每日經(jīng)濟新聞 2017-05-31 00:38:04
每經(jīng)記者 張懷水 每經(jīng)編輯 陳 旭
本月中旬，“中美經(jīng)濟合作百日計劃早期收獲”清單正式公布，詳細列出了中美雙方達成的10條共識，主要涉及中美相互開放農產品、金融服務市場及中美天然氣貿易領域。其中，時隔14年后美國牛肉有望重回中國餐桌，引發(fā)消費者廣泛關注。
據(jù)財政部副部長朱光耀透露，中方的目標是在今年7月16日之前，也就是“百日計劃”100天的時候，實現(xiàn)美國牛肉輸華。
美國牛肉進入中國市場，可謂幾家歡喜幾家愁。美國商務部長羅斯、白宮新聞發(fā)言人斯派塞都在記者會上專門介紹了這一消息并表示歡迎。與此同時，作為中國進口牛肉主要來源國的澳大利亞，業(yè)界卻普遍感到緊張。澳大利亞多家媒體甚至紛紛發(fā)聲，為本國牛肉出口相關產業(yè)出謀劃策。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，國內對牛肉的需求量與實際供給相差83萬噸。而美國牛肉一旦正式進入中國市場，將有助于填補這一巨大的需求缺口。
美國牛肉有多大競爭力？據(jù)美國農業(yè)部預計，2017年，美國優(yōu)質肉牛每英擔（約合45.4公斤）折合人民幣約798~867元，合每公斤17.5~19元。也就是說，1斤美國牛肉的價格在9元多。而據(jù)食品商務網(wǎng)統(tǒng)計，目前北京市場上，每斤牛肉均價在24~28元。兩者價差最高能到2倍左右。
中國肉類協(xié)會副秘書長高觀在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，價格是美國牛肉最大的競爭力之一。即使加上關稅、增值稅等，其終端售價也不會超過國內牛肉價格。“不管牛肉市場如何角逐，最終消費者一定是最大的贏家。”
美國牛肉輸華進入倒計時
作為中美經(jīng)濟合作“百日計劃”早期收獲的重要成果之一，中方將在國際食品安全和動物衛(wèi)生標準相一致的條件下，盡快允許進口美國牛肉，最遲不晚于今年7月16日。
實際上，美國牛肉并不是第一次進入中國人的餐桌。追溯至十幾年前，美國曾經(jīng)是中國進口牛肉的主要來源國，占比曾達到2/3。但在2003年底，美國牛肉和牛肉產品被檢測出牛腦海綿狀病感染——即俗稱的“瘋牛病”，中國隨即對美國進口牛肉頒布禁令。隨后日本、韓國等國家也紛紛叫停對美國牛肉的進口。
但恰恰是在美國牛肉遭遇進口禁令的這14年時間里，中國牛肉消費市場出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。由此，原本美國牛肉的市場份額逐漸被其他國家填補，并形成較為穩(wěn)定的格局。
據(jù)中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017~2022年中國牛肉市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，中國的牛肉市場規(guī)模在2010年以后開始呈現(xiàn)井噴狀態(tài)，2015年，中國生鮮牛肉消費規(guī)模達到4118.8億元，比2010年時超出一倍。
農業(yè)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年，我國牛肉消費量超過800萬噸，市場規(guī)模達到3600億元。同年，全國牛肉產量比上一年增長2.4%，從700萬噸增長至717萬噸。國內對牛肉的需求與實際供給相差83萬噸。
