企業(yè)推出“釘釘卡”，繼續(xù)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。中國(guó)聯(lián)通高層坦言，“3G時(shí)代，我們有優(yōu)勢(shì)，但流量還是沒有很好釋放?，F(xiàn)在我們對(duì)流量?jī)r(jià)值高度重視，通過(guò)流量?jī)r(jià)格的下降，來(lái)達(dá)到流量突破，帶來(lái)新增收入和利潤(rùn)的貢獻(xiàn)是非常顯著的。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在近兩年中，運(yùn)營(yíng)商頻頻與BAT開啟合作，2016年12月7日，中國(guó)移動(dòng)與阿里巴巴簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，至此，阿里與三大電信運(yùn)營(yíng)商達(dá)成全面合作。2016年11月，中國(guó)聯(lián)通先后與百度、阿里簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了與BAT的全面合作。

可以說(shuō)，電信運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)邊界正變得日益模糊。在付亮看來(lái)，之前運(yùn)營(yíng)商與BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就是上下游的關(guān)系，但隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商與BAT在業(yè)務(wù)上的交集越來(lái)越多。通過(guò)與BAT合作，運(yùn)營(yíng)商們不僅能夠在業(yè)務(wù)上快速轉(zhuǎn)型，直奔通信商與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)獲取更多的渠道來(lái)降低獲取新客戶的成本。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商與BAT在各自領(lǐng)域互有優(yōu)勢(shì)，通過(guò)資源的合作共享，將合力打造共贏的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)，共同促進(jìn)信息消費(fèi)。”