從結果來看，供需缺口的主要彌補辦法就是加大進口。2016年我國進口牛肉比上一年同比增長22.4%，數(shù)量從49萬噸增至60萬噸，一年增加了11萬噸。
其中，巴西是中國最大的進口牛肉來源地，約占進口總量的29.5%，其次是烏拉圭和澳大利亞，分別占進口總量的26.8%和19.1%，三者合計約占中國牛肉進口總量的75.4%。
國內牛肉價格倒掛現(xiàn)象嚴重
從價格和質量進行對比，國產牛肉和進口牛肉到底有沒有差距？《每日經(jīng)濟新聞》記者經(jīng)過采訪、調查和比對后發(fā)現(xiàn)，價格因素成為進口牛肉更受青睞的重要原因之一。
申萬宏源發(fā)布的《肉牛產業(yè)深度研究》報告顯示，自2009年1月份以來，我國國內牛肉價格由33.57元/公斤增長到2015年8月的63.49元/公斤，7年時間價格增長近一倍。另一方面，進口牛肉到岸價卻遠低于國內牛肉價格，且價差仍在不斷擴大。2014年，我國進口牛肉均價折合人民幣26.28元/公斤，遠低于同期國內牛肉大宗價45.67元/公斤。
成都某進出口有限公司給《每日經(jīng)濟新聞》記者提供的進口牛肉報價表顯示，烏拉圭今年5月份提供的臀肉價格是35.8元/公斤；大米龍（腿部肉）是34.4元/公斤；澳洲腿部肉報價是33.7元/公斤。
該公司銷售人員告訴記者，報價表提供的價格是原肉進口價格。“這些原肉部位經(jīng)過挑選，所以價格略高。如果是碎肉，價格會更低。”
在費用方面，該銷售人員表示，國內經(jīng)銷商需要支付增值稅和關稅，如果被抽中檢驗則需支付抽檢費。另外還有一項通關代理費，各家外貿公司報價不同，一般是500元/噸左右。
《每日經(jīng)濟新聞》記者隨后查詢了允許進口牛肉國家的關稅，除了13%的固定增值稅以外，巴西、烏拉圭、阿根廷關稅稅率是12%；澳大利亞是8.4%；新西蘭已經(jīng)實行零關稅。換句話說，進口牛肉因稅收產生的溢價幅度在13%~25%不等。
以進口澳洲牛肉為例，算上關稅、增值稅、通關代理費，1公斤進口牛肉的價格約為41元。
而根據(jù)國家統(tǒng)計局對50個城市食品價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年5月上旬，我國牛（腿）肉的價格為每公斤66.96元。
即將回歸中國市場的美國牛肉價格又是如何呢？這與關稅設定等一系列因素相關，目前還不太明晰。但據(jù)路透社報道，美國農業(yè)部表示，美國與中國有關恢復進口美國牛肉的談判進展迅速，最終細節(jié)有望在6月初之前敲定。
高觀告訴記者，美國超市里，2美元一磅的牛肉很常見，折合人民幣每斤也就10多元。“這主要是由于美國肉牛養(yǎng)殖成本低所造成的。與澳大利亞和新西蘭相比，美國牛肉的價格仍然具有一定競爭力。”
一頭牛收購成本相差2000元
在中國國內牛肉市場供不應求的背景下，逐年形成的市場缺口只能通過進口來彌補。高觀直言，由于國內肉牛養(yǎng)殖企業(yè)育牛成本不斷上升，牛肉收益空間受到擠壓，內外差價偏大的現(xiàn)象在短期內很難改變。
包括美國在內，外國牛肉價格的主要競爭力來源于其較低的飼養(yǎng)成本。中泰證券提供的一組數(shù)據(jù)顯示，2015年一頭澳大利亞600公斤的育肥牛收購價格是3.2澳元/公斤，約合16元人民幣/公斤，加上運輸費用，一頭600公斤育肥牛從澳洲發(fā)到國內屠宰場的價格為13522元。但國內繁育、肥育最后到屠宰場的收購價格為15558元，比澳洲育肥牛的最終價格還要高出2000多元。申萬宏源研報也顯示，按照肉牛平均2歲左右出欄估算，散養(yǎng)肉牛總成本約為17204元/頭。
中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會會長許尚忠接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，中國的牛肉價格比進口牛肉高，主要是在肥育周期和養(yǎng)殖成本上與國外形成了差距。“我國牛肉的規(guī)模化養(yǎng)殖水平低，醫(yī)療衛(wèi)生等各方面的輔助條件不完善，導致肉牛的養(yǎng)殖成本比國外高了很多。”
根據(jù)美國泰森食品公布的資料，美國肉牛從初生犢牛到育肥牛大約需要16個月的時間，而中國則需要24個月的培育周期，比美國整整多出8個月。飼料方面，美國一噸飼料玉米折合人民幣900元左右，而國內東北地區(qū)2016年均價是1600~1800元/噸。許尚忠介紹說，國內不少養(yǎng)殖商為了降低成本，采用秸稈、野草作為牛飼料。這看似降低了成本，卻導致牛的營養(yǎng)跟不上，不僅養(yǎng)殖周期長，而且酮體重還偏低。“同樣繁殖一頭牛，能賣錢的牛肉和人家相差了一半。”
7000億潛力市場將生變局
根據(jù)美農業(yè)部公布的全球牛肉消費數(shù)據(jù)，2015年中國人均牛肉消費5.2公斤，同全球平均水平8.6公斤相比，還有較大差距。按照當前牛肉價格估算，當達到世界平均水平時，我國牛肉消費量將突破1100萬噸，消費額約7000多億元。
面對未來巨大的市場需求，巴西、澳大利亞等牛肉大國已加緊布局，并展開激烈競爭，而7月卷土重來的美國牛肉必將使中國進口牛肉市場生出更多變數(shù)。
在正規(guī)渠道進口的牛肉中，我國消費者最熟悉的是澳洲牛肉。但2016年以來，以巴西和烏拉圭為代表的南美牛肉以價格取勝，搶占了澳牛的市場份額。
根據(jù)MIG集團數(shù)據(jù)，2016年1月，巴西成為中國最大的牛肉來源國，份額從2015年的13%猛增至33%，而澳大利亞退居第二。澳大利亞由于干旱，造成牛肉供應下滑。2016年澳對華牛肉出口驟降至6.7億澳元，下滑幅度達到40%。正是借助這一機會，去年巴西對中國的牛肉出口份額上升至第一。
許尚忠表示，未來哪個國家的牛肉在中國最具競爭力，還存在諸多不確定性。巴西牛肉雖然價格便宜，但從牛肉品質來看等級較低，主要用于牛肉火腿的加工，很難進入高檔西餐廳。“位于‘金字塔尖’的是荷蘭白牛肉、日本和牛，但這類牛肉價格太高，消費群體窄。和草飼的澳牛相比，美國牛肉普遍采用谷飼育肥，肉質嫩滑、熱量高，更加符合中國人的口味。草飼牛肉也有營養(yǎng)價值，但口感要差一些。”許尚忠介紹說。
記者了解到，南美的牛肉雖然出口份額高，但早些時候，巴西警方調查發(fā)現(xiàn)，當?shù)囟嗉移髽I(yè)存在售賣過期變質牛肉的違法行為。今年3月，商務部表示，中國臨時采取措施暫停進口巴西牛肉。
因此，美國牛肉進入中國，不管是對陷入牛肉質量危機的巴西，還是在華牛肉市場份額下滑的澳大利亞，肯定不是好消息。
而對于國內養(yǎng)殖行業(yè)來說，面對牛肉供不應求的局面，肉牛養(yǎng)殖企業(yè)也紛紛創(chuàng)新養(yǎng)殖方式，降低養(yǎng)殖成本，以期擴大市場份額。
北京卓宸畜牧有限公司銷售人員告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在國內養(yǎng)殖成本較高背景下，不少肉牛養(yǎng)殖企業(yè)選擇將養(yǎng)殖和加工進行分離。“比如我們公司就以參股或控股方式在澳大利亞、新西蘭等國家設立專業(yè)養(yǎng)殖基地。國外育肥養(yǎng)殖，國內主要負責牛肉加工和銷售。”
